炼油业今年或迎全面市场化 成品油消费整体趋缓趋稳

我国炼油工业产能位居世界第二，已成为国民经济战略性支柱产业。伴随着国民经济的发展，我国成品油需求不断增长，市场先后经历了偏紧保供(1998-2008年)、基本平衡(2009-2012年)及逐步过剩(2013年至今)的过程。

成品油消费整体趋缓趋稳

2011年以来中国经济结束30余年均10%左右的高速增长周期，进入减速换挡区间。“十二五”期间，国内成品油消费年均增长7.8%，2016年同比增长0.2%。2017年成品油市场需求侧有所改善，终端需求动能转换，市场呈现“汽油趋冷，煤油稳增，柴油回暖”态势，成品油表观消费3.26亿吨，同比增长3.9%;汽油消费受到乘用车销量低迷、公车改革政策、共享单车扩张等因素影响，终端需求增速放缓;此轮工业生产回暖带动商用车销量大涨，支撑柴油终端消费增速由负转正;航空运输周转率保持高速增长带动煤油消费依然强劲。

多元化供应格局形成

2000年原经贸委清理整顿小炼油企业，形成了由中石油、中石化两大集团主导的炼油格局;2004年中国政府履行加入WTO承诺，放松了石油国营贸易进口配额管理的限制，地方炼厂产能开始扩张;2009年以后，随着消费税制改革和税率调整，地方炼厂获利空间增加，产能规模加速扩大;2015年起进口原油使用权放开，地方炼厂资源不足的困局基本解决，产能得到快速释放。

2017年国内炼油产能超过8亿吨/年，增量主要来自云南炼厂1300万吨/年及惠州炼厂二期1000万吨/年。从供应主体来看，中石油、中石化、中海油三大集团占比由2015年的69%下降到65%;其他国企(中国化工、中国兵器、延长集团、中国中化)占比9%，与2015年持平;民营炼厂由22%上升到26%，市场多元竞争格局业已形成。

近几年，民营炼厂也开始注重结构调整。截至2017年，已有29家炼厂获批合计9525万吨/年的进口原油使用配额，覆盖一次加工能力1.3亿吨/年，占全国的16%;民营炼厂开工率由2015年的42%增至57%，原料结构得到优化，装置结构与主营炼厂差距不断缩小，特别是加氢及重整装置占比进一步提高;输油管道建设进一步完善，继2016年烟台—淄博原油运输管道投产之后，2017年董家口—潍坊一期原油管道正式输油，与汽车运输相比，管输费用降幅在30%以上;2017年山东16家民营炼厂参股成立山东炼化能源有限公司，推动民营炼厂向一体化、大型化、高端化、园区化方向发展。

产能过剩问题依然突出

近年来，我国炼油工业快速发展，结构性过剩问题凸显。“十一五”期间，炼油产能年均增长7.2%，“十二五”期间年均增长3.9%，2015-2017年均增长率5.4%。2017年炼油能力达到8.3亿吨/年，相对5.6亿吨的原油加工量，产能出现明显过剩，加工负荷不足70%，显著低于世界83%的平均水平。

炼油工业结构性问题突出体现在：一是先进产能不足，全国单厂规模超千万吨级的企业25家，能力占全国的40%;二是落后产能大量存在，规模低于200万吨/年的企业129家，能力占全国的11%;三是一体化水平有待提高，仅有17家炼化一体化企业，石化产品对外依存度较高。

炼油产能过剩造成成品油大量出口。过去国内成品油以满足国内需求为主，但近几年大量出口，其中2016年出口量达到3820万吨，同比大涨52%;2017年政府出于“去产能、调结构”的目的，严控成品油出口配额，全年出口量与上年大体持平，但仍保持高位，成品油出口呈现常态化、规模化的特点。