中美贸易战：纺企受损严重 多家纺企应对模式值得借鉴

美国中期选举开始贸易战有何走势?这些纺企的应对模式值得借鉴

11月6日，美国中期选举举行，其本质上是国会换届选举，对后续研判中美经贸关系有重要影响。中美贸易关系到底走势如何?这几个信息需要了解一下。

一.就在11月1日，国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。

特朗普表示，我重视同习近平主席的良好关系，愿通过习近平主席向中国人民致以良好的祝愿。美方重视美中经贸合作，愿继续扩大对华出口。两国经济团队有必要加强沟通磋商。

习近平指出，中美经贸合作的本质是互利共赢。过去一段时间，中美双方在经贸领域出现一些分歧，两国相关产业和全球贸易都受到不利影响，这是中方不愿看到的。中国即将举办首届国际进口博览会，这显示了中方增加进口、扩大开放的积极意愿。很高兴众多美国企业踊跃参与。中美双方也有通过协调合作解决经贸难题的成功先例。两国经济团队要加强接触，就双方关切问题开展磋商，推动中美经贸问题达成一个双方都能接受的方案。

二. 180家美国企业参加进博会

尽管在中国经贸摩擦背景下，据中国商务部数据，报名参加进博会的美国企业近180家，数量位列全部参展国家的第三位(仅次于日本和韩国)，其中不乏高通、微软、迪士尼、英特尔这样的商业巨头。

美国企业为何如此积极参加中国进博会?在美国一段时间的“四处树敌”背景下，美国企业的生存状态发生了哪些变化?

近日，有消息称，美国福特汽车公司通过电子邮件向员工通报，公司将于近期在全球范围内进行大规模裁员。有分析认为，预计此次面临裁员风险的员工将达到7万左右，要知道福特公司目前在全球的员工总数才20万人。

除了汽车业，服装业也是受到影响较大的行业。

据美国服装和鞋类协会数据，其时装业中41%的服装、72%的鞋类、84%的配件，都来自中国。美国婚礼和舞会产业协会主席斯蒂芬·朗(Stephen Lang)认为，美国早就失去产品制造能力，实施加征关税，价格就会上涨，销售额下降，最终导致美国分销和零售业务成本上升。“如果真的课税，我们就无法在美国制作婚纱和舞会礼服。没有人会愿意做这项工作。我找不到会做手工钉珠的人”。

这样的应对模式值得效仿

尽管反对声音一致，但现在还无法判断贸易摩擦何时缓解。正是因此，我国纺织服装出口企业一直不敢放松警惕。

自9月17日，美国政府宣布实施对从中国进口的约2000亿美元商品加征关税，余杭家纺企业就进入到备战状态。

家用纺织品产业是余杭区外贸出口传统支柱产业，目前家纺产品出口额约占全区出口总额的17%。2013年，余杭区被国家有关部委认定为家纺外贸转型升级专业型出口基地。数据显示，2015~2017年余杭区对美出口数据中，纺织原料及纺织制品(含服装)所占总体比例约为36%。2018年1~7月，余杭区主要对美出口产品中，纺织原料及纺织制品(含服装)出口额为3.514亿美元，同比增长14.06%。

随着美方去年8月启动301调查，到今年的2000亿美元关税加征清单出炉，余杭家纺约有120余家企业涉案，涉案金额达1.3亿美元，约占余杭区家纺面料及成品出口美国纺织品总额的50%(不含服装)，占家纺面料及成品出口总额的13.9%。其中，众望布艺、奥坦斯布艺、中亚布艺等家纺龙头企业涉案比例更高。

积极预警减小影响

早在2017年8月，美国贸易代表办公室(USTR)宣布对中国启动301调查之时，余杭家纺产业协会就在余杭区相关部门和单位的指导下，利用自身作为省级外贸预警点的有利条件，启动了贸易救济应急预案措施，严密追踪美方301调查最新动态，并与外聘合作律师事务所共同开展具体的应对措施，切实维护余杭区、浙江省乃至全国家纺企业的合法权益。

