蘑菇街IPO发行价区间14-16美元 公开募股此前招股书中的2亿美元

蘑菇街周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书1号补充文件(Amendment No.1 to FORM F-1)，暂定在首次公开募股中发行475万美国存托凭证，发行价格区间为14美元至16美元。

包括承销商可执行超额配售的股份，在扣除发行费用、佣金等相关费用之前，蘑菇街将通过首次公开募股最多募集8740万美元，低于此前招股书中声称的2亿美元。

在扣除发行费用、佣金等相关费用之前，蘑菇街将通过首次公开募股最多募集8740万美元，低于此前招股书中声称的2亿美元。

11月9日，蘑菇街曾向SEC递交招股说明书，计划在纽交所上市。招股书中显示，蘑菇街预计在本次IPO最高募集资金2亿美元，摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本为本次IPO承销商。

蘑菇街采用了双股权架构。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股。蘑菇街的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股;B类普通股含30股表决权，可转换为A类普通股。在首次公开募股之后，蘑菇街创始人、董事会主席兼首席执行官陈琪将持有公司全部的B类普通股。在首次公开募股之后，蘑菇街的B类普通股占表决权的79.3%。

蘑菇街还表示，京东旗下Windcreek Limited同意买入3000万美元的蘑菇街A类股。

蘑菇街将把募集到的资金用于：内容开发;对技术继续投资和开发;深化与商户和品牌合作伙伴的合作;包括潜在投资和收购的一般企业用途和运营资本。

蘑菇街公布的业绩数据显示，公司仍处于亏损状态。截至2018年9月，蘑菇街净亏损3.03亿元(约合4417万美元)，较上年同期的4.28亿元亏损有所下降;归属于蘑菇街股东的净亏损为7.63亿元(约1.11亿美元)，与上年同期(7.6亿元)基本持平。蘑菇街每股美国存托凭证相当于25股A类普通股。该公司将在纽约证券交易所上市，股票代码“MOGU”。主承销商为摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本。