品钛今晚登陆纳斯达克 首次公开募股的发行价为11.88美元

品钛首次公开募股的发行价为11.88美元

10月25日，据IPO BOUTIQUE消息，金融科技解决方案提供商品钛(PINTEC)将于北京时间今晚登陆美国纳斯达克交易所，股票代码PT，品钛首次公开募股的发行价为11.88美元。本次IPO主承销商为高盛、德意志银行、花旗银行，副承销商为工银国际。这也是今年上市的第一家TO B服务的金融科技公司。

根据修改后的招股书，品钛本次IPO将发行372.5万股美国存托股票(ADS)，每股ADS代表7股公司普通股，按发行价11.88美元计算，总计募资4425.3万美元。招股书显示，本次IPO募集的资金将用于产品研发，技术投入，市场推广等目的。

品钛定位于金融科技解决方案提供商，为商业机构和金融机构提供各类智能金融科技解决方案，帮助机构客户触达并服务众多的终端用户。品钛提供智能信贷、智能投顾、智能保险经纪等多种解决方案。品钛在招股书中详细介绍了自己独特的全流程、模块化整体解决方案，能无缝对接商业和金融机构客户平台，并提供定制化服务，为终端用户带来优质的使用体验。

截止2018年6月30日，品钛的商业机构客户达183家，金融机构客户83家，包括去哪儿、携程、中国电信翼支付、唯品会、小米、民生证券，江西银行，贵州银行，哈尔滨银行，郑州银行等。与此同时，品钛还分别与香港FWD集团和大华银行在新加坡成立合资公司，面向东南亚推广智能投顾和智能信贷解决方案。

更新后的招股书显示，2016年，品钛的全年总收入为5490万元人民币，2017年的全年总收入达5.687亿元人民币。2018年上半年，品钛实现总收入5.777亿元人民币，同比增长232%。

招股书显示，在首次公开募股之前，公司董事和高管合计持有62,883,120股普通股，占总股本的25.5%。在首次公开募股之后，他们将持有11,100,625股A类普通股，以及51,782,495股B类普通股，占总股本的23.1%，以及表决权的78.8%。

品钛最早与积木盒子同属于一家，2016年9月集团分拆，旗下的网络借贷信息中介平台积木盒子(JIMUBOX)划分至新成立的积木拼图集团，董骏出任积木拼图集团CEO，积木盒子CEO依旧由谢群担任，品钛集团CEO一职由魏伟接任。重组完成后，品钛集团与积木拼图集团将各自成为独立法人，进行专业化运营。本次上市的品钛，即为重组完成后的品钛集团，与积木盒子除了拥有一些共同的股东以外，二者不具有任何股权上的关系。

品钛此前公布的首次公开募股1号补充文件显示，该公司在今年上半年(截至6月30日)总收入达人民币5.777亿元，同比增长232%，不按照美国通用会计准则计算的净利润为人民币3250万元。

截至2018年6月30日，品钛的商业机构客户达183家，金融机构客户83家，包括去哪儿、携程、中国电信翼支付、唯品会、小米、民生证券等。通过品钛信贷解决方案来获取贷款服务的注册用户达到2510万，经由各类解决方案累计完成的贷款总量达到人民币292亿元。通过合作伙伴使用品钛财富管理解决方案的用户达到17.6万人，交易金额人民币48亿元。

更新后的招股书显示，2016年，品钛的全年总收入为人民币5490万元，2017年的全年总收入达人民币5.687亿元。2018年上半年，品钛实现总收入人民币5.777亿元，同比增长232%。盈利方面，按照非美国通用会计准则计算，品钛2017年净亏损人民币5380万元，较2016年降低了69.2%，而2018年上半年则实现净利润人民币3250万元。未经审计的数据显示，7、8月份的业务规模和营收受到近期行业调整的影响而有所下降，9月份则开始出现恢复的势头。