美团点评9月20日在港IPO 发行价每股69港元 腾讯为第一大股东

9月19日早上美团点评表示，将香港IPO发行价定在每股69港元。计划在香港净融资326亿港元。预计将于9月20日上市交易。

拟发行4.8亿新B股，相当于扩大后股份8%，其中95%为国际配售，5%为公开发售，集资规模288.16-345.79亿港元。每手100股，入场费约7272.55港元。

9月12日，美团点评在香港公开招股结束。不过，从媒体公布的消息看，虽然资本大佬和国际基金纷纷认购美团点评，但香港招股阶段，散户看起来兴致寥寥，市场反应不及预期。

香港信报分析称，由于近期市况欠佳，且美团点评过去几年持续亏损，影响了散户入市的欲望。美团点评更新的招股书显示，其收入主要来自餐饮外卖、到店及酒旅、新业务及其他三大部分，2018年前4个月，在排除优先股的特殊会计处理后，美团经调整亏损净额20亿元。

不过，华尔街见闻提到，挺过IPO，挺到2019年，美团有望开始盈利，并预计到2023年主营业务税前利润将达227.3亿元。

在股权方面，根据招股书披露的数据，腾讯为第一大股东，持股20.1363%，红杉资本持股11.4368%。王兴则持股11.4386%，联合创始人兼高级副总裁穆荣均持股2.5141%，联合创始人兼高级副总裁王慧文持股0.7264%。而在公开发售后，王兴将会持有约5.7亿股A类股，占上市后流通股数的10.4%，穆荣均及王慧文分别持有约1.3亿及3640万A类股。

据华尔街研究所计算，按照69港元/股的发行价，考虑期权池的因素，美团的估值定价最终为524亿美元(约合4112.16亿港元);如果剔除期权池的因素，美团的估值最终为482.81亿美元(或3788.97亿美元)。

根据美团此前的IPO销售文件显示，据《香港经济日报》报道，来自16家券商的数据显示，于9月12日中午结束IPO认购的美团点评吸引了约15.2亿港元保证金贷款，大约相当于17.3亿港元公开招股规模的88%。

另据彭博报道，美团点评IPO面向散户投资者的部分据悉需求温和，获得1.5倍左右的认购;面向机构部分据悉获得超额认购，国际配售超额认购约10倍。