2020核电装备制造行业现状及发展趋势分析

近年来，虽然我国核电在自主设计、自主建造和设备制造等领域进步明显，核电装备国产化大幅提高，但是一些关键部件、材料、技术的研发和制造与国际先进水平相比存在一定差距，从一定程度上影响了自主化的进程和在建项目工程进度。

核电装备制造行业现状

我国核电设备制造技术一直都在走引进消化之路。对于一般设备的制造，当所用材料、制造工艺等在国内制造企业技术、装备能力达到要求后即可具备一定的产能，满足国内核电建设的需求;而一些关键技术，如百万千瓦级汽机转子焊接、压力容器内壁堆焊、蒸汽发生器管板堆焊及钻孔、堆芯吊篮制造等，以及压力容器大锻件、蒸汽发生器管束等材料，国内企业尚未完全掌握其技术要求，工装等也有一定差距。这些主要因国外技术转让费用昂贵、谈判困难所致。

2019年中国核电装备产值规模达到了735亿元，同比2018年增长大约103亿元;2018年中国核电装备产值大约为632亿元，同比增长大约92亿元。

2019年中国核电装备行业投资规模大约为536亿元，同比增长大约53亿元;2018年中国核电装备行业投资规模大约为473亿元，同比增长大约63亿元。

目前核电设备中的部分核心高端核岛设备仍依赖进口，未来国产化率仍需提高。主泵位于核岛心脏部位，用来将冷水泵入蒸发器转换热能，是核电运转控制水循环的关键。主泵要求具有绝对的可靠性，是目前核反应堆中少数国内无法制造的设备，主要依赖进口，其自主设计和制造是我国推进核电自主化的重点和难点。

根据中研普华研究报告《2020-2025年中国核电装备制造行业全景调研与发展战略研究咨询报告》统计分析显示：

第二节 2017-2019年中国核电行业市场运行现状分析

一、中国核电投资增加额

2019年中国核电投资额增加额为138亿元，同比增加23亿元;2018年中国核电投资额增加115亿元，同比增长28亿元。

图表：2017-2019年中国核电投资增加额

资料来源：中研普华产业研究院

二、中国核电装机容量及发电量

截至2019年12月31日，我国运行核电机组共47台(本报告不含台湾地区核电信息)，装机容量为48751.16MWe(额定装机容量)。2019年1-12月全国共有2台核电机组完成首次装料和并网运行。

图表：2019年1-12月首次装料的核电机组信息

资料来源：中国核能协会

2019年1-12月全国累计发电量为71422.10亿千瓦时，运行核电机组累计发电量为3481.31亿千瓦时，约占全国累计发电量的4.88%。与燃煤发电相比，核能发电相当于减少燃烧标准煤10687.62万吨，减少排放二氧化碳28001.57万吨，减少排放二氧化硫90.84万吨，减少排放氮氧化物79.09万吨。

其中，第四季度(10-12月)全国累计发电量为18454.80亿千瓦时，运行核电机组累计发电量为945.17亿千瓦时，约占全国第四季度累计发电量的5.12%。

2019年1-12月，47台运行核电机组累计发电量为3481.31亿千瓦时，比2018年同期上升了18.09%;累计上网电量为3263.24亿千瓦时，比2018年同期上升了18.15%。1-12月，核电设备利用小时数为7346.22小时，平均能力因子为92.36%。

图表：2017-2019年核电发电量

资料来源：中国核能协会

三、中国核电设备平均利用时长

2019年核电设备平均利用时间为7346.22小时，比2018年少了153小时;2018年核电设备平均利用时间为7499.22小时，比2017年增加大约391.17小时。

图表：2017-2019年中国核电设备平均利用时长

资料来源：中国核能协会

四、中国在运核电机组及装机容量

截至2019年12月31日，我国运行核电机组共47台，装机容量为48751.16MWe(额定装机容量)。

截至2018年12月31日，我国投入商业运行的核电机组共44台(本报告不含中国台湾地区核电信息)，装机容量达到44645.16MWe(额定装机容量)。

截至2017年12月31日，我国投入商业运行的核电机组共37台，装机容量达到35807.16MWe(额定装机容量)。各运行核电厂严格控制机组的运行风险，继续保持机组安全、稳定运行。

五、中国新投产核电机组数量及装机容量

截至2020年3月31日，我国运行核电机组共47台(不含台湾地区)，装机容量为48759.16MWe(额定装机容量)。

六、在建核电机组及装机容量

2020年1-3月，47台运行核电机组累计发电量为779.45亿千瓦时，比2019年同期上升了1.48%;累计上网电量为726.26亿千瓦时，比2019年同期上升了1.00%。1-3月，核电设备利用小时数为1598.57小时，平均能力因子为93.77%。

七、中国核电并网情况分析

2020年1-3月，47台运行核电机组累计发电量为779.45亿千瓦时，比2019年同期上升了1.48%;累计上网电量为726.26亿千瓦时，比2019年同期上升了1.00%。

图表：2020年1-3月核电电力发电情况

资料来源：中国核能协会

第三节 核电行业发展趋势

一、海上小堆带来千亿增量市场

小堆除了具备核电清洁、供电稳定的优势，还具有高安全性、更灵活、用途更广泛的特点。在民用领域，一方面可以为海上油气田开采、海岛开发、我国滨海城市等的供电、供热和海水淡化提供可靠、稳定的电力，另一方面也可为破冰船提供推进动力，在军事上也有很多用途。仅就海上石油钻采方面的需求粗略估计，未来市场规模就逾1000亿元。

二、走出去"战略持续深入

国家能源局公布《服务核电企业科学发展协调工作机制实施方案》首次提出核电“走出去”战略：对核电企业“走出去”给予方向性指引，并推动将核电“走出去”作为我国与潜在核电输入国双边政治、经济交往的重要议题。

三、内陆核电重启概率大

从核电的可持续发展来看，内陆核电重启是一个早晚的事，迟到但不会缺席;另外，随着我国中西部地区的持续发展，就地兴建核电站，有利于减少电力长距离传输过程中的损耗，满足电力需求。

四、第四代核电反应堆是未来方向

从核电站技术演变来看，主要可划分四代核电技术。其中，第一代是实验性的核电站，目前已经基本全部退役;第二代是以压水堆/沸水堆为主标准化、系列化和批量化建设的商业堆，是目前在运机组的主力;第三代是安全性更高的核电站，是目前在建机组的主力，处于加速推广期;第四代目前仍处于在研发阶段。

欲了解关于中国核电装备制造行业具体详情，可以点击查看中研普华研究报告《2020-2025年中国核电装备制造行业全景调研与发展战略研究咨询报告》