中国是全球最大汽车生产和消费国家 毫米波雷达的市场前景如何？

毫米波雷达，是工作在毫米波波段(millimeter wave)探测的雷达。通常毫米波是指30～300GHz频域(波长为1～10mm)的。毫米波的波长介于微波和厘米波之间，因此毫米波雷达兼有微波雷达和光电雷达的一些优点。同厘米波导引头相比，毫米波导引头具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。与红外、激光、电视等光学导引头相比，毫米波导引头穿透雾、烟、灰尘的能力强，具有全天候(大雨天除外)全天时的特点。另外，毫米波导引头的抗干扰、反隐身能力也优于其他微波导引头。毫米波雷达能分辨识别很小的目标，而且能同时识别多个目标;具有成像能力，体积小、机动性和隐蔽性好，在战场上生存能力强

毫米波雷达的研制是从上世纪40年代开始的。50年代出现了用于机场交通管制和船用导航的毫米波雷达(工作波长约为8毫米)，显示出高分辨力、高精度、小天线口径等优越性。但是，由于技术上的困难，毫米波雷达的发展一度受到限制。这些技术上的困难主要是：随着工作频率的提高，功率源输出功率和效率降低，接收机混频器和传输线损失增大。上世纪70年代中期以后，毫米波技术有了很大的进展，研制成功一些较好的功率源：固态器件如雪崩管(见雪崩二极管)和耿氏振荡器(见电子转移器件);热离子器件如磁控管、行波管、速调管、扩展的相互作用振荡器、返波管振荡器和回旋管等。脉冲工作的固态功率源多采用雪崩管，其峰值功率可达5～15瓦(95吉赫)。磁控管可用作高功率的脉冲功率源，峰值功率可达1～6千瓦(95吉赫)或1千瓦(140吉赫)，效率约为10%。回旋管是一种新型微波和毫米波振荡器或放大器，在毫米波波段可提供兆瓦级的峰值功率。在低噪声混频器方面，肖特基二极管(见晶体二极管、肖特基结)混频器在毫米波段已得到应用，在100吉赫范围，低噪声混频器噪声温度可低至500K(未致冷)或100K(致冷)。此外，在高增益天线、集成电路和鳍线波导等方面的技术也有所发展。70年代后期以来，毫米波雷达已经应用于许多重要的民用和军用系统中，如近程高分辨力防空系统、导弹制导系统、目标测量系统等。

中国是全球最大汽车生产和消费国家，2017年中国汽车市场已经达到了2.17亿辆的保有量，并且今后将按每年近2000万辆的增速快速发展。中国汽车市场占全球汽车销量30%以上，但ADAS份额却显着低于30%。随着消费结构升级和中产阶级购车需求的增加，未来基于毫米波雷达的ADAS需求量呈现爆发式增长。根据国内产业机构调查，国内2015年汽车毫米波雷达销量约为180万颗，2017年约为250万颗。主要应用为盲点检测和后方车辆提醒的中短距雷达(24Ghz)，每车需要两颗。2017年中国汽车销售量为2887.9万辆，预计这种规模的销量还将保持一段时间。如果中国每年的汽车销售量中有15%装配汽车毫米波雷达的话，按每辆车装配2个，预计我国每年的毫米波雷达需求量近900万个，再加上后装市场的3亿存量，即使每年只有0.5%的安装量，我国每年车载毫米波雷达的需求量也将超过1000万个。

一、2017年毫米波雷达行业发展特点分析

1、市场空间巨大

中国是全球最大汽车生产和消费国家，2017年中国汽车市场已经达到了2.17亿辆的保有量，并且今后将按每年近2000万辆的增速快速发展。中国汽车市场占全球汽车销量30%以上，但ADAS份额却显着低于30%。随着消费结构升级和中产阶级购车需求的增加，未来基于毫米波雷达的ADAS需求量呈现爆发式增长。根据国内产业机构调查，国内2015年汽车毫米波雷达销量约为180万颗，2017年约为250万颗。主要应用为盲点检测和后方车辆提醒的中短距雷达(24Ghz)，每车需要两颗。2017年中国汽车销售量为2887.9万辆，预计这种规模的销量还将保持一段时间。如果中国每年的汽车销售量中有15%装配汽车毫米波雷达的话，按每辆车装配2个，预计我国每年的毫米波雷达需求量近900万个，再加上后装市场的3亿存量，即使每年只有0.5%的安装量，我国每年车载毫米波雷达的需求量也将超过1000万个。

2、部分领域已经取得关键突破

在我国，24GHz和77GHz毫米波集成电路的关键技术已取得突破。其中，24GHz毫米波集成电路已实现量产并试用中，但77GHz毫米波集成电路的国产化一直进展缓慢。国内相关产品的主要进展情况为：东南大学毫米波国家重点实验室已完成8mm波段混频器、倍频器、开关、放大器等单功能芯片的研制，目前，正在开展单片接收/发射前端的设计与研制;厦门意行半导体科技有限公司在24GHz汽车主动安全雷达射频前端集成电路取得突破，是国内唯一一家提供24GHz汽车主动安全雷达射频前端MMIC解决方案的企业;沈阳承泰科技有限公司在研发77GHz汽车毫米波雷达关键技术上取得突破，预计产品不久将问世。

3、目前国内毫米波雷达市场仍被外资占据

早在20世纪60年代，车载雷达在美国已经开始研发，只不过是10GHz的一发一收，想必用分离器件搭建的，可用性也不咋地。到了90年代，日美德那些响当当的巨头们就已经相继开始成体系的研究，并且逐渐从应用到了汽车领域。在2010年以后，奥托立夫、博世、大陆、德尔福等企业出货就基本到了千万级。此外海拉、日本电装、富士通天、天合、法雷奥等企业都有很强的实力。毫米波雷达前十企业中没有中国企业的身影。

图表：各外资企业的毫米波雷达市场占有率

资料来源：中研普华产业研究院

二、2017年毫米波雷达行业发展情况

目前，毫米波雷达的关键技术依然被传统汽车零部件公司的典型代表“ABCD”公司等巨头垄断(ABCD公司指的是奥托立夫(Autoliv)，博世(Bosch)，大陆(Continetal)，德尔福(Dephi))，特别是77G雷达技术只有Bosch、Continental、Dephi等少数几家公司掌握，国产化几乎处于空白状态。而作为毫米波雷达的关键部件-前端单片微波集成电路(MMIC)，也掌握在英飞凌、意法半导体、恩智浦/飞思卡尔、德州仪器等少数国外芯片厂商手中。

目前，国内毫米波雷达创业企业在20家左右，拿到过融资的也不下10家。国内企业定位主要也是集中于方案商或直接志在新晋Tier1。这些企业的短板也很明显了，第一就是缺钱，想搞好毫米波雷达这个东西，做个demo很快，但是要考虑到体系建设、市场推广、车载适配、系统设计、校准和稳定性、工艺难度和生产稳定性还不高。

图表：国内主要毫米波雷达生产企业及优势

资料来源：中研普华产业研究院

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