小米集团公布发售价和配发结果 拟7月9日上市

7月6日早间消息，小米集团公布发售价和配发结果，小米每股发售股份的发售价定为17.00港元，获轻微超额认购。经扣除包销费用及佣金和应付全球发售相关的估计开支，估计将收取的全球发售所得款项净额约为239.75亿港元。

小米公告称，据香港公开发售初步提呈的香港发售股份获轻微超额认购。认购合共1,034,986,800股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数108,980,000股的约9.5倍，占全球发售初步可供认购的发售股份总数约5%。

国际发售初步提呈的发售股份获轻微超额认购。分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为2,397,542,000股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约110%

公告还披露，根据小米与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已确定。基石投资者合共认购252,378,200股发售股份，占全球发售完成后已发行发售股份约11.58%;及全球发售完成后已发行股本总额约1.13%。

国开装备产业投资基金认购3047万股发售股份、天海投资有限公司认购1385万股发售股份、中国移动国际控股有限公司认购4616万股发售股份、CICFH Entertainment Opportunity SPC — CICFH Innovative Trend Fund I SP认购8824万股发售股份、 CMC Concord认购1294万股发售股份、Grantwell Fund LP认购14,544,000股发售股份、Qualcomm Asia Pacific Pte. Ltd.认购4617万股发售股份，合共认购2.52亿股发售股份， 占全球发售完成后已发行发售股份约11.58%。

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小米集团-W发布公告，公司发行21.79亿股，发售价定为每股17.00港元(单位下同);每手200股，预期7月9日上市。

公司公开发售超购8.5倍，公开发售最终数目为1.08亿股，占发售股份总数约5%。此外，分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为23.97亿股，相当于发售股份总数约110%。

国际发售超额分配3.26亿股，该超额分配将使用根据Morningside China TMT Fund I，L.P。与稳定价格经办人订立的借股协议所借入的B类股份结算。

基石投资者国开装备产业投资基金认购3047万股，顺丰旗下天海投资认购1385万股、中国移动国际控股认购4616.46万股、中投中财旗下认购8823.5万股、招商局集团旗下CMCConcord认购1294万股、保利房地产旗下认购1454.4万股、Qualcomm Asia Pacific Pte。 Ltd。认购4617万股。

所得款项净额239.74亿元，30%用于研发及开发核心自家产品;30%投资扩大及加强IOT与生活消费产品及移动互联网服务等主要行业的生态链;30%用于全球扩张;10%用于营运资金及一般公司用途。