房地产不良贷款率抬头 股份制银行和地方性银行更加重

“史上最严”银行房贷政策调控下，个人住房贷款在历经2016年井喷、2017年增量增速被迅速遏止后，2018年上半年出现投放规模和比例下降的情况。房企开发贷则下滑得更为明显。

银行业半年报暴露的另一个问题是，房地产不良贷款率正在反弹，这在银行普遍不良贷款双降背景下，格外值得警惕。

从国有大行半年报发布会上的表态看，继续实施差别化的信贷政策，一手房、二手房并重发展前提下，进一步加大对二手房的支持和授信服务，同时进一步提高对首套房和个人刚需住房需求的保障，将是下半年房贷投放的重点。

地方银行个贷开发贷双降

从已披露的多家上市银行半年报来看，今年上半年，除国有大行，股份制银行及地方性银行几乎都缩减了对个人住房贷款的投放份额。在个人住房贷款投放区域上，热点城市投放力度在下降，而三、四线城市投放份额在提升。

从开发贷投放力度看，中国房地产报记者统计的17家上市银行中，仅3家银行上半年房地产业贷款占贷款总额比重出现上升，分别是农业银行、工商银行和北京银行;其余14家银行均收缩了开发贷投放规模。

银行业半年报显示，截至6月末，兴业银行个人住房贷款余额6598.02亿元，占贷款总额比重24.67%，较去年末下降1.38个百分点。招商银行上半年个人住房贷款余额8732.91亿元，占贷款总额比重22.52%，较去年末下降0.86个百分点。浦发银行个人住房贷款余额5530.26亿元，占比16.53%，较去年同期亦小幅下降。

国有大行房贷规模攀升三四线城市个贷增长明显

银行半年报数据显示，国有大行房地产贷款投放规模仍居高不下，尤其是上半年三四线城市的个贷增长明显。建设银行上半年个人住房贷款余额45012.16亿元，较去年末增加2881.49亿元，增幅6.84%，重点支持居民购买自住房需求。房地产开发类贷款余额3601.21亿元，较上年末新增411.21亿元，重点支持优质房地产客户和普通商品住房项目。

工商银行上半年个人住房贷款增加3418.25亿元，较去年末增长8.7%。工行行长谷澍在发布会上介绍，主要是支持居民自住型和改善型的住房需求，90%是一手房、首套房的资金需求。贷款的户均余额30万元左右。一二线城市和三四线城市的比例大致相当，热点城市的比重在逐步下降。资产质量比较好，个人住房贷款不良率目前保持在0.29%的水平。

农业银行上半年末个人住房贷款余额34009.93亿元，较去年末增加2675.19亿元，增长8.5%;个人按揭贷款总的信贷增量占人民币贷款总体增量的36%。

房地产不良贷款率抬头

值得注意的是，房地产不良贷款率出现抬头迹象，这在国有大行也有体现，而股份制银行和地方性银行则更为加重。

上半年农业银行不良贷款余额及不良贷款率实现双降，个人住房贷款不良率也在下降，但房地产业不良贷款额却由去年年末的57.89亿元上升至今年上半年的85.39亿元，不良率从1.13%上升至1.45%。

对此，赵欢表示，房地产过去的不良率一直比较低，但是今年上半年房地产不良贷款有所反弹，上半年新发生的不良贷款，约有9%体现在房地产领域。不过从行业看，农业银行上半年新发生的不良贷款60%集中在制造业。

上半年建设银行个人住房贷款不良率0.25%，虽然仍维持在低位，但较去年年底上升0.01个百分点。开发贷不良率则微降。

此外，浦发银行上半年房地产业不良贷款率0.63%，较去年末上升了0.1个百分点。兴业银行房地产业贷款不良率从去年年底的0.66%上升到今年上半年的0.78%。光大银行房地产业不良贷款占比从去年年底的0.85%上升到今年上半年的1.73%。