钛白粉市场规模预测 2020年钛白粉行业发展前景趋势及现状分析

钛白粉凭借良好的亮度和可吸收紫外线的特性，在化妆品行业具有旺盛的需求量，这成为钛白市场增长的主要推动力。另外，钛白粉在塑料行业的应用也占据越来越多的市场份额，其主要可应用于包装、建筑、建材等领域，起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用。未来几年里欧洲地区将成为钛白粉市场的消费主力，约占市场份额的1/4，其年复合增长率为3.8%。欧洲生产商可满足欧洲地区75%的钛白粉需求量，其余则从中国等国家进口。此外，亚太地区已长期处于全球最大的钛白粉消费市场，其消费量约占全球整体市场的45%。

钛白粉市场规模预测

目前国内钛白粉是生产厂商仍然相对分散，CR5仅为37%，近两年国内巨头整合加速。自2012 年以来，前十三大钛白粉企业(主要为产能≥10 万吨的企业)的产能集中度不断攀升，同时产量集中度的提升更为明显。中核钛白收购东方钛业，成为全球第六;佰利联收购四川龙蟒，成为全球第四。我国小企业装臵落后，缺乏相应的环保设施配套，偷排乱排现象严重，同时由于规模小无法对废石膏进行综合利用。环保政策的收紧使得国内中小生产企业的生存将越发的步履维艰，国内钛白粉行业将会迎来一轮整合潮，行业集中度将显著提高，龙头企业的话语权将会进一步提升。

钛白粉消费周期滞后地产周期一年，2017年国内消费量将创新高。钛白粉作为建筑涂料和木器涂料的重要原料，其使用一般在商品房销售环节之后。从历史数据分析，自2009年以来，国内钛白粉消费量基本滞后地产销售一年左右，2016年商品房销售增速达22.16%，2017年上半年在政策调控影响下销售增速略有下降至15.2%。由此可知钛白粉国内消费量在2017-2018年维持高速增长。2019年后建筑重涂市场将长期支撑钛白粉景气度。从海外地产市场发展来看，存量房体量到一定程度则会出现二次装修的高峰，二次装修需要建筑重涂，从而引发钛白粉需求;重涂的需求在海外成熟地产市场占比高达70-75%，相比之下国内的建筑重涂市场尚处于初步发展阶段。按照重涂市场规律，普通住房室内墙体装饰材料的重涂周期为8-10年，若以10年为一个重涂周期，2009年地产销售高峰后的第一个二次装修高峰则会出现在2019年。考虑到中国庞大的存量房和二次装修市场，重涂需求将有力支撑钛白粉行业景气度。

据中研研究院《2020-2025年中国钛白粉行业市场竞争格局与发展前景预测报告》显示

2020年钛白粉行业发展前景趋势及现状分析

2015年攀枝花市钛精矿产能约414万吨(占全国91%)，产量228.71万吨(占全国58%)，产量一直稳居国内第一，是我国最大的钛原料生产、供应地。2016年由于攀枝花地区水污染事件使得部分钛精矿厂商停产、限产，同时印度和越南也由于政策原因影响出口，整个钛矿呈现了供给紧张的格局，导致钛精矿价格持续上行，由2016年初的500元/吨上涨至2017年4月的1900元/吨，目前回落至1400-1550元/吨。但总的来讲，此轮钛白粉景气周期中，钛矿价格的涨跌均滞后于钛白粉价格的涨跌，未来行情主要看钛白粉。

图表：2007-2018年国内钛精矿价格走势图(元/吨)

数据来源：中研普华产业研究院

图表：2007-2018年国内钛白粉价格走势(元/吨)

数据来源：中研普华产业研究院

目前，我国钛白粉主要采用的是硫酸法工艺，国内仅有佰利联、兴茂钛业、锦州钛业、云南新立、攀钢钒钛5家企业具备氯化法产能，合计氯化法产能为21万吨。2017年这五家氯化法企业合计产量为16.75万吨，较2016年增加6.2万吨，同比增长58.96%，2017年产能利用率达到79.8%。

2、硫酸

近年来，由于环保的严格控制等原因，全国硫酸产量呈现稍微下滑的趋势。2017年全国硫酸产量达8694.2万吨，同比下滑2.19%。根据数据库显示，截止2018年2月，中国硫酸行业累计产量1378万吨，同比增长2.1%。预计2018年硫酸产量约8644万吨，同比下跌约0.58个百分点。

图表：2014-2018年中国硫酸产量情况及增长分析

数据来源：中研普华产业研究院

从近2017年下半年之后的行情来看，尤其是2017年上半年，大多数国内化肥企业还是存在较强的成本压力，国有及民营企业多数经济效益不景气，或是受环保制约比较明显的都相继停车，硫酸作为工业之母，化肥需求的基础原料已经全面进入回调局面。

2019年，中国钛白粉行业具有正常生产条件、规模以上的全流程型生产商共有40家，综合有效产能为384.5万t/a，自2019年起，中国钛白粉的总体规模已高居世界第一。未来钛白粉行业发展如何?更多详细分析，请关注中研研究院研究出版的《2020-2025年中国钛白粉行业市场竞争格局与发展前景预测报告》。