通过与外聘涉外法律服务单位——浙江千寻律师事务所共同开展数据收集分析及评估，余杭家纺产业协会于今年5月向外界发文，预测家纺产品很快就会被卷入到后续贸易冲突中，因此家纺企业需提前做好准备。该预测比美国贸易代表办公室7月10日正式宣布2000亿美元拟征税清单提前了约两个月，协会预警点的准确判断给家纺企业减小301调查带来的冲击争取了宝贵应对时间。

自7月10日美国对外公布2000亿美元拟征税清单起，余杭家纺产业协会预警点就与千寻律师事务所展开紧密合作，一方面对企业涉案情况进行摸底、排查、走访，协助指导企业如何进行具体应对;另一方面连续撰文多篇发送省、市级有关部门，就企业如何应对301调查提供全方位的方案及对策。

今年6月下旬(2000亿美元清单对外公布前半个月)，余杭家纺产业协会预警点合作律所律师朱海成前往美国华盛顿，与当地专业国际贸易救济律师联手，以余杭家纺外贸出口企业为主要对象，进行了一次在线直播活动。通过直播软件这种便利、高效的新媒体工具，尝试全新的宣讲形式，全程约400多家余杭企业代表参加讲座，第一时间聆听到中美专业国际贸易律师对美国各种贸易救济措施的解析，并且进行了在线互动交流。7月24日，在2000亿美元清单对外公布约两周以及申请参加301调查听证会截止前3天这个关键节点，该协会预警点再次举办了一次在线直播，为余杭区家纺及其他外贸企业剖析了301调查形势，以及可以采取的应对措施，取得了良好效果。

由于301调查听证会涉案范围广，余杭区多家家纺企业涉案，且企业对参加听证等具体法律程序知之甚少，为此，家纺产业协会派专人赴美参加听证会，并在301调查听证会现场进行发言，为浙江乃至全国企业发声，积极争取家纺产品加税条目的剔除，取得了较好的社会反响。

2000亿美元商品征税清单中，涉及家纺装饰布产品已被剔除18个条目，其中直接涉及余杭家纺的产品条目被剔除8个。所剔除的余杭家纺产品涉案金额，约占涉案总金额1.3亿美元的40%。余杭众望布艺、海嘉布艺、中亚布艺、伊利奥纺织、腾狮布艺、奥坦斯布艺等多家龙头企业因此受益。

锤炼多方位外贸拓展

针对2000亿美元征税清单事件，余杭区家纺产业协会会长杨林山表示：“贸易战打过来，我们不可回避，但是我们要主动有为，尽量减小贸易战对企业的影响。”

据了解，为了加强企业外贸出口避险意识，锤炼企业多方位外贸拓展本领，今年以来，余杭家纺产业协会还举办了多场精准培训活动，在“深度作为”上持续加力。

早在今年4月，余杭家纺产业协会就协同有关部门举办了《余杭家纺外贸出口培训》系列讲座，为余杭家纺外贸出口企业提供了与外贸出口政府主管部门无缝交流机会。从海关通关业务、外汇管理政策到出口退税知识、外贸政策解读、图说人民币，4个小时、5场讲座从不同角度切入，为参会企业带来满满干货。

5月，余杭家纺产业协会协同浙江千寻律师事务所举办余杭区外贸出口预警工作培训会。近50家区内外贸企业骨干约80人参加培训，相关专家给出了风险防范措施和应对贸易摩擦的策略和建议。

6月上旬，该协会又承办了2018年杭州市外经贸法律服务活动首站活动，区内近60家外贸出口企业、预警点、重点行业协会和商会等70余人参加活动。律师团专家就“各国对华贸易救济措施最新动向及调查方法的改变”和“中小企业国际贸易壁垒应对方法”两大主题进行了宣讲。

