蘑菇街IPO定价设为14美元/ADS

蘑菇街IPO定价设为14美元/ADS

12月5日，消息人士透露，蘑菇街IPO定价设为14美元/ADS，位于此前区间价的底端。

蘑菇街今晚将在纽交所挂牌，股票交易代码为“MOGU”。将在首次公开募股中发行475万美国存托凭证，发行价格区间为14美元至16美元。

包括承销商可执行超额配售的股份，在扣除发行费用、佣金等相关费用之前，蘑菇街将通过首次公开募股最多募集8740万美元，低于此前招股书中声称的2亿美元。

蘑菇街采用了双股权架构。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股。蘑菇街的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股;B类普通股含30股表决权，可转换为A类普通股。

在首次公开募股之后，蘑菇街创始人、董事会主席兼首席执行官陈琪将持有公司全部的B类普通股。在首次公开募股之后，蘑菇街的B类普通股占表决权的79.3%，若承销商执行超额配售权则降至79.2%。

蘑菇街还表示，京东旗下Windcreek Limited同意买入3000万美元的蘑菇街A类股。

蘑菇街将把募集到的资金用于：内容开发;对技术继续投资和开发;深化与商户和品牌合作伙伴的合作;包括潜在投资和收购的一般企业用途和运营资本。

2013年11月开始，"蘑菇街"从导购平台转型为社会化电商平台后两个月，就交出了单月1.2亿元的成绩单。2016年6月15日，在美丽说、蘑菇街、淘世界合并数月之后，正式宣布新集团为美丽联合集团。

2018年11月13日，周冬雨代言的蘑菇街在纽约交易所亏损上市，拟筹集最多2亿美元资金，腾讯为第一大股东。