印染行业：协会换届 落后产能淘汰效应显著

中国印染行业协会换届

10月9日，中国印染行业协会第六次会员代表大会在浙江杭州萧山举行。会议选举陈志华担任中国印染行业协会第六届理事会会长，毛志平、刘曰兴、林仲仪、金关良、唐金奎、黄庄芳容、甄仲明、戴守华担任特邀副会长，李瑞萍担任专职副会长，林琳担任副会长兼秘书长，大会还选举出副会长29人。中国纺织工业联合会会长孙瑞哲，工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军，中国纺织工业联合会副会长李陵申等出席会议。

曹学军在致辞中表示，印染行业是工业和信息化部消费品司管理的重点行业之一。2010年，工业和信息化部发布了印染行业准入条件，2017年修订为印染行业规范条件，并将发布符合准入或规范条件企业名单作为引导行业健康发展的重要抓手，印染行业节能减排和绿色智能技术也纳入工业和信息化部专项支持范围，推进印染行业转型升级和高质量发展仍是消费品司重要工作。一是支持印染创新技术开发。促进节能减排、绿色制造高附加值印染的技术开发，特别是新型低污染染化料助剂无水染色、无盐染色、数码印花、智能印染、零排放、功能整理等印染工艺装备的开发，从源头减少污染产生，提高印染质量效率。二是加强印染行业技术改造。推进印染行业规范条件在全行业落实，树立绿色企业、绿色供应链示范，研究编制印染行业清洁化改造技术指南，支持各地方推进印染企业清洁化改造。三是推进印染生产的智能化。要提高关键单机自动化、数字化水平，加强大数据分析,建立工艺优化模型，提高智能配色、工艺自动优化水平，支持企业建设智能生产线、智能车间。四是加强印染行业质量品牌培育。加强印染行业节能减排标准的协调和印染行业标准的研究制定，树立行业能效领跑者、先进技术标准领跑者示范，加强企业精准化管理，提高印染产品质量信誉，培育印染面料品牌，提升企业在纺织产业链的影响力。五是推进印染产业迈向中高端。加强产业政策研究，支持运用排污、能耗水耗标准等技术与经济手段,淘汰低效益高排放印染企业和印染产品，进一步提高印染企业集中度、产品单价和整体附加值。

陈志华作第五届理事会工作报告时表示，5年来印染行业运行基本平稳，在结构调整和转型升级方面加大力度不断推进。中国印染行业协会以实现行业可持续发展为目标，从以下六个方面展开了工作：一是推动技术进步和管理创新，促进行业转型升级;二是加大调研力度，扩大调研范围，提供精准服务;三是积极反映行业诉求，维护行业整体利益;四是协助政府部门开展相关工作;五是与时俱进，不断拓展行业服务新领域;六是不断加强协会自身建设，提升服务水平和服务质量。他表示，未来5年，新一届理事会将继续坚持服务行业、服务企业的发展宗旨，为会员提供深层次、多方位的优质服务;要牢牢把握国家发展形势和产业发展政策，将行业发展与“一带一路”、“中国制造2025”等相结合。同时，紧跟互联网+、两化融合、智能制造等时代热点，为行业发展创造新机遇、提供新动力;要推动行业进一步深化改革开放，加快调整产业结构和完善产业布局，同时，要加大创新力度，通过科技创新和管理创新，开创行业发展新模式，提升行业综合实力，推动行业的高质量发展。

会上，孙瑞哲对中国印染行业协会所做的工作给予了高度肯定。他从改革开放40年感悟、对国际形势变化的判断和对新一届印染行业协会领导班子期望3方面发表了讲话。孙瑞哲认为，印染行业要定位为技术密集型产业，要在未来几年内实现重大技术突破;要认真考虑布局问题，在国内的部局要形成一定的集中度，减少单一企业压力，在国际的布局要提前做准备，谋求新发展;另外要应对消费趋势变化，积极改变印染行业运营模式，如实现家族型等传统模式的变革。他指出，印染协会未来要围绕科技达到品质、效率、成本的三管齐下;围绕时尚，注重大师、大牌、大事的打造;围绕绿色发展，实现以人为本、环境友好、公平竞争。

最后，李陵申为绍兴乾雍纺织有限公司颁发国家纺织涂料数码直喷印花研发生产基地铜牌，为盐城市纺织染整产业园颁发全国智能印染示范园区铜牌。

印染行业发展现状分析 落后产能淘汰效应显著

印染行业，又称染整行业，是纺织品深加工和提高附加值的关键环节。染整是一种加工工艺，是对坯布染色、印花、后整理、洗水等的总称，其工艺流程主要包括染色、印花、溢流等。印染行业处于纺织服装产业链的中间环节，为下游服装生产制造企业提供面料。面料的优劣主要取决于纺织生产链中的印染及后整理环节，高档面料比一般面料价格平均贵30%;功能性、环保型和智能化面料使得印染行业在纺织业产业链中的重要性越来越大，印染业在提升纺织业产业链价值方面起到了主力角色。