此间，多家企业的相关负责人纷纷表示，在有关部门和协会预警机制作用下，企业对中美贸易战有了更好的心理准备，对后续如何应对和化解风险有了较充分的考虑。有企业的相关负责人表示：“挑战是实实在在的，但是新的机遇也是巨大的。接下来，余杭家纺将努力调整和优化产品结构，加强对全球市场的均衡布局。只要坚持不懈、脚踏实地拓展国际市场，余杭家纺才能在我国外贸开放大格局中闯出一片更好的天地。”

“从某种程度来讲，贸易战是逼着我们这些企业转型升级，更加努力做好品牌、做好技术。协会一定要做好引导，鼓励企业以产品的质量和品牌取胜，让自己的产品不可替代。同时，要继续打响余杭家纺整体品牌，让余杭家纺区域品牌唱响海外。‘一带一路’市场就很广阔，我们要进一步用多元化思维、国际化视野来做外贸，让余杭家纺更好地飘洋过海，驶向未来。”杨林山说道。

据了解，近年来，余杭区时尚产业领导小组办公室也加快建立了时尚家纺服装全产业链监测体系，制定出台《关于“时尚产业新十条”政策意见的实施办法》，实施了时尚产业增品种、提品质、创品牌的“三品”战略，促进家纺企业在软实力方面提升竞争力，逐步争取在国内外市场的定价权与话语权。

中美贸易战6个月!纺织服装业所受影响几何?

2018年4月16日，中美贸易战打响!当下，已开战6个月了，信息纷繁复杂，形势扑朔迷离，市场走势难以捉摸。今天我们就数据说话，直观分析贸易战持续升级情况下，纺织服装业所受影响几何。

回顾下咋回事儿?

事儿是美国先挑起来的，美国对中国搞了一项调查，觉得中国在知识产权保护方面放水，导致美国很多品牌在中国被各种山寨，而且中国卖给美国太多东西，却买的很少，所以要挥舞起大棒，教训一下中国。

怎么教训?

加关税。一大批卖到美国去的商品都要被加税，涉及的中国商品规模可达600亿美元。

纺织服装行业最新运行动态

今年以来，我国服装行业依然面对着复杂的发展环境，国际市场需求持续低迷，内销市场消费变革提速。在这样的环境下，服装企业积极转型调整，创新升级，行业在压力和挑战中实现了良性发展。

据国家统计局数据， 2018年1-7月服装行业规模以上企业累计实现主营业务收入10462.67亿元，同比增长3.60%;利润总额575.28亿元，同比增长5.51%;销售利润率为5.50%，比2017年同期提升0.10个百分点;销售毛利率14.31%，比上年同期下降0.26个百分点;三费比例为9.00%，比上年同期上升0.04个百分点。

随着中美贸易摩擦不断升级，部分纺织服装品已经被贸易战的战火波及，且随着汇率波动在新时期也将成为常态，对企业出口订单的成本核算和利润实现无不构成挑战。但即便如此，仍有诸多出口纺织服装供应商及跨境电商卖家认为该品类也存在很多机遇。

毋庸置疑，中美贸易战之下，中国服装企业出口将面临大挑战。鸡蛋不要放在同一个篮子里的道理大家都懂，工厂企业开拓新兴市场，转型跨境电商都会是一个新的尝试。

服装出口受伤最重

我国出口的纺织服装制品中，纺织产品约三成，七成为成衣或服装加工产品，打仗就是要打让对方最疼的地方，所以，服装出口更容易成为受冲击重点。事实亦是如此，欧美日进口皆有同比下滑。但是一带一路的伟大方针，是我们持续战斗的坚强后盾。

做衣服这种活儿，美国老爷是不大乐意干得，最有可能受益的是越南。越南是美国第二大的纺织品服装进口市场，人多而且便宜，中国的订单大部分都被他抢走了。

1、孟加拉成为全球第二大纺织出口国

中美贸易摩擦不断，多方濒临阵亡。然而，在这场枪林弹雨之下，随着美国零售商发出更多的订单，孟加拉国服装业正成为这场贸易战的“渔翁得利者”，但黄麻和皮革制品等行业的情况尚未出现好转。

