2020原油制化学品市场现状及前景趋势

2020原油制化学品市场现状及前景趋势分析

在成品油生产收益递减的困境下，原油制化学品(COTC)技术可能成为炼油商下一个发展方向。传统成品油市场已趋于成熟，增长机会主要限于新兴经济体不断壮大的中产阶级流动性需求。预计2030年前全球成品油需求累计增长仅0.6%。主要威胁来自电动汽车和燃油效率的提高，非经合组织国家在中期仍将是燃油需求的重要来源，特别是在亚太地区。由于国际油价的波动，以及炼油业利润率的下降，炼油企业一直在为实现价值增长而苦苦挣扎。此时一些炼油企业考虑与石化产品生产一体化，为快速增长的市场提供价值更高的产品，已不足为奇。

此前，由于塑料使用量增加的驱动，石化行业开始起飞，一些炼油商看到了供应新市场的机会。但当时炼油和化工之间缺乏协同作用，一体化一直被认为很难取得成功。相反，炼油商的大部分利润都来自销售汽柴油等道路运输燃料。

在欧洲，作为主要道路运输燃料的柴油产能扩张导致出现大量副产品石脑油，石脑油可用于制造石化产品，欧洲约30%的石脑油来自炼厂。

在美国，汽油仍是主要的道路运输燃料，石脑油用于生产汽油。但现在页岩油气生产过程中产生的乙烷供应量越来越大，其可用于乙烯裂解装置，导致乙烯原料成本越来越低。

在中东地区，此前在原油生产过程中伴生的大量天然气都被放空燃烧了，后来该地区也决定利用廉价和充裕的乙烷供应发展石化产业，生产高附加值石化产品。沙特阿美与陶氏化学投资200亿美元的萨达尔石化厂拥有26套生产装置，利用沙特阿美提供的廉价乙烷原料生产150万吨/年的乙烯和约30种其他化工产品。

用原油直接生产烯烃和芳烃等化学品已找到新动力。目前，车用燃料(汽柴油)需求放缓，而烯烃(乙烯、丙烯)、芳烃(苯、甲苯和二甲苯)和碳四等石化产品市场快速增长，两者之间的不平衡给炼油和石化一体化项目注入了新活力。产品不平衡使得用原油作为直接原料的想法对综合生产商(主要是大型国际石油公司)和大型化工公司尤其有吸引力。

由于汽车燃料长期增长前景有限，许多炼油商发现，越来越难以弥补道路运输燃料销量减少造成的损失。对炼油和石化一体化项目的兴趣重燃，反映出炼油业希望对冲这种风险，或通过实现收入来源多元化，在利润率较低的情况下求生存。

理论上讲，炼厂配置与产品需求之间的不匹配，应会激励炼油商加深与石化装置的一体化程度，并推动加工链下游高价值产品的生产。

原油制化学品项目的规模、复杂性、技术和执行技能要求国际石油公司在资本成本较低的成长型市场开展业务。埃克森美孚多年来一直在推动炼油和石化一体化项目，并引领原油制化学品项目的发展趋势。如该公司将位于新加坡裕廊岛的100万吨/年乙烯装置与其炼厂整合在一起，不仅共享基础设施，而且从炼厂获得重质原料用于烯烃生产。

亚洲一些炼厂同时拥有蒸汽裂解装置和对二甲苯(PX)装置，可提供高达40%的化工产品收率。该行业的预期是，未来炼厂的化工产品收率达到40%~80%。

沙特阿美和雪佛龙鲁玛斯全球公司已签署联合开发协议，旨在展示和商业化沙特阿美的热原油化学品技术。该项目年产470万吨乙烯，预计转化率为72%，是目前全球正在运行的规模最大的蒸汽裂解装置的3倍。

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