2018年农药市场不断变化 全球农药市场进入五年周期

2018年农药市场不断变化

2018年已将至尾声。但农资行业的阵痛却依旧不断。人头攒动的植保会透露出行业人的焦虑、不安。时代变了，大洗牌正在激烈上演，农资行业加速革命中。

回顾2018年，除了少部分企业盈利外，整个行业较为低迷，企业运营的困境比前几年都大。不光要承担外界环境的压力，还要承担对内的成本压力。加上种粮不赚钱，农民不愿多投入，用肥、用药积极性不高。农资行业供大于求的现象仍在，库存积压无法解决。很多企业当年寄予厚望的子公司并没有带来应有的回报，而是以连续几年的亏损，将总公司拖入泥潭，被迫停产或半停产。

重组方面，相比海外陶氏化学和杜邦联姻，拜耳和孟山都合并，国内农化企业“携手”的现象也是不断发生。先有中化国际近61亿人民币收购扬农集团;随后，利民股份8亿收购有60年历史的河北威远农药、动物药业;又有江山股份最大股东中化国际将买家敲定为福华科技，转让价款共计18.03亿元。

除了重组之外，近期行业内化肥企业倒下的消息此起彼伏。世界500强化肥企业子公司兖矿鲁南化肥厂因为累积37亿宣告破产;长期因为亏损资不抵债，六国化工子公司江西六国申请破产重组;湖北宜化子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司因冬季天然气供应受限被迫停产。

农药企业日子也不好过，10月，河北注销96家危化品生产企业，十家为农药企业;山东枣庄13家化工企业关停淘汰。11月初，湖北近200家危险化学品企业安全生产许可证被注销，其中包括七八家农药企业。

曾经“坐在家里就可以收钱”的农资行业场景，不会再有。政策的监管、红海的竞争、种植端的变化…这些都被称作农资行业的“老大难。”如果说整个农业受政策影响最大的行业是谁?莫过于农资行业，农资行业受农业农村部、生态环境部等多个部门的监管，一直以来各企业都面临政策上的压力。

其中，农药登记制就是一大门槛。在诸多个场合下，农业部门负责人表示：政策高压不会减弱，农药登记、生产、经营准入门槛会越来越高。“登记是从源头杜绝同质化的重要环节。新的农药登记管理政策将原有的5个含量梯度减少为3个，预计这可以减少新增产品20%左右。”谈到农药行业的监管，农业农村部种植业管理司司长曾衍德曾表示，今后农药行业的管理主要体现为“控、压、限、移、减、管”6个字，而“压”就是通过压减登记农药产品数量，鼓励支持农药企业创制新药，鼓励已登记的产品优化配方、剂型，淘汰落后的配方、剂型，减少同质化，压低产品数量。

除了登记制外，环保核查也是农资企业面临的又一门槛。这迫使农资生产企业大面积洗牌：关停、处罚!据了解，4轮次的中央环保督查，31省份全覆盖，出动5600名环境执法人员。全国范围内，13000人被约谈或问责，18000家公司被处罚，2万多家关停，3万多家限期整治，8.7亿元人民币罚金，力度和决心之大，范围之广，让中国化工包括农资行业陷入持续大震荡。

全球农药市场进入五年周期

虽然全球范围内积极推动国家的经济结构调整，但是以农业为主的产业的发展是其余产业发展的重要支撑和动力保障。而农药作为农业生产过程中提高生产效率、增加产量的重要保障，其总体销售规模表现为五年为一个周期。现阶段，全球农药发展正处在发展上升期。

2010-2017年，全球农药市场规模以2014年为关键分界点，呈现两个阶段的上升变动。根据PhillipsMcDougall公司的统计数据，2017年，全球农药销售额达615.30亿美元，同比增长2.6%。其中，非作物用农药的销售额为73.11亿美元，同比增长2.9%。

按分销商水平统计，全球农药产品主要分为作物保护类和非作物保护类，而全球作物用农药市场的销售额始终显著高于非作物保护农药市场规模。2017年全球作物保护类农药的市场规模为542.19亿美元，同比增长2.5%;剔除通货膨胀和汇率波动的影响后，同比下降0.5%。非作物保护农药的销售规模为73.11亿美元，较上年有显著的提升。

近些年，在全球产业发展对农药需求量增加，促进农药市场规模不断提升的影响下，以瑞士先正达、德国拜耳作物科学、巴斯夫、美国陶氏杜邦、孟山都等为代表的企业销售额排名前20的企业，在2017年，公司的销售额总规模不断增加，达到551.23亿美元，较2016年同比增加3.59%，从全球农药销售排名前20名企业的名药销售状况整体看，全球农药发展企业的集中度较高。

从2017年全球农药排名前20企业的具体情况看，中国有6家企业上榜，且在2017年销售收入较上年增加的17家企业中，北京颖泰嘉和生物科技、山东潍坊润丰化工、南京红太阳、四川乐山福华、江苏扬农和江苏辉丰6家中国农药企业销售收入的增幅较上年增加的比例在30%以上，其业务能力和企业的竞争能力实现了大规模的提升。

从企业的销售排名看，瑞士的先正达始终是全球农药业的龙头企业，2017年公司销售收入总额为92.44亿美元，拜耳作物科学、巴斯夫、陶氏杜邦几家企业紧随其后，其销售收入也均在60亿美元以上。从2017年全球农药企业销售收入排名的总体情况看，随着我国化工行业和农药代表性企业产能及生产效率的提升和工艺技术水平的影响下，农药生产的达产率不断增加。

农药主要分为化学农药和生物农药两种，市场上研究的通常为化学农药，而化学农药中以除草剂、杀虫剂、除菌剂等有机农药为主。近年来，全球农药行业发展处在规模增加扩张阶段，2017年，除草剂仍为全球最大产品类型，其销售额为232.30亿美元，同比增长3.2%，占全球作物用农药市场的42.9%。杀菌剂的销售额为154.87亿美元，同比下降0.7%，占全球作物用农药市场的28.6%。杀虫剂的销售额为135.23亿美元，同比增长4.3%，占全球作物用农药市场的24.9%。