

目前的医疗行业中,医疗器械还是成长比较快的一个行业,而且在国际上药品和器械比接近1:1,不像国内差别很大。现在最大的细分行业还是IVD,所以热点还是要看IVD、心血管、影像这些,以及传统点的骨科、眼科、齿科。国内市场,行业协会统计数据是4000亿左右,这个应该统计的是进场价格,就是进到医院的第二票,出厂价的第一票没有那么高,估计应该在2000亿左右。另外,国内的研发投入非常大,增长率远远高于全球的研发比例增速。过去的跨国企业,一般美国市场要求3~5%的增长,欧洲要求有增长,中国要求实现两位数的增长,现在情况可能没有那么好,但基本上也是5-10%的增长。
而介入治疗在我国起步晚但发展迅速,且已深入渗透到心脑血管疾病等领域,而大病种发病率的提升进一步推动介入治疗的需求,粗略估算包括心脏、神经和肿瘤领域,合计市场规模保守估计在500亿元以上。除此之外,紧随心血管病之后,脑血管疾病也成为我国的高发疾病之一,近年来脑血管介入器械市场规模快速增长,但是国产产品与国外品牌产品相比仍有一定的差距,国产产品替代率仍较低。在我国介入器械市场的外资巨头代表有美敦力、库克、雅培、波科等,国内的代表企业有微创医疗、先健科技等。
介入治疗对医疗器械依赖度较高,可以说介入器械是介入治疗的关键环节,绝大部分的介入治疗术都需要配合高技术路径的介入器械完成,而且在介入治疗手术的费用中,器械部分占比较高。以冠脉支架植入手术为例,假设需一次性植入2个支架,支架以及导管等辅助器械的平均花费在3万元,加上造影及手术费用总花费在3.5-4万元左右,器械部分可以占到80%以上。所以介入治疗在快速发展的同时也为相关医疗器械打开成长空间。对于介入类导管医疗器械的投资方式,可以研发或者引入具有优势的中长线导管为主,申请相关专利,同时,代理生产目前需求量较大的,外周静脉导管、中心静脉管,改良相关技术,在技术上有一定的改进和特色,做到产品全面发展。
二、经外周穿刺置入的中心静脉导管销售规模
1、经销商
经外周穿刺置入的中心静脉导管主要是用于辅助肿瘤治疗的临床应用,因此,经外周穿刺置入的中心静脉导管主要是销售于肿瘤专科医院和综合医院。经外周穿刺置入的中心静脉导管产品由经销商销售给肿瘤医院和综合医院等医院。由于这样的特点,经销商的分布主要集中在具有肿瘤或者具有肿瘤治疗能力的医疗机构的地区。
2、产品渠道
经外周穿刺置入的中心静脉导管产品销售渠道主要通过线下经销代理商进行产品的分销,而线上销售渠道很少。
3、产品销量及国产与外国产品占比
2017年经外周穿刺置入的中心静脉导管销量大约为5000万支,相比2016年增长12.8%。国内经外周穿刺置入的中心静脉导管市场有国产品牌和国外品牌,国产品牌占主要的市场份额。
三、中心静脉导管销售规模
1、经销商
中心静脉导管主要通过经销商销售给综合医院和专科医院。一般的小型的医疗机构和诊所不会用到中心静脉导管。国内中心静脉导管市场比较普及,经销商主要分布在具有肿瘤治疗、血液透析等医疗能力的医疗机构的地区。
2、产品渠道
中心静脉导管主要依靠线下经销商,通过线下渠道进入医疗机构。
3、产品销量及国产和外国产品占比
图表:2014-2017年中心静脉导管销售额情况
数据来源:中研普华产业研究院
中心静脉导管经过多年的发展,国内生产能力有了快速的发展。国产品牌快速崛起,出口量大幅上升。中心静脉导管国产品牌市场占比占据大部分份额。
四、中线导管销售规模
1、经销商
由于中线导管主要是大型医院从国外引进的医疗器械,国内生产很少。还没有较成规模的经销商。
2、产品渠道
中线导管主要从国外引进,国内生产很少。
3、产品销量及国产与外国产品占比
中线导管是我国从国外引进的医疗器械,国内生产较少。
五、介入类器械进出口情况
外周静脉导管、经外周穿刺置入中心静脉导管、中心静脉导管的海关编号901839,门类是其它针、导管、插管及类似品。2017年其它针、导管、插管及类似品进口量为34.29亿支,同比增长102.54%。这是自2015年和2016年进口量下降之后突发性的增长。
图表:2014-2017年其它针、导管、插管及类似品进口情况
数据来源:中研普华产业研究院
2017年其它针、导管、插管及类似品出口量为272.79亿支,同比增长96.22%。相比2015年和2016年,出口量呈现爆发式增长。
图表:2014-2017年其它针、导管、插管及类似品出口情况
数据来源:中研普华产业研究院
中国海关没有查询到中线导管的进出口数据,就当前来看,中线导管主要是从国外引进的医疗器械,进口量很少。当前中线导管国内生产比较少,没有出口。
想要更多行业资讯,欢迎点击这里(2018-2023年介入类器械市场现状调研分析及发展前景报告)
介入类器械企业当前如何做出正确的投资规划和战略选择?
专家在线答疑