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滴滴拟港股上市 雄霸内地网约车市值势超Uber

GuoMeng

中国飞机制造及修理市场深度全景调研及“十三五”发展前景预测

滴滴拟港股上市

滴滴拟港股上市  雄霸内地网约车市值势超Uber

据香港经济日报报道,香港改革上市制度后,再有巨型新经济企业拟到港上市。内地最大网约车平台“滴滴出行”最快下半年启动上市,已初步决定落户香港,并考虑不同上市架构,不排除以同股不同权(Weighted Voting Rights, WVR)形式上市。

滴滴拟港股上市

滴滴拟港股上市  雄霸内地网约车市值势超Uber

继小米月初首用同股不同权新制申请上市后,内地三大电讯商分斥资产成立的中国铁塔都已提交上市申请,连同滴滴,若每家企业争取集资逾500亿元,3大巨无霸新股集资规模,就已超越香港去年1,280亿元新股集资额,考验新股市场深度。

倘小米反应佳 滴滴将加快步伐

消息表示,滴滴自上月开始已寻求上市咨询,目前正与投资银行进行上市前工作,整理现有股东的股权分布,找寻基础投资者等。公司暂时对所有上市方式持开放态度,冀最快于今年下半年挂牌。

市场消息称,滴滴正密切留意小米的上市进程,特别是招股反应,倘小米的招股反应热烈,市场气氛良好,公司将会加快上市步伐。

本报曾向滴滴出行查询,惟暂未获回复。滴滴为内地最大网约车平台,所谓网约车,即通过应用程序设定目的地、预约乘乘车辆,目前滴滴出行主要提供四项服务,包括的士、专车、快车及顺风车。除的士后,其余均为私家车,由滴滴审批司机资格。

雄霸内地网约车 市值势超Uber

消息称,滴滴正积极寻觅主要投资者(anchor investor),询价相当约估值约550亿美元,与去年底最新一轮融资时估值相若,预计滴滴最终上市时市值或能达700亿至800亿美元(约5,460亿至6,240亿港元),随时超越全球另一网约车龙头Uber的约700亿美元估值。

财务表现方面,内地传媒早前报道,滴滴去年交易总额介乎250亿至270亿美元,惟主要业务亏损逾2亿美元亏损,整体亏损超过3亿美元。

总部位于北京的滴滴2012年成立,发展初期与快的、Uber中国在网约车行业大举烧钱竞争,2015年先与快的合并,再于2016年以换股方式收购Uber中国,Uber母公司取得滴滴17.7%股份,投票权5.89%,不单让滴滴几乎一统中国网约车市场,也令公司股东地罕有云集中美多家科网巨头。

除了Uber,内地三大科网巨头‘BAT’百度、阿里巴巴、腾讯,以至活跃于风险投资的软银、鸿海和平安均是滴滴股东,尤见特别的是,美国苹果公司也在2016年入股10亿美元,为苹果在华最大单一科网投资。

雄霸内地市场后,滴滴开始布局海外,不单进驻香港、台湾大中华市场,也在日本以至墨西哥开展业务。不过,近期公司在内地再遇挑战,外卖配送平台美团点评反攻网约车行列外,滴滴月初卷入平台司机谋杀案,惹起安全疑虑,一度暂停‘顺风车’服务。

滴滴出行创办人兼行政总裁程维曾指,冀十年内成全球最大一站式出行平台,服务20亿用户及50%出行需求,同时建立汽车营运平台,推广逾1,000万辆共享新能源汽车,成全球智能交通技术引领者。

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港股主板上市的基本条件?

1、公司类型

主要为较大型、基础较佳以及具有赢利纪录的公司筹集资金。

2、收入要求

上市前三年合计溢利(溢利是指利润总额)5000万港元(合RMB4395元),最近一年须达2000万港元(合RMB1758万元)。

3、上市市值

上市时市值须达1亿港元(合RMB8790万元)。

4、最低公众持股

最低公众持股量为25%(如发行人市场超过40亿港元,则最低可降低为10%)。

5、管理层状况

三年业务纪录期须在基本相同的管理层及拥有权下营运。

6、股东数量

上市时最少须有100名股东,而每100万港元的发行额须由不少于3名股东持有。

7、信息披露

一年两度的财务报告。

8、包销安排

公开发售以供认购必须全面包销。

(3).主板上市程序

H代表上市委员会暂定的聆讯日期,H-X代表聆讯日期当日计算减去X日

H-25 向联交所上市材料:

1、缴交首次上市费的全数H-25作上市排期申请

2、较完备的招股章程草稿及上市时间表初稿

3、所要求的营业纪录期间首两年的经审计账目副本

4、有关发行人于上市后的关连交易建议的书面陈述

H-20 文件提交 (第一部份)

1、所要求的营业纪录尚余期间的账目及账目调整表草稿

2、公司章程大纲及细则及备忘录或同等文件的初稿

3、发行人与各董事/高级管理人员/监事之间,以及发行人与 其保荐人之间的合约初稿(只适用于H股)

H-15 文件提交 (第二部份)

1、盈利预测的备忘录初稿

2、董事/监事者正式签署?按附录五B/H/I表格的形式填具有关其它任何业务的正式声明及承诺书

H-10 文件提交 (第三部份)

1、《公司条例》规定的附件文件提交

2、正式上市通告的初稿

3、认购证券的申请表格初稿

4、证券的所有权文件或证书的初稿

5、有关发行人正式注册成立及其法人地位问题的法律意见书副本(只适用于H股)

H-4 正式上市申请

1、包括正式签署的《上市协议》在内的有关文件的最后定稿

2、上市科推荐或拒绝申请 拒绝

3、可选择提交上市委员会复核推荐

H 上市委员会聆,批准

1、依据《公司条例》将招股章程注册

2、向联交所提交所需的正式文件

3、发行招股书 及上市通告 证券开始买卖


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