独立软件开发商(ISV)市场规模 2020年SIISV行业发展前景趋势及现状分析

ISV独立软件厂商是专门生产和销售软件的公司，主要针对大规模或细分市场。这样的市场可能非常广泛，包括房地产中介软件，医疗，条形码扫描，股票软件，甚至儿童保健管理软件。和常规的电子表格和数据库软件相比，这类专业产品通常为用户提供了更高的生产率。许多大型软件公司，包括微软和IBM，都和ISV有特殊的合作关系。ISV生产和销售的软件产品要运行在一个或多个计算机软硬件平台之上。因此，生产制造这些平台的公司，比如微软，IBM，等都鼓励和支持ISV，通常是特殊的“业务伙伴”的合作关系。一般说来，平台开发商比如微软和IBM也生产应用程序，但是在很多情况下，他们不具备生产某些行业软件的特定专业知识。

独立软件开发商(ISV)市场规模

ISV是Independent Software Vendors 的英文缩写，意为"独立软件开发商"，特指专门从事软件的开发、生产、销售和服务的企业;SI系统集成商(英文System Integrator)，是指具备系统资质，能对行业用户实施系统集成的企业。

如今的IT服务行业环境：拥挤、竞争、混乱，有些市场在扩张，有些在合作。大型服务提供商往往被已有的老旧的用户基础、不适当的员工管理结构、技术混合和一些严格的财务和利润政策制约。而起步阶段的服务商如果能提供惊人的价值、优秀的服务就能耕耘出生存发展的土地。

以北京为中心的北方地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的华东地区IT应用需求规模一直占据重要位置，这些地区占据了计算机系统集成全国市场的52%以上的市场份额。同时，计算机系统集成企业大部分是从硬件代理商发展而来，并形成了大大小小的割据势力，尤其是在北京、深圳、广州、上海等城市，聚集了一大批计算机系统集成企业。

近几年，信息系统集成新成立的企业数量还在逐年上升，2019年新成立企业数量达33.5万家，而截止2020年5月，新成立数量已经达到14万家。

未来，以政府、金融、电信应用为主的计算机系统集成产业格局将转向以企业、家庭应用为主的新格局。在这种新格局下，系统集成可望成为IT支柱产业之一，综合以往的营业收入情况，预计2020年SI系统集成营业额达到16842亿元。此外，结合当下行业发展前景和以往的营业收入情况，保守估计2020年ISV市场营业额达到20342亿元。

据中研研究院《2020-2025年中国SIISV市场现状分析与发展趋势研究报告》显示

2020年SIISV行业发展前景趋势及现状分析

一、中国SI系统集成营业额情况

下游行业对信息系统集成行业的发展具有很大的牵引和拉动作用，近年来，我国电子政务、金融信息化、电信系统集成、教育信息化、企业信息化等领域发展带动了我国系统集成行业营业额的高速增长，2019年，我国系统集成行业实现营收15047亿元，同比2018年增长14.0%。

图表：2013-2019年中国系统集成行业营收及增速情况

资料来源：工信部

二、 中国SI总体市场利润率情况分析

因系统集成的壁垒相对较低，所以与上下游议价能力较弱，平均毛利水平并不高，根据库迪咨询统计，2019年行业平均毛利率约为24.2%，且整体处于下降趋势，行业获利水平降低;近年来，国内集成商数量虽在增长，表面看起来形势一片大好，但实际上恶性竞争已经为激烈，再技术上政策变化调整(例如19年1月14号工信部取消“计算机信息系统集成企业资质认定”)以及跨界云玩家带来的巨大冲击等。可以预见，传统的集成商获利空间越来越小，企业若不做改变将无法避免毛利率下降。

图表：2016-2019年中国系统集成行业毛利率情况

资料来源：中研普华产业研究院

第二节 不同营业额区间SI数量分布情况

目前国内市场上提供系统集成服务的企业数量已经达上万家，但整体来看，超过80%以上的企业都属于小规模企业，企业人数普遍在50人以下，从营收来看，我国集成系统行业年营收在10亿元以上的企业只有百余家，在整个系统集成行业企业数量中占比约1.2%;营收在1-10亿元之间的企业数量为500-600家，在整个系统集成行业企业数量中占比约5.3%;营收规模在2000万-1亿元之间的企业数量约千余家，在整个系统集成行业企业数量中占比约9.8%;剩下的83.7%的系统集成企业营收在2000万元以下。

图表：系统集成行业不同营业额区间企业数量占比情况

资料来源：工信部

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