玻尿酸市场规模 2020年玻尿酸行业发展前景趋势及现状分析报告

玻尿酸具有较高临床价值的生化药物,广泛应用于各类眼科手术,如晶体植入、角膜移植和抗青光眼手术等。还可用于治疗关节炎和加速伤口愈合。将其用于化妆品中,能起到独特的保护皮肤作用,可保持皮肤滋润光滑,细腻柔嫩,富有弹性,具有防皱、抗皱、美容保健和恢复皮肤生理功能的作用。透明质酸是一种多功能基质，透明质酸(玻尿酸)HA广泛分布于人体各部位。其中皮肤也含有大量的透明质酸。人类皮肤成熟和老化过程也随着透明质酸的含量和新陈代谢而变化，它可以改善皮肤营养代谢，使皮肤柔嫩、光滑、去皱、增加弹性、防止衰老，在保湿的同时又是良好的透皮吸收促进剂。与其他营养成分配合使用，可以起到促进营养吸收的更理想效果。

玻尿酸市场规模

中国为全球第一大透明质酸产销国，18年产能占比86%。虽然微生物发酵提取透明质酸工艺为西方国家首创，但中国、日本等东亚国家掌握透明质酸提取工艺后迅速形成产业化规模，中国凭借技术不断突破以及规模化生产带来的价格优势迅速成为全球第一大透明质酸产销国，2018年中国在全球透明质酸原料产能中占比86%，占据主导地位。2014-2018年，我国透明原料产量从189.2吨上升至430吨，4年CAGR达22.8%。

据中研研究院《2020-2025年中国玻尿酸行业深度研究分析报告》显示

2020年玻尿酸行业发展前景趋势及现状分析报告

一、行业市场发展特点

医美用玻尿酸行业市场特点：

1、行业门槛仍然存在，获得认证较难

2014年以来，玻尿酸市场开始在中国极速扩张。不过，由于行业生产企业技术门槛高，准入门槛时间周期较长，研发时间、资格审批时间都很长不可控等导致行业品牌数量有限。

2、前景看好，大量资本纷纷涌入

从2015年以来，大量资本纷纷涌入且逐渐布局该领域。其中，红杉资本、经纬、IDG投资拥有强大引流功能的医美APP，恒大苏宁、朗姿股份及华邦制药等产业资本则布局医疗机构。

二、行业市场规模分析

全球透明质酸原料市场稳步增长，2019年销量达610吨，预计2023年到1，150吨，4年CAGR+17%。据Frost&Sullivan统计，2019年全球HA原料销量达610吨，2015-2019年CAGR达21%，预计2019-2023销量CAGR+17%，2023年达1150吨。分级别看，2019年医药级、化妆品级、食品级销量分别为23/283/304吨，对应2015-2019年CAGR分别为20%/17%/27%，预计2019-2023年销量CAGR分别为16%/13%/21%。2018年医药级、化妆品级、食品级销售额占比分别为50%/40%/10%，对应其销量占比，即医药级均价为化妆品级58倍、食品级16倍，产品附加值最高。

中国为全球透明质酸原料最大市场，2019年达492吨，预计2025年销量达1244吨，对应销售额达782亿元。

三、行业市场发展格局分析

市场集中度高，市占率前五名均为中国企业。全球透明质酸原料市场中销量占比前五均为中国企业，CR5占比73%，较为集中。其中华熙生物以36%销量占比位居龙头，其次是占比12%的焦点生物和占比10%的阜丰生物。市占率前五名企业中中除华熙生物外，剩余四家企业原料产品都集中于化妆品级和食品级。

图表：2018年全球玻尿酸竞争格局

资料来源：中研普华产业研究院整理

图表：2018年化妆品级和食品级原料市场主要竞争者销售额情况(单位：百万元)

资料来源：Frost&Sullivan，公司招股说明书，中研普华产业研究院整理

从产能看，目前华熙领先，焦点积极布局。华熙生物2018年有化妆品级和食品级产能167吨，根据投资者关系记录，2019年6月公司济南二厂区第二条透明质酸原料生产线试生产，达产后增加透明质酸原料产品产能150吨，预计目前有产能350吨左右。根据公司官网，安华生物有相关产能100t，阜丰生物有相关产能70t(2014年)，焦点生物现有化妆品级和食品级产能120t，华熙处于领先地位。焦点生物和东辰生物积极布局。焦点生物2019年投资新建一条化妆品级透明质酸生产线(产能300吨/年)，已于2019年11月建成并开始试生产。东辰生物计划建设50吨/年透明质酸及其衍生物项目。

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