英国金融时报最近的一份报告称，尽管迄今为止，中国仍是全球最大的制造商品出口国，但在过去十年里，一些工厂业主开始将生产转移至孟加拉国、柬埔寨和越南等其他发展中国家。此举是为了寻求更低的工价，并对冲依赖一个国家所带来的政治和经济风险。

孟加拉国当地服装制造商承认，他们从美国接到了更多的工作订单。事实证明，这种看法是正确的。

以Viyellatex集团为例，这是一家主要出口欧洲国家的孟加拉国服装商。

Viyellatex集团的董事长兼总经理David Hasanat表示，两年前在孟加拉国停止了业务的3名美国买家现在正准备下大宗订单，不过他并没有透露零售商的身份。

Hasanat表示，这三位买家并不是他们唯一的客户，随着中国的服装价格因关税而水涨船高，许多美国服装零售商现在正排起长队争相下单。他补充称，贸易战是将买家转到孟加拉国的必要推动力。现在，Hasanat遇到的每10位买家当中就有3位来自美国，历经6个月的发展，Viyellatex集团的美国买家数量同比增长了25%。

Hasanat说，如果特朗普政府最终废止北美自由贸易协定，那么这个数字还会进一步增加。早些时候，许多中国服装企业在墨西哥设立工厂，以享受北美自由贸易协定赋予的关税特权。但现在，出于对撤销北美自由贸易协定的担忧，中国投资者正将工厂迁出墨西哥。

在中国对从美国进口的天然纤维征收高关税之后，由于棉价下跌了10%，孟加拉国也在购买棉花方面获益。据悉，中国每年从美国进口价值10亿美元的白色纤维。

同样地，孟加拉国服装制造商Ha-Meem集团的总经理AK Azad预计，来自美国零售商的订单将会增加。在该公司价值5.5亿美元的产品中，有90%销往美国。

中美贸易战之下，尽管越南已经从中获得了巨大利益，但孟加拉国确实有着增加收益的空间，尤其是对服装业而言。

AK Azad补充说：“但是，首先我们需要提高我们的生产能力。”

孟加拉国服装制造商和出口商协会主席Siddiqur Rahman表示，贸易战所带来的“回扣”可能不会立即显现。他说：“不过，现在的订单状况的确比去年有所好转。”

去年全球服装业务价值也同样显示出中国服装业的下滑趋势，尽管中国中国仍是全球最大的服装供应商，但其所占市场份额从36%降至34.9%。

根据世界贸易组织(WTO)的数据，孟加拉国的出口总值为290亿美元，所占份额从6.4%增加到6.5%。

不过，其他行业尚未呈现出获益态势。孟加拉国黄麻商品出口商协会(Jute Goods Exporters' Association)的前主席Enamul Haque Patwary表示，黄麻产品还没有从贸易战中受益。制造商和出口商也表示，孟加拉国的皮革和皮革制品的订单尚未出现激增。

2、三大国际组织将投资缅甸

自从美国本月对高达价值500亿美元的中国产品征收25%的关税以来，中国人对缅甸制造和生产设施的兴趣有所提高。在缅甸-韩国投资促进研讨会期间，他告诉缅甸时报。

缅甸投资和公司管理局(DICA)副局长吴丹昂觉日前表示，缅甸将从中美贸易战中获益。他说：“中国企业一直咨询DICA，在缅甸投资和建立基地的事宜。”

