童装行业市场需求分析以及行业未来几年内竞争情况预测

国际儿童服饰行业起步于20世纪60年代，从早期简单的生产制造到目前专业化的品牌运营，欧美市场诞生了一批知名的国际化儿童服饰品牌，经过几十年的发展，欧美等发达国家的儿童服饰行业已逐步走向成熟，市场集中度也较高。近年来，全球童装市场的蓬勃发展似乎免疫于全球经济放缓的影响，当众多奢侈品品牌的多个品类销售不利，童装市场却一直蒸蒸日上。2015-2017年全球童装市场规模持续较快增长，年复合增速达4.7%，到2017年全球童装市场规模达到1663.4亿美元，较2016年增长7.3%。

自90年代以来，我国纺织服装企业一直处于快速发展状态，行业规模以上企业数量稳定增长。近年来成人服装行业增长乏力，景气度高、处于快速成长期的童装行业吸引了众多服装企业的目光。除了专业童装品牌接二连三的涌现，运动体育品牌、快时尚品牌、休闲服饰品牌以及其他成人装品牌也纷纷加码儿童市场，童装市场企业数量快速增长，至2017年底我国童装规模以上企业数量达11841家。

随着人们生活质量的提高，美化孩子衣着已成为家庭生活中的一项重要内容。随着家庭消费能力的不断增强，家长和儿童对童装需求从满足数量转向追求品质、从满足基本功能需求转向追求时尚和品牌，尤其是新一轮婴儿潮的来临和儿童一季多衣的需求拉动了童装消费总量的持续增加，使得童装市场成为一个快速成长的市场。

近年来，我国童装消费始终保持稳定增长，从产业生命周期角度来看，我国童装行业尚处于成长期阶段，并且具有市场需求迅速增长、成长空间加大、市场集中度较低等特点。受益于消费群体增长与消费习惯改变的双重因素推动，我国童装市场的消费需求已由过去满足基本生活的实用型消费，转向追求健康、美观与时尚的升级型消费;尤其是“80后”“90后”年轻一代的父母，具有较高的品牌关注度与较低的价格敏感度，促使童装消费更加趋向于品牌化、品质化以及较高的产品附加值。

2015-2017年间，受益于快速增长的家庭收入，我国童装市场的发展势头较好。根据统计，我国童装市场0-15周岁儿童人均消费额从2010年52.1美元增加至2017年106.47美元，而童装市场容量在此期间的复合年增长率为9.4%，到2017年我国童装市场规模约达1795.9亿元，较2016年增长13.9%。

第一节 中国童装行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

自90年代以来，我国纺织服装企业一直处于快速发展状态，行业规模以上企业数量稳定增长。近年来成人服装行业增长乏力，景气度高、处于快速成长期的童装行业吸引了众多服装企业的目光。除了专业童装品牌接二连三的涌现，运动体育品牌、快时尚品牌、休闲服饰品牌以及其他成人装品牌也纷纷加码儿童市场，童装市场企业数量快速增长，至2017年底我国童装规模以上企业数量达11841家。

图表：2015-2017年中国童装行业企业数量

数据来源：中研普华产业研究院

二、行业人员规模状况分析

图表：2015-2017年中国童装行业从业人员规模

数据来源：中研普华产业研究院

从1999年到2010年，我国纺织服装从业人员数量稳定、快速增长，从188.01万增至431.00万人，复合增速达7.83%。2017年纺织服装平均从业人员数为409.67万人，相比2016年的417.72万人有所下降。距离最高点2010年的431.00万人已减少4.9%。其中2017年规模以上童装企业从业人员达283.6万人，较2016年增加2.2万人。

三、行业资产规模状况分析

2015-2017年中国童装行业资产稳定增长，年均增速达5.1%，到2017年底中国童装行业资产规模达到9950.2亿元，较2016年增长7.8%，占我国纺织服装业资产总量的69.2%。

图表：2015-2017年中国童装行业资产规模

数据来源：中研普华产业研究院

第二节 市场壁垒

1、品质要求壁垒

童装行业在产品品质和安全等方面具有较高要求.首先，从行业监管方面.在《国家纺织产品基本安全技术规范》中，婴幼儿纺织产品须符合的安全技术要求为A类，在甲醛含量、PH值、染色牢度、异味等方而具有最高的品质标准，而成人服装中直接接触皮肤与非直接接触皮肤纺织产品的安全技术要求则分别为B类与C类。其次，从客户偏好方面，不同于成人服装偏重款式设计的新颖、时尚，儿童家长在选购产品时更为注重产品的舒适性、安全性。

