
2019-2025年数字期刊市场投资前景分析及供需格局研究预测报告
斗鱼上市前临时更换交易所有何寓意?斗鱼7月17日纽交所上市?斗鱼赴美IPO定价每股多少钱?
斗鱼将于美国东部时间7月17日登录纳斯达克交易所正式挂牌上市,共计发行6740万份ADS,IPO发行价区间为11.5美元~14美元,预计筹资约8.592亿美元。最新文件显示,斗鱼将IPO地点从纽交所变更为纳斯达克。同时,在上市前夕,斗鱼创始人兼联席CEO张文明套现逾1%股份。此外,斗鱼老股东也在上市前合计出售近10%股份。
斗鱼简介:
斗鱼TV直播最早由游戏直播起家,到现在整合多方内容资源,涵盖游戏、科技、教育、公益、体育、综艺、娱乐等多种直播内容,旨在为用户提供最优质、丰富的直播盛宴。
斗鱼TV是一家弹幕式直播分享网站,是国内直播分享网站中的一员。斗鱼TV的前身为ACFUN生放送直播,于2014年1月1日起正式更名为斗鱼TV。斗鱼TV以游戏直播为主,涵盖了体育、综艺、娱乐等多种直播内容。
2016年3月15日,斗鱼TV宣布获得腾讯领投的B轮超一亿美金融资,同时,A轮投资人红杉资本以及南山资本都将继续投资。8月15日,斗鱼直播完成C轮15亿人民币融资,由凤凰资本与腾讯领投。2018年3月,斗鱼获得新一轮6.3亿美元融资,是腾讯独家投资。
2016年11月,斗鱼TV荣登2016中国泛娱乐指数盛典“中国文娱创新企业榜 TOP30”。2019年2月,游戏直播平台斗鱼秘密申请在美国IPO,拟融资约5亿美元,预计最快二季度上市。
2019年4月22日,斗鱼向纽约证券交易所提交IPO申请,计划最高融资5亿美元,股票代码为“DOYU”。2019年5月6日开始路演,拟7月17日在纳斯达克上市。
斗鱼上市一波三折
根据7月2日更新的斗鱼最新版本招股书(下称:F-1/A文件),斗鱼2019年一季度营收为14.89亿元(人民币,下同),相比上年同期的6.67亿元增长123.24%;净利润为1820万元,相比上年同期的亏损1.56亿元增长111.67%。除去股权激励费用后,经调整后的(non-GAPP)净利润为3530万元,较上年同期的调整后净亏损1.50亿元增长123.55%。
去年在虎牙上市前后,斗鱼就被传即将上市,但全网下架整改等事件之后,直到今年4月下旬,解决了内部问题的斗鱼才得以正式向纽交所递交招股书。没想到,这之后斗鱼的上市计划又再次陷入了沉寂,迟迟没有任何动静。一直到7月2日,斗鱼才更新了一版招股书,增补了扭亏为盈的19年第一季度业绩,试图用一个更好看的业绩,去迎接资本市场的考验。
此前,斗鱼于2019年4月正式向SEC递交招股书,此次斗鱼募集资金将主要用于提供更多优质电竞内容,继续增强技术和大数据分析能力,提升用户体验和运营效率,并加大营销力度,以提升品牌影响力、扩大用户基数。
最新美国纳斯达克上市条件和费用:
一、全国资本市场:
1、股票的首次发行的最低价格不得低于每股5美元,在之后的交易价格需维持在每股1美元以上,以此来避免上市公司有意低价出售,从而保护纳斯达克的信誉。
2、公司的有形净资产不得低于600万美元,并且在最近一个财政年的收入不低于100万美元或者是在近三个财政年中有两个财政年的收入都超过100万美元。同时公司还需要满足公众持股量不低于110万美元,总价值不低于800万美元,拥有至少400个股东,不低于三个做市商的条件。
3、上市公司每年需要接受审查,其财务系统每三年需要接受一次审查。
二、中小型资本市场:
1、公司有型资产不低于400万美元,或者是市场价值超过5000万美元,或者是公司在最近一个财政年中的净收入不低于75万美元,或者公司在最近三个财政年中有两个财政年的净收入不低于75万美元。
2、公众持股量不低于100万,总价值不低于500万美元且至少有300个股东和三个做市商。
3、首次发行价不低于4美元每股,且需一直维持在4美元每股以上。
4、公司的审计同一般市场的要求。
延伸阅读:
美国证券市场的构成:
(1)全国性的证券市场主要包括:纽约证券交易所(NYSE)、全美证券交易所(AMEX)、纳斯达克股市(NASDAQ)和招示板市场(OTCBB);
(2)区域性的证券市场包括:费城证券交易所(PHSE)、太平洋证券交易所(PASE)、辛辛那提证券交易所(CISE)、中西部证券交易所(MWSE)以及芝加哥期权交易所(CHICAGO BOARD OPTIONSEXCHANGE)等。
2、全国性市场的特点:
(1)纽约证券交易所(NYSE):具有组织结构健全,设备最完善,管理最严格,及上市标准高等特点。上市公司主要是全世界最大的公司。中国电信等公司在此交易所上市;
(2)全美证券交易所(AMEX):运行成熟与规范,股票和衍生证券交易突出。上市条件比纽约交易所低,但也有上百年的历史。许多传统行业及国外公司在此股市上市;
(3)纳斯达克证券交易所(NASDAQ):完全的电子证券交易市场。全球第二大证券市场。证券交易活跃。采用证券公司代理交易制,按上市公司大小分为全国板和小板。面向的企业多是具有高成长潜力的大中型公司,而不只是科技股;(4)招示板市场(OTCBB):是纳斯达克股市直接监管的市场,与纳斯达克股市具有相同的交易手段和方式。它对企业的上市要求比较宽松,并且上市的时间和费用相对较低,主要满足成长型的中小企业的上市融资需要。
其实,不论国内外任何一家公司,在纳斯达克上市流程大同小异。正常情况下,整个IPO流程大约需要6-9个月时间,但如若流程中任意一项内容有所延误,整体上市进程会受到一定影响。一般来说,专业辅导团队都有十多年辅导经验,延误的机率不大。

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