中国铁塔将创近两年全球最大IPO 计划募资69亿美元 ！

8月2日，外媒报道称，全球营收最高的通信企业中国铁塔集团将通过IPO筹资69亿美元，创下2016年以来全球IPO的最高纪录。

中国铁塔控制着中国约97%的移动通信网络，香港IPO发行价定位每股1.26港元，对该公司的估值约为2170亿港元(合276亿美元)。

数据提供商Dealogic的数据显示，中国邮政储蓄银行在2016年9月上市时筹资74亿美元，中国铁塔本次IPO是自该银行以来规模最大的IPO。不过，由于投资者需求疲弱，此次IPO定价处于区间底部，低于该公司在区间上限1.58港元的定价。这一IPO价格是该公司2018年调整后息税折旧和摊销前利润(EBITDA)的7.1倍。如果行使超额配售期权，那么融资总额将达到约80亿美元。中国铁塔股票将于下周三(8月8日)开始交易。

在此次IPO之前，中国智能手机制造商小米也完成了在港交所的上市，定价位于发行价区间底端，募资47.2亿美元，对该公司的估值不到最初1000亿美元的一半。

中国铁塔2017年实现税前利润27亿元人民币(合3.98亿美元)，但直到2015年才出现亏损。分析人士表示，中国铁塔对国内移动市场的垄断地位没有受到挑战。

根据中国铁塔的上市申请，虽然中国铁塔控制了逾180万座移动塔，但根据中国塔的上市申请，中国第二大公司仅拥有17260座移动塔。此次IPO吸引了私人和国有资本背景的投资机构，这些投资者总共购买了交易中14亿美元的部分。高瓴资本认购4亿美元股份，阿里巴巴认购1亿美元股份。其他投资者包括中国国有工商银、中国石油天然气集团公司和上汽等。

在纽约上市的OZ管理公司认购了3亿美元的股份。

中国铁塔上市的联合承销商是中金和高盛。美国银行、美林和摩根大通是全球联合协调人和联合簿记管理人。

延伸阅读：

工信部约谈中国移动:违规营销校园电信业务

2018年8月1日，工信部官网，就近期媒体曝光的校园电信业务营销违规问题，工业和信息化部信息通信管理局会同江苏省通信管理局约谈了中国移动、江苏移动及南京移动相关负责人，要求其高度重视，严格落实相关文件要求，切实保障用户合法权益。

值得注意的是，此前，工业和信息化部信息通信管理局曾召开电视电话会议，动员部署秋季校园电信业务市场规范管理工作。要求各基础电信企业提高认识、统一思想、转变观念，自觉不在校园及其周边摆摊设点营销电信业务。

工信部指出，今年校园电信业务市场规范管理工作以落实《关于规范当前校园电信业务市场经营行为的通知》(工信部信管函〔2015〕420号)等文件为重点，强化违规行为问责处理。

对发生各类违规事件的电信企业严格依法查处，做到有案必查、查实必罚。各基础电信企业集团公司相关负责人发言表示，将要求各下属企业严格落实会议精神和相关要求，逐级落实责任，加强规范管理，切实维护校园电信市场公平有序的竞争环境，保障校园用户合法权益。

此外，工信部还要求，各通信管理局加强问责执法，对发生各类违规事件的电信企业严格依法查处，做到有案必查、查实必罚。