由于童装产品的产业链较长，涉及面辅料制造、印染绣花、缝制加工等多个制造环节.企业只有在研发设计、面辅料开发、生产加工、质检包装等各个环节建立起较为完善的品质控制体系，才能提供满足行业标准与客户需求的高品质童装产品。

2、设计研发壁垒

在较为严格的品质要求基础上，儿童服装也具有较为多样的产品诉求与考量因素，对行业企业的产品研发设计能力提出了较高要求。例如，在注重舒适性、安全性的同时，童装产品需根据不同年龄段儿童的生活特性与身型特征，研发设计出多样的结构款式、功能面料、花型色彩等。

在面料选择与结构设计方面，童装需要注重穿着的舒适性和安全性，同时适应儿童身高增长快速、胖瘦分化明显的生长特征以及儿童活泼好动的活动特点。因此，在选择高品质面料、实行严格安全技术要求的同时，童装产品结构也更为关注松量设置、结构线、领袖型和零部件等设计细节。

在款式设计与色彩搭配方而，儿童服装需要在父母偏好与儿童喜好之间实现动态平衡。在儿童服装的选购初期，父母的选择偏好起主导作用，这时在迎合父母审美与时尚偏好同时，要避免出现偏重时尚性而忽略舒适性的情况：随着年龄的增长，部分大龄儿童逐步形成了较自主或群体性的审美偏好，父母对孩子的选择也更为包容，这时儿童服装则需要体现更多儿童群体的流行与个性。因此，能够兼顾父母与儿童偏好，并实现两者之间的平衡调整，增强产品的适穿性，也成为了众多行业进入者的重要壁垒。

3、品牌建设壁垒

作为重要的日用消费品，服装产品的品牌消费意识己日益显着，尤其在中高端童装领域.消费者的品牌意识已不再局限于品牌的知名度与美誉度，而更加强调对品牌形象与品质保障的认同。

童装所面向的客户群体主要为16岁以下的儿童，其购买决策主要由父母做出，其对品牌童装的诉求已超越了基础的知名度与时尚性，而更加关注于舒适安全的品质工艺与时尚活泼的设计，并开始寻求特定品牌所具有的形象风格、文化内涵与儿童形象气质、审美价值的契合，或希望通过外在的着装风格，展现或强化内在的形象气质。同时，童装的上述偏好特质也较为稳定，契合的品牌形象更容易培养较高的品牌忠诚度。因此，对于中高端童装，品牌建设已从知名度、美誉度的提升，上升至差异化品牌形象、文化内涵的诊释、塑造与认同。

从普通品牌到知名品牌，再到具有特定形象风格、文化内涵的差异化品牌，并最终获得消费者的广泛认同，是一个长期投入、漫长积累的过程，需要企业在研发设计、品牌宜传、企业文化以及终端渠道的形象管理与视觉营销等多个领域做持续、大量的投入。由此，虽然服装行业的进入门槛较低，但对于童装细分市场，差异化、形象化的品牌建设已成为行业进入者的重要壁垒。

4、渠道资源壁垒

随着电子商务的普及，传统服装销售渠道受到了一定冲击。但是，由于童装消费群体的特殊性，消费者对中高端童装的选购较为关注产品的舒适性与安全性，尤其对舒适度的感知，更需要通过实体门店进行体验与选购。因此，传统实体店作为童装产品的体验场所，仍具有不可替代性。

另一方而，由于有限的专柜资源与较高的商业定位，业绩较好的百货商场、购物中心等经营场所通常对进驻品牌的知名度、零售额具有一定要求，并定期进行排名与更换。同时，对于地理位置突出的专卖店，其本身具备稀缺性;另外，其所位于的商业街区，随着竞争的加剧、租金的上涨，也只有较高的销售规模才能支撑门店的运营。因此，中高端童装对商场零售渠道的依赖性，以及百货商场的进驻门槛，对行业进入者形成了较高的渠道壁垒。

5、供应链壁垒

完善的供应链要求企业利用各种方式通过供应链高效协作，实现供应链各环节中供需双方的价值和利益最大化，进而产生价值的叠加效应。供应链整合能力强的童装企业，通常具备较大的规模，并与上下游企业建立起良好的协作关系，具备满足市场环境快速变化的反应系统，从而提升了企业自身的反应速度，提高产品质量，降低了运营成本。行业的新进入企业通常很难在短时间内建立起高效的供应链系统。

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