缅甸很可能会看到，随着中国与美国的贸易战升级，来自中国的制造企业数量可能会激增。

在美国开征第一轮关税后，北京方面的回应行动是对美国出口中国的340亿美元商品征25%关税。

不久前，美国威胁对价值2000亿美元的中国产品征收额外的10%关税。如果实施这一举措，中国对美出口总额为5050亿美元的商品中，约有一半将被征收关税。

现在，越来越多的中国制造商想要在缅甸生产，这样可以规避美国关税

而未来两年，三个国际组织将在缅甸纺织业投资超过750,000美元。

DaNa设备于10月10日宣布，这将涉及缅甸工匠，社会企业，Turquoise Mountain，一个非政府国际组织和DaNa设备，隶属于英国国际发展部。

Turquoise Mountain缅甸业务代表Harry Wardill说;缅甸各地的手工艺品种类繁多，令人惊讶。我们很自豪能够支持这些产品，通过与当地织工合作，确保这些产品在市场上增值。

缅甸工匠项目，最初将在克钦邦，钦邦和掸邦进行，以后将扩展到其他州和地区。

目的是改善和保护当地纺织品市场，提高缅甸产品的全球市场份额。因此，该项目将包括为当地编织者提供培训和建立更好的市场，使产品增值并增加家庭收入。

在克钦邦密支那项目的开幕式上，英国国际发展部的领导人Gail Marzetti博士表示，通过“投资纺织品，我们认为该项目可以为缅甸传统纺织业务的长期成功和可持续发展发挥重要作用。”

3、越南纺织业迎来回归潮

早前，越南国内纺织服装企业遭遇了一系列外国投资者退出市场的订单，寻找其他具有一定竞争力的领域。

然而，通过短期的调整，从技术投资到降低成本及政策调整，越南重新获得了信任。外国投资，国内纺织服装业的投资者蓬勃发展，大订单返回越南。

据越南《越南新闻》6月29日消息，越南纺织服装行业将在未来12年实现最高速增长，预计未来2年行业增长率为14%，到2030年进一步增长10%。目前越南除向美国、欧洲、日本、韩国出口纺织品服装外，还积极出口至中国、俄罗斯、柬埔寨等新兴市场。

越南纺织服装协会(Vitas)表示，由于越南的纺织服装业具有产品质量的优势，并且可以实现快速交货。因此，合作伙伴经过一段时间后，发现通过其他国家的订单没有质量和交货时间保证，加上国内企业的变化等等， 投资目光重新回到越南。

伊藤忠集团(日本)斥资50亿日元(约合4700万美元)购买了Vinatex近10%的股份。 Itochu拥有Vinatex近15%的股份。此外，远东服饰有限公司(百慕大)在VSIP II-A工业区(平阳)拥有制造工厂和加工服装的投资证书，注册资本2500万美元。

早些时候，远东集团(台湾)已经在Bau Bang工业园区花费了数亿美元用于织物和化学项目，并继续签订合同，租赁更多的土地，开展广泛的投资。

在北方，赫伯顿(新加坡)有限公司在南定省实施了Ramatex纺织服装厂的投资项目，总投资额为8000万美元。预计该工厂将于明年开始运营，每年可生产25,000吨面料，1500万件服装，为约3,000名工人创造就业机会。

可以看出，在这个回归时期，外国投资者不仅仅是外包，而是从直接投资，间接投资到收购和收购纺织服装企业股份的多样化。预测，纺织项目将在未来一段时间内继续往越南发展。截至目前，大多数外国直接投资项目都投资于纱线，服装和配饰。

未来总体趋势情况分析：短期平稳，稳中有变!

我国服装行业将继续坚持深化供给侧结构性改革，着力推动“三品”战略的有效实施，预计2018年服装行业总体将继续保持较为平稳的发展态势。

纺织服装行业在当前新形势下，应加快交易速度，调整好市场分布，特别是设美的客户(包括其他国外客户对美)的业务比例，或价格溢价能力，加大自主研发力度，提高产品及自身竞争力，以应对新的形势变化。当然在欧美市场不景气的同时，我们也应该加大对于“一带一路”地区的市场关注。

这些国家及地区已享受到“一带一路”倡议的收益，对中国产品有着很好的印象和需求。相信中国纺织贸易第一大国的地位无人能及。