旅游保险行业能不能投资，我们从4大方面分析给你听
2017年是中国旅游业战略地位提升和旅游新业态蓬勃发展的重要一年，旅游经济继续保持高速增长。处于旅游、互联网和保险三个风口的互联网旅游保险，也从起步期迈入了发展期。同时，旅游保险的产品简单、保费较低、易于场景化销售，与互联网有着天然的结合点，无论是旅游景点、旅行社、导游、游客等旅游环节中涉及的各方主体，还是票务、车辆、酒店、机票等围绕旅游的每个场景，都有可能触发旅游保险的需求。
在以上这些因素的影响下，线上、线下旅游及相关产品的综合服务商必将成为保险公司争抢的流量入口。一方面基于旅游保险的相对高频购买、互联网快速交易等特点，消费者对知情权和服务水平的期待与保险公司实现能力必然容易产生落差。另一方面，旅游产品服务商的数据挖掘、整合和相互交互的基础上，快速理赔和服务体验又有了较大提升空间。
图表：2013-2017年中国旅游保险市场规模及增长趋势
数据来源：中研普华产业研究院
据相关数据显示，我国已连续多年保持世界第一大出境旅游客源国和全球第四大入境旅游接待国地位。境内旅游遵照“全域旅游”的发展理念不断提质增效，境外游目的地随着“一带一路”战略向一系列国家拓展。具体特点是：（1）国内旅游市场高速增长，出入境市场平稳发展。（2）春节长假仍然是居民出行的主要选择。（3）旅游消费保持增长，境外电子支付成新宠。（4）在线旅游平台线下布局，线上线下交易不断互补。
据国家旅游局数据显示，2013-2017年中国国内旅游人次不断上升，旅游人次年复合增速达9%，到2017年中国国内旅游达50.01亿人次，按人均旅游保费支出30元计算，2017年中国旅游保险行业市场规模达1500.3亿元，较2016年增长13.7%。
虽然我国旅行险市场规模巨大，但中国旅游保险渗透率相对较低。与美国相比，美国旅游人均保费为46元，中国的保费则仅为6元人民币，不到美国的1/7。此外，中国游客主动购买保险的比率低于中国香港、日本，主要由于风险意识不强，大陆游客主动购买旅险的概率不到日本的1/4。购买保险的人群较少，原因主要有两个方面：第一、游客保险意识不足。游客对境外旅行的风险和旅行保险认识不充分，大多数人不知道也无从知道境外旅行的风险。第二、旅行社安全告知工作不到位。旅行社对于旅行地国家的政治、文化、宗教、习俗、道路交通、饮食等情况并未充分告知游客，一旦游客发生意外，家属易与旅行社产生纠纷，甚至诉讼。
图表：2013-2017年中国旅游保险行业保费收入及增长趋势
数据来源：中国保险协会、中研普华产业研究院
据中国保险行业协会数据显示，2013-2017年中国旅游保险行业保费收入年复合增速达17%，到2017年中国旅游保费收入达300.1亿元，较2016年增长16.7%，增速较2016年下滑9.2个百分点，主要原因是2017年春节后不久，我国游客主要境外旅游路线之一的韩国游遇冷，其次是下半年，原中国保监会及民航总局对在线旅游及机票等的增值产品禁止默认勾选，这在一定程度上影响了2017年旅游出行保险的投保情况。
我国2017年度旅游保险有如下特点：一是保费规模受旅游淡旺季影响明显。其中6-10月旅游险保费占全年旅游险总保费近50%。二是保险产品受出游天数和距离远近的影响较大。适配境内短期旅游（通常为2天-4天）和境外周边国家旅游（通常为6天-8天）或较远境外国家旅游（通常为欧洲和澳洲13天-14天）的产品最受消费者青睐。三是旅游保险投（承）保时间点呈现一定规律。一天中有三个投保高峰时段，分别出现在午休前，下班前以及晚上睡前，有不少客户倾向于在工作期间较为宽松的时间段投保。
从投保产品类别来看，2017年中国境外旅游险投保占比达20%，境内投保占比仅5%，2017年酒店取消险占比较2016年上升6个百分点、航班延误险上升4个百分点，而境外旅游险占比下降3个百分点、境内旅游险下降5个百分点、航意险和其他交通工具意外人身伤害保险均下降2个百分点。在消费者对旅游出行保险有更主动选择权的大背景下，酒店取消险占比较大幅度地上升，说明酒店预订费用在退订时不可退还确实是消费者关注的风险，而且此类产品的保费以酒店预订金额为基础、单均保费较高，对其上升幅度有一定影响；同时，由于航班延误一直是消费者关注的出行痛点，加之航班延误险的快速赔付体验，使该险种也成为消费者主动购买、占比上升的产品之一。
图表：2017年中国旅游保险市场产品投保结构
数据来源：中国保险协会、中研普华产业研究院
近年来，飞速发展的旅游业扩大了社会需求和投资，已经成为我国战略性支柱产业之一。同时，为旅游提供安全保障的旅游保险行业也呈现出新的发展形势。
1、中国旅游保险行业的优势
（1）旅游保险市场发展潜力巨大
中国旅游资源丰富，拥有225处国家级风景名胜区，737处省级风景名胜区，如五岳、西湖、历史文化名城等。统计显示，2017年，国内旅游市场高速增长，入出境市场平稳发展，供给侧结构性改革成效明显。2017年国内旅游人数50.01亿人次，比2016年同期增长12.8%；入出境旅游总人数2.7亿人次，同比增长3.7%；全年实现旅游总收入5.40万亿元，增长15.1%。初步测算，全年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.13万亿元，占GDP总量的11.04%。丰富的旅游资源，广阔的旅游市场，预示着旅游保险市场巨大的发展潜力。
