蔚来汽车将于9月12日在纽约证券交易所挂牌

蔚来汽车将于9月12日在纽约证券交易所挂牌

据外媒报道，蔚来汽车周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书1号补充文件(AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1)，拟定在美首次公开募股的发行价格区间和发行量。此外，美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示，蔚来汽车将于9月12日在纽约证券交易所挂牌。

蔚来汽车在补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在6.25美元至8.25美元。蔚来汽车将在首次公开募股中发行1.6亿股美国存托凭证，按照最高发行价计算，包括承销商执行超额配售，在扣除各项费用和佣金之前，蔚来汽车将最多募集到15.18亿美元。蔚来汽车每股美国存托凭证相当于1股A级普通股。

蔚来汽车招股书显示，该公司将在纽约证券市场挂牌交易，证券代码为“NIO”。 投资银行摩根士丹利、高盛、摩根大通担任蔚来汽车首次公开募股的联席主承销商，美银美林、德意志银行、花旗集团、瑞士信贷、瑞银集团将担任联席副承销商。

在招股书中，蔚来创始人李斌还写了一封公开信，表示自己在经过长时间考虑之后，决定将自己拥有的5000万股蔚来汽车股票在未来合适的时间点成立信托基金，这相当于是自己持有股份的三分之一。

在2016年、2017年和截至2018年6月30日的6个月里，公司净亏损分别为25.733亿元人民币、50.212亿元人民币(约合7.588亿美元)和33.255亿元人民币(约合5.026亿美元)，三年亏损总计超百亿。另外，在2016年、2017年和截至2018年6月30日的6个月里，蔚来汽车业务运营活动所带来的负现金流分别为22.016亿元人民币、45.747亿元人民币(约合6.913亿美元)和36.348亿元人民币(约合5.493亿美元)。

在截至2018年6月30日的6个月里，蔚来汽车的总营收为4599.1万元人民币(约合695.1万美元)。其中，汽车销售业务营收为4439.9万元人民币(约合671万美元);其他销售业务营收为159.2万元人民币(约合24.1万美元)。根据去年12月，蔚来官方宣布的单车定价，量产车ES8的“创始版”车型定价为54.8万元，基准版蔚来ES8车型售价44.8万元。按照其每辆车50万元估算，其上半年仅销量了不到90辆车。

在首次公开募股之前，蔚来汽车创始人、董事长李斌持股148,689,253股，占比17.2%，为最大股东。在首次公开募股后，李斌将持有148,500,000股C类普通股，占总股本的14.5%，以及表决权的48.3%。腾讯为蔚来汽车第二大股东，在首次公开募股前持有132,030,222股普通股，占比为15.2%。在首次公开募股后，腾讯将持有132,030,222股B类普通股，占总股本的12.9%，以及表决权的21.5%。高瓴资本为蔚来汽车第三大股东，在首次公开募股前持有65,368,424股普通股，占比为7.5%。在首次公开募股后，高瓴资本将持有65,368,424股C普通股，占总股本的6.4%，及表决权的2.7%。

蔚来汽车递交美国IPO申请，预计发行1.6亿美国存托凭证(ADS)，定价在6.25美元至8.25美元之间。

蔚来汽车的招股书显示，与腾讯有关联的多家实体持有蔚来汽车15%股份，与知名投资机构高瓴资本有关联的多家实体持有另外7.5%股份。蔚来汽车创始人和首席执行长李斌持有17%股份。该公司表示，腾讯将持有所有已发行的B类普通股，占总股本投票权的21.5%。

公开资料显示，蔚来汽车成立于2014年，由易车创始人李斌、汽车之家创始人李想等共同创立，专注于智能电动汽车的研发和制造。成立以来，蔚来汽车完成了多轮大额融资。

去年末以来，关于蔚来汽车上市的消息频频传出。

2017年12月，第一财经曾报道称，蔚来汽车进行的最新一轮10亿美元融资很可能是其最后一轮融资，如果量产车顺利，蔚来汽车预计于2018年下半年上市。

今年2月，路透社援引知情人士说法称，蔚来汽车已聘请了8家银行为其今年计划中的赴美上市做准备工作，这8家银行包括摩根士丹利、高盛、美银美林、瑞士信贷、花旗集团、德银、摩根大通和瑞银集团。报道还指出，如果蔚来汽车IPO融资达到20亿美元，它将成为阿里巴巴之后在美股IPO规模最大的中国公司。