同程艺龙将于11月26日赴港上市 发行价为9.8港元

同程艺龙将于11月26日赴港上市

11月23日，同程艺龙发布最新公告，将于11月26日赴港上市，发行价为9.8港元。

同程艺龙还在公告中表示，在公开认购期间，共收到7500份有效申请，认购合共3907.76万股，相当于香港公开发售初步提呈认购香港发售股份总数1438.4万股的约2.72倍。分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为1.51亿股发售股份，相当于全球发售初步提呈认购发售股份总数约1.05倍。

6月21日，同程艺龙赴港递交招股书，正式启动IPO计划。招股书显示腾讯为同程艺龙最大股东，持股比例为24.9%。携程为第二大股东，持有43,723,978股，持股比例22.88%。摩根士丹利、J.P.Morgan及招银国际为同程艺龙联席保荐人。

公开资料显示，同程及艺龙分别创立于2004年及1999年，2017年12月29日，同程网络与艺龙宣布正式合并，今年三月双方完成合并。据艾瑞咨询的资料显示，以交易额计，同程艺龙于2017年在中国在线旅游市场排名第三。仅2017年，其交通票务交易额超800亿人民币，住宿预订交易额超223亿人民币。

同程艺龙是由同程旅游集团旗下的同程网络与艺龙旅行网合并而成，2017年12月29日正式成立。新公司将整合双方大交通、酒店等优势资源，打造更为领先的旅行服务平台。

同程艺龙由原艺龙及同程网络2017年3月合并而成，携程是艺龙、同程的第二大股东;腾讯是艺龙的第一大股东、同程的第三大股东(同程第一大股东是创始团队)。对携程、腾讯来讲，“合并同类项”是题中应有之义。

2016年实现收入22.05亿元，年度亏损为21.61亿元。

2017年实现收入25.19亿元，年度利润为1.94亿元。