煤炭去产能及其影响分析 2020年煤炭行业发展前景趋势及现状分析

碳、氢、氧是煤炭有机质的主体，占95%以上;煤化程度越深，碳的含量越高，氢和氧的含量越低。碳和氢是煤炭燃烧过程中产生热量的元素，氧是助燃元素。煤炭燃烧时，氮不产生热量，在高温下转变成氮氧化合物和氨，以游离状态析出。硫、磷、氟、氯和砷等是煤炭中的有害成分，其中以硫最为重要。煤炭燃烧时绝大部分的硫被氧化成二氧化硫(SO2)，随烟气排放，污染大气，危害动、植物生长及人类健康，腐蚀金属设备;当含硫多的煤用于冶金炼焦时，还影响焦炭和钢铁的质量。所以，“硫分”含量是评价煤质的重要指标之一。

煤炭去产能及其影响分析

全国火力绝对发电量24487亿千瓦时，同比增长仅为0.2%;全国原煤产量175820万吨，同比增长2.6%。主要煤炭消费腹地—我国华东、华南地区煤炭需求继续保持小幅增长态势。下半年，煤炭市场需求仍然看好，沿海地区海上调入煤炭数量将保持增长势头，这就需要矿、路、港、航、电等各方加强协作，加快煤炭周转，确保南方煤炭可靠供应。

受贸易战影响，工业用电不断疲软，加上新能源和外来电的不断挤压，使得沿海的火电增速不断下滑，部分省市甚至出现负增长，煤炭需求增幅有限。现阶段，我国经济总体处于工业化中后期，城镇化快速推进期。随着我国经济高质量发展，特别是制造业的创新发展，大数据等战略性新兴产业快速发展，居民生活的持续改善，以及电动汽车、清洁取暖等电能替代都将为用电增长注入新功能。

沿海七省一市是耗煤大户，自身产煤数量逐年减少，海上调入煤炭保持增长态势，对北方港口煤炭依赖程度有所加深。上游方面，随着煤炭先进产能的加速释放，主力发煤企业积极组织生产和销售，煤炭产量和外运量将继续保持增长态势。主要运煤铁路将继续发挥重要作用;今年上半年，全国铁路发运煤炭12亿吨，同比增长2.3%;供应给环渤海港口的煤炭调入量大概增加了1100万吨，为秦皇岛、黄骅、曹妃甸等港口提供了充足的货源。主力发煤港口—秦皇岛、黄骅、曹妃甸迎来车船均衡到港的景象，煤炭运输较为宽松。上半年，煤炭市场供运需各环节均好于预期，市场煤价格继续呈现抛物线式波动，上涨和下跌的幅度不大，基本保持相对稳定的运行态势。

下半年，我国经济稳中向好、稳中有进的长期发展态勢不会改变，经济增长继续向高质量发展转变，将进一步拉动能源需求，电力在终端能源消费中的比重越来越高，电煤需求预计还将有所增加。另一方面，国内外经济发展的不确定因素犹在;科技进步、国家治理大气环境节能减排，非化石能源对煤炭的替代作用不断增强，煤炭消费增速将有所下降。

据中研研究院《2020-2025年版煤炭产业园区定位规划及招商策略咨询报告》显示

2020年煤炭行业发展前景趋势及现状分析

供给侧改革实施以来，存在去产能加速而优质产能置换相对滞后等问题。近些年煤炭行业政策频出，国家各部委出台了一系列关于煤炭行业的产能政策调整，以国家能源局和发改委为代表的国家机构，核心围绕煤炭行业化解过剩产能、保障煤炭需求，稳定价格、加强安全、环保检查、限制煤炭进口等各方面发力，很大程度上影响了煤炭供需、价格和进口。

图表：煤炭行业去产能相关政策

数据来源：中研普华

煤炭去产能目标分析

在去产能效果逐步显现的情况下，国家对调控的重心也进行了相应调整。业内人士指出，2017年，我国煤炭行业由2016年的“去产能、限产量”逐渐调整为“保供应、稳煤价”;2018年，国家把提高供给体系质量作为主攻方向，从总量性去产能转向结构性优产能。国家有关部门把处置“僵尸企业”作为18年去产能的重要抓手。国家发展改革委、工业和信息化部等11部门联合发布《关于进一步做好“僵尸企业”及去产能企业债务处置工作的通知》，要求尚未确定过“僵尸企业”和去产能企业债务处置名单的地方各级人民政府、各级相关国有资产管理部门，应在本通知发布后三个月内确定首批名单。要合理安排确定后续处置企业名单，原则上应在2020年底前完成全部处置工作。

2018年全国能源工作会议提出，全年煤炭计划去产能1.5亿吨，要坚决夺取煤炭去产能任务决定性胜利。2019年，要稳步推进企业优胜劣汰，加快处置“僵尸企业”，制定退出实施办法，促进新技术、新组织形式、新产业集群形成和发展。

2019年，山西则要坚定走“减、优、绿”之路，继续运用市场化法治化手段退出煤炭过剩产能，稳妥处置已关闭退出煤矿的资产债务问题。

安徽2019年的预期目标是，煤炭产量1.2亿吨，瓦斯抽采量5亿立方米、利用量1.8亿立方米。实施煤矿安全改造中央预算内项目23个、完成投资19.3亿元。力争实现事故起数、死亡人数、百万吨死亡率“三下降”。

2019年，陕西将处置78户僵尸企业，完成210万吨煤炭去产能任务。

2019年河北省将加强重点行业领域安全监管，加强煤矿安全监管工作，继续加大引导煤矿有序退出工作力度，通过产能置换、政策引导等措施，力争28处煤矿关闭或核减部分无效产能，实现年退出产能1000万吨以上。

2019年年内河北将再压减钢铁产能1400万吨、煤炭1000万吨、水泥100万吨、焦炭300万吨、平板玻璃660万重量箱、火电50万千瓦，实现张家口、廊坊钢铁产能退出。

四川省2019年加快钢铁、水泥、煤炭等重点行业重组整合和转型升级。

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