（2）旅游市场日益规范
2013年2月国务院批准发布《国民旅游休闲纲要》，促进了旅游业的转型升级。同年4月《中华人民共和国旅游法》颁布，对旅游业相关内容作了明确规定，是我国旅游业发展史上的一个里程碑。有关旅游业发展的法律法规不断出台，促进了旅游市场规范、有序的发展。同时，旅游经营者和游客分散风险、分摊损失的需求明显提高，需要保险业开拓旅游保险市场，为两者的发展创造有利条件。因此，日益规范的旅游市场为旅游保险市场的发展奠定了良好的基础。
（3）保险企业管理不断规范，发展迅速
近些年，政府和保监会发布了一系列的政策法规，如《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险公司股权管理办法》《保险消费投诉处理管理办法》等。这些政策法规加强了保险企业的管理，促进了保险行业的发展。
2、中国旅游保险行业的劣势
（1）游客风险意识薄弱，缺乏对旅游保险的认识
首先，我国旅游保险起步较晚，宣传力度不够，游客对旅游保险不够注重，认知程度不高。其次，受传统思想的影响，中国人讲究“吉利”，对旅游保险怀有一定的排斥心理。甚至，很多游客存在侥幸心理，认为不会出现什么意外，而且对风险可能带来的严重后果认识也不清楚。种种因素导致游客的风险意识淡薄，进而保险意识薄弱。
（2）保险公司对旅游保险不够重视，缺乏管理和创新意识
由于旅游保险具有保险期限短、赔付率高而利润低的特点，保险公司对开展旅游保险业务缺乏动力。主要表现在三个方面。（1）产品种类单一，覆盖范围小，无法满足游客的多元化需求。这种供需不一致的现象制约了旅游保险的发展。(2)销售渠道有限，方式落后，服务不到位。目前，旅行社代理、机票销售点代售、网上投保是我国旅游保险投保的主要渠道。大多数公司都主要依托于旅行社代理这条渠道。考虑到成本问题，机票点代售的网点还不多，网上投保也尚未普及。保险公司在探索更加有效的销售方式方面少有作为。同时，由于游客具有高流动性的特点，保险公司的核保、定损和理赔等服务也不到位。(3)由于对旅游保险的宣传和引导不足，造成大多数游客意识不到旅游中风险的客观存在，以及其可能带来的严重后果。甚至，大多数通过旅行社投保的游客对买了什么险种、享有哪些权益以及如何索赔等事项都不清楚。
（3）旅游保险行业规范仍有不足
首先，《保险法》规定保险公司不得同时经营财产保险和人身保险。然而，旅游保险涉及人身、财产等多个方面，这不利于保险公司开发综合全面的旅游保险新险种。其次，我国旅游保险费率的厘定大多是由条款制定人员根据经验确定的，设计流程过于简单，缺乏科学性。最后，在理赔服务方面也存在严重缺陷。由于投保地与出险地存在不一致的情况，如果出险，责任认定会相对困难。同时，权威性的仲裁、调解机构比较缺乏，不能及时、合理、合法地裁决，很容易引起游客、旅行社和保险公司三者之间的矛盾，进而导致理赔难。
3、中国旅游保险行业的机会
（1）政府和社会各界关注热切
中国保监会、国家旅游局于2006年联合发布《关于进一步做好旅游保险工作的意见》。同时，从2006年就开始举办的“旅游保险论坛”，不断探讨有关旅游保险的核心问题，收效甚大。为进一步贯彻落实《国务院关于保险业改革发展的若干意见》和《国务院关于加快发展旅游业的意见》的指导精神，每年中国保监会和国家旅游局都联合开展全国范围的旅游保险宣传周活动。由此体现出，国家有关部门和社会各界对旅游保险更加关注和重视。这将为旅游保险行业的发展带来新的机遇，改变一直遭受冷遇的现状。
（2）游客的保险观念正在日益提升
随着风险事故的增多、游客主体意识的增强和保险宣传力度的加大，游客的风险观念和保险意识不断增强，在旅游出行的选择上，不再只关注总的花费，而开始考虑对旅游中可能存在的风险进行防范。客观上，这将扩大对旅游保险的需求，拓展其未来发展空间。
（3）旅游保险合作深化，监管将不断加强
旅游保险涉及多个行业和不同的主体，为了增强相互间的信息沟通和业务指导，各有关部门将会寻求创建良好的合作机制。这将有利于及时地发现新问题，拓展新需求，提高有关旅游保险政策的执行效果。在此基础上，相关部门将不断完善监管体系，制订并落实相关法规，提高监管水平，促进保险市场的发展。
4、中国旅游保险行业的威胁
自中国加入WTO后，外国保险公司相继进入中国市场，使得保险市场的竞争更加激烈。外资保险公司具有一定的竞争优势：它们经验丰富、信誉良好、实力雄厚，具有品牌优势；服务个性化，产品多元化，更加迎合国内消费者的需求；拥有一流的人才，注重开发和创新更加适合各种消费者的保险产品。而且，在华的外国人出于经济及情感的考虑，更加愿意购买外国保险公司的产品。这就形成一种联合优势，有利于外国保险公司在我国的发展。从客观上来说，这种竞争对国内保险公司来说是一个巨大的挑战：危险与机遇并存。
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