印染流程中除了消耗大量能源以外，也必须投入大量的水和化工原料，从而产生大量的污水排放。印染过程通常涉及退浆、精炼、漂白、丝光、染色、整理、干燥、成品8个步骤。其中每一个步骤都需要大量原辅料、化学试剂投入，也都会产生大量废水及污染物。而在我国当前环境问题日益严峻的当下，印染行业作为典型的高耗水，高排放行业，其发展将和环保政策的导向密不可分。

中国印染行业淘汰落后产能工作仍在继续

进入“十三五”后，中国印染行业淘汰落后产能工作仍在继续，而且伴随国内印染项目建设要求收紧，新增印染项目的审批投建难度增大，目前国内印染行业项目主要集中在落后产能淘汰以及新产能等量、减量置换，国内整体印染产能呈现逐步缩减的状态。

据前瞻产业研究院发布的《印染行业产销需求与投资预测分析报告》统计数据显示，2016年国内印染布产量在543亿米，同比下降1.47%，较2011年同期相比下降8.43%。截止到2017年国内印染布产能在672亿米，同比下降1.90%，较2011年同期相比下降14.62%。2015 年以来国内印染布产量稳步上涨的趋势，2017年印染布产量497.21亿米，同比增加5.71%。随着技术的不断发展，将为我国印染布产业提供低污染、高产能的高效设备。2016年中国印染布产量结束持续五年的负增长重回大幅度上升、2017年印染行业仍延续2016年的恢复态势，整体行业运行情况良好。 进入2018年后，从全国来看环境治理工作的力度仍未出现下降，在年内逐步展开的“污染源普查”工作将会对国内印染行业提出更为严格的环境治理要求，并且“污染防治”被写入2018年中国经济工作三大攻坚战。

我国印染行业营业收入、利润增速双双回升

由于2012年后行业产销量逐年下滑，规模以上印染企业的收入增速呈下滑趋势，净利润增速同样处于低位。2016年后行业产能恢复扩张，企业收入增速有所回升，2017年1-5月规模以上印染企业实现收入1601.86亿元，同比增长7.87%，利润总额74.57亿元，同比增长8.32%。产能恢复扩张，业绩逐步改善，也导致竞争加剧，集中度提升受到影响。

印染市场集中度分析，竞争格局仍较为分散

从区域来看，印染企业主要分布在东部沿海省份，行业需求增速下滑后，这些地区水资源丰富、上下游产业链配套发达、环境承载能力强等优势凸显，产能进一步向优势区域集中。2015年浙江、江苏、福建、山东、广东五省份印染布产量占全国的比重达95.95%，较2011年提升4.55%，其中浙江地区占比超过60%。印染行业受这些地区地方政府的政策影响较大。

目前印染行业竞争格局仍较为分散。2016 年龙头航民股份印染布设计产能为10.2亿米占全国印染布产量的1.91%，位居行业前十。江苏盛虹印染共有18家分厂，产能为20亿米市场份额为3.75%，位居行业首位。国内印染行业仍以中小企业为主，例如印染重镇绍兴有200多家印染企业， 但当地龙头企业仅有3家进入2017年全国印染企业20强名单。

落后产能淘汰效应显著，行业集中度持续提高

随着地方政府，尤其是浙江等印染大省的政府对印染行业的环保监管加强，自2010年来，每年都有数百家中小印染企业被关停。在2010年至2015年之间，全国印染行业累积淘汰落后产能158.4亿米，这相当于2015年印染布总产量509.5亿米的31.1%，成效十分显著;其中，作为聚集了全国超过60%印染产能的浙江省在此期间共淘汰落后产能60.8亿米，占全国的38.4%。落后印染产能的持续淘汰使得行业的集中程度无论在龙头的份额上，还是在地域上都呈现稳步上升的趋势。在过去五年内，东部五省(浙江，江苏，福建，山东，广东)的印染产量占全国的比例也呈稳步上升的趋势。在2015年，东部五省占全国印染产量的比重已经从2011年的92.4%上升到95.8%。

固定投资增速放缓，行业供需持续向好

自2008年国家发改委发布《印染行业准入条件》对新建或扩建印染项目的准入条件做出规定以来，政府对印染行业新增产能的规模以及环保指标要求越来越高。因而在产能收缩的大背景下，印染行业的固定资产投资增速也从2013年的高位持续下滑。我国印染企业500万元以上项目固定资产投资的年均增速从2013年的26.6%逐步下降到2015年的16.8%。而在2016年上半年，印染企业500万元以上项目固定资产投资额增速进一步放缓至2.7%。随着印染行业的落后产能的不断淘汰和固定资产投资额增速的持续放缓，我国印染行业的供需结构持续改善。

环境保护税法落地，有望加速推动印染行业整合

随着工业生产产生的环境问题的日趋严重以及人们对于环境质量的日益重视，社会上对污染企业加强环保监管的呼声日益高涨。因此，政府对于环保监管的各项立法与政策也都在加速落地。而印染行业作为典型的高能耗，高排放行业成为政府监管的重中之重。例如，在2016年11月出台的《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》中，印染行业被列为十三五期间国家将重点关注的几个高污染行业之一。但是近期落地的众多环保政策中，认为环境保护税法的通过将会对于印染行业的格局产生显著冲击，进一步加速行业中落后产能的淘汰，从而提升环保标准更高的龙头企业的市场份额。