商用车市场规模分析 2020年商用车行业发展前景趋势及现状分析

商用车这个概念随着我国汽车工业的发展越来越被人们所熟识。国内和国际对商用车概念的区分都有各自不同的标准，在我国大家是如何定义的呢?根据ISO3833修订本，未来的国际标准将汽车仅分为两大类：乘用车和商用车。商用车是在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。从2005年开始，我国汽车行业实行了新的车型统计分类。相对旧分类，商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车。在旧分类中，整车企业外卖的底盘是列入整车统计的，在新分类中将底盘单独列出，分别为客车非完整车辆(客车底盘)和货车非完整车辆(货车底盘)。商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆，共五类。在整个行业媒体中， 商用车的概念主要是从其自身用途不同来定义的。习惯把商用车划分为客车和货车两大类。

商用车市场规模分析

继《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》，2019年1月20日，国家发改委等十部委联合下发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》的通知，进一步深化国三及以下老旧柴油货车的淘汰工作。

中汽中心数据资源中心商用车保有量数据显示，2018年底重点省份国三及以下排放标准N2、N3类柴油货车保有量达200万辆。截止2019年6月底，重点省份国三及以下排放标准N2、N3类柴油货车保有量为176.8万辆，2019年上半年重点城市已淘汰23.2万辆国三及以下排放标准柴油货车。其中N2类柴油货车淘汰8.8万辆，淘汰率9.4%，相比同期淘汰率增长4.4个百分点;N3类柴油货车淘汰14.3万辆，淘汰率13.5%，相比同期淘汰率增长5.2个百分点。综合来看，国三老旧车的淘汰，一定程度上促进新车销售，但总体淘汰率与政策目标仍具有一定差距。

据中研研究院《2020-2025年中国商用车行业供需趋势及投资风险研究报告》显示

2020年商用车行业发展前景趋势及现状分析

2019年二季度GDP同比增长6.2%，上半年同比增长6.3%，经济总体保持平稳态势，运行在合理区间，经济结构持续优化升级。从投资端来看，2019年上半年，固定资产投资平稳增长，民间投资增速企稳回升，同比增长5.7%，基础设施、民生等领域投资稳步增长，制造业转型升级投资、高技术等新动能投资持续发力。从消费端来看，消费结构不断优化升级，外需对经济增长贡献率显著上升。上半年，消费对经济增长的贡献率为60.1%，拉动经济增长3.8个百分点，仍然是引领经济稳定增长的重要动力。消费端的增长带动物流业保持快速发展，另外在年初基建项目集中开工、国家和地方环保政策持续深化等因素共同作用下，商用车市场销量保持高位运行。

2019年上半年，商用车市场累计产销215.44万辆和219.64万辆，累计分别下降2%和4%。分月份来看，受“大吨小标”治理影响，5月份出现同比下滑;受天然气等车型7月1日实施国六排放标准带动的需求提前释放影响，6月份销量跌势减缓。分车型来看，拉动上半年商用车市场的主要车型是重卡和轻卡。

二、商用车市场规模分析

图表：2016-2019年上半年商用车市场规模(单位：万辆)

资料来源：中汽协，中研普华产业研究院整理

三、商用车市场特点分析

2019年上半年商用车市场发展特征：

特征一：内部需求结构分化

2019年上半年，整体商用车市场呈现增长态势，但内部结构走势异同。

客车方面，补贴进一步下调，政策影响减弱，新能源客车逐步回归市场调控，加之公路客车的增长乏力，大中客市场呈现下滑态势;另一方面，经济承压，小微企业盈利不佳，减少自备用车需求，轻客市场需求不振，导致客车市场下滑。

货车方面，受年初基建项目集中开工、物流业快速发展、持续推进的国三及以下排放老旧车淘汰，以及天然气等车型排放升级拉动的需求提前释放等因素影响，销量规模保持高位运行，促进2019年上半年商用车市场实现同比增长。

特征二：天然气牵引车销量贡献度创历史新高

从中重卡市场来看，上半年牵引车整体销售29.0万辆，同比增长36.5%，对中重卡市场贡献度由2018年同期的37.1%增长至44.9%，为中重卡市场增长主要动力。在气价下行及国六实施前国五集中提前购买因素影响下，天然气车型销售8.0万辆，同比高涨395%，对牵引车市场贡献度由去年同期的7.6%大幅升至27.4%，创历史新高。

从牵引车销售区域分布来看，河北、山东、山西、河南等省份为天然气车型重点销售区域，四省销量同比增长53.7%，占全国销量比重达51.5%。由于天然气车型的销量大涨导致区域集中度进一步提升。

特征三：政策升级导致6×4自卸车加速向8×4驱动形式转化

进入2季度后，基建投资增速回落，项目开工量下滑，工程车市场需求出现下滑，同时，受商用车“大吨小标”治理波及，自卸车上户标准趋严，导致终端待购客户“持币观望”。总体来看，上半年，自卸车实现销售10.3万辆，同比下滑7.7%，从细分车型来看，6×4车型是自卸车唯一下滑细分市场。

随着自卸车超载超限治理不断趋严，跨城运输市场(运距50-100km)对轻量化8×4车型需求呈现增长态势。同时，以广东为代表的部分区域对渣土车运输安全标准要求升级，强制要求新增渣土车使用短轴距8×4车型，并以补贴形式，鼓励市场进行不合规车型存量淘汰及更新，进一步降低6×4车型市场需求。另外，“5•21”后，不合规车型禁止上牌运营，合规车型运力大幅下降，由于8×4车型具有相对的运力优势，将加速6×4车型向8×4转化。从1-6月份来看，6×4自卸车销量同比呈断崖式下滑，8×4车型销量保持小幅增长趋势，市场贡献度由去年同期的51.4%增长至62.1%。

随着商用车行业竞争的不断加剧，国内优秀的行业企业愈来愈重视对市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的商用车行业企业迅速崛起，逐渐成为商用车行业中的翘楚!更多详细分析，请关注中研研究院研究出版的《2020-2025年中国商用车行业供需趋势及投资风险研究报告》。