民营银行市场规模分析 2020年民营银行行业发展前景趋势及现状分析报告

民营银行最突出的特点就是按市场机制自主运作，不受政府干预，这也是其相比国营银行的优势所在。但这一优势的发挥是以健全的信用环境、发达的金融市场和有效的监管体系为前提的。而现实情况往往与理论假设相去甚远。在生存环境不健全的情况下，民营银行往往会出现这样或那样的问题，从而导致失败。纵观境内外民营银行的发展历程，民营银行失败的原因主要集中在五个方面，即市场准入不规范、监管机制不健全、特权集团介入、内部人控制和关联企业贷款。

民营银行市场规模分析

在世界大多数国家，尽管国有银行仍然占有相当重要的位置，但民营银行已日益成为银行业的主流。目前我国银行市场由国有商业银行主导，民营银行所占比例极小。从我国商业银行的股权结构现状来看，373家主流商业银行中95%都是中央政府、地方政府、大型国有企业和地方政府平台公司控股;在12家股份制商业银行中，只有民生银行、平安银行属于民营银行;在144家城商行和212家农商行中，仅在江浙一带有14家小型民营银行，民营银行在主流商业银行体系中仅占5%。

在当前中国经济结构矛盾日益突出，转方式、调结构压力不断加大的背景下，民营银行等中小银行的发展，对改善金融竞争生态，增加金融服务供给，缓解民营经济、小微企业和“三农”面临的融资约束，提高宏观融资效率具有重要意义。

2017 年上半年， 投放于实体经济的社会融资额按年增长11.2 万亿元人民币，增速达到14.5%。在融资结构不断优化，及监管严控表外融资扩张的背景下，社会融资需求逐渐回归到表内信贷上。

据中研研究院《2019-2025年中国民营银行发展态势与前景展望研究报告》显示

2020年民营银行行业发展前景趋势及现状分析报告

2017 年上半年金融机构人民币存款新增额减少。2017 年上半年末，金融机构人民币存款余额达到159.7 万亿元人民币，按年增长9.2%。不过，新增人民币存款额为9.1 万亿元人民币，按年少增1.5 万亿元人民币。其中，住户存款、非金融企业存款、财政性存款及非银行业金融机构的存款分别新增3.9 万亿元人民币、1.5 万亿元人民币、4,164 亿元人民币及1.0 万亿元人民币。新增存款的减少主要是受非金融企业和政府存款的拖累，以上两项上半年分别少增2.1万亿元人民币及2.6 万亿元人民币。各类融资渠道的监管不断收紧，限制了企业的存款增长，这将为一些中小型银行的资金来源带来压力，同时也将增强它们对于同业拆借的依赖。

早在首批民营银行试点获批前，各界已经对其寄予厚望。几乎所有人的共识是，鼓励民间资本进入银行业，设立中小型民营银行，有利于改善中国银行体系的内部结构。一方面，民营银行天然具有贴近“小微”的特色，依靠股东所积累的行业经营背景，这类机构在成立之初起就拥有更为多元化、贴合度更高的客户资源;另一方面，民营银行的建立还可形成“鲶鱼效应”，将倒逼传统银行对业务及运营模式进行革新。

事实证明，民营银行在推进过程中遇到的阻力大于预期。微众银行率先开业后至今接近两年，首批5家民营银行仍在小心探索适合自身特色的发展路径，尽管已推出了个别具有亮点的产品业务，但无论是规模还是影响力，与大中型商业银行间存在较大差距，传统银行的竞争优势并未被撼动。

据了解，民营银行试点于2014年启动，之后民营银行陆续获批开业。2018年中央经济工作会议和2019年政府工作报告均强调发展民营银行。银保监会表示，将按照“成熟一家、设立一家”的原则，有序推进民营银行发展。

民营银行等中小金融机构的发展，有利于增加金融供给主体，填补我国大型金融机构无法或无力顾及的市场，从而优化和完善金融机构体系，改善金融服务不充分、不均衡等状况，缓解民营、小微企业融资难、融资贵问题。下一步，民营银行还应实现差异化发展，与现有商业银行错位竞争。

虽然民营银行业绩整体较为亮眼，但民营银行业务结构单一、产品趋于同质化等问题依然存在。未来，各家民营银行应发挥比较优势，实现差异化发展，与现有商业银行实现互补发展、错位竞争。

我国经济的高速增长、国内金融业务取得的进步以及富裕阶层的迅速成长，为我国发展民营银行提供了有力的条件。同时，我国民营经济已经发展到一定程度，成立民营银行已经具备强大的股东群体和潜在的出资者，民营资本的供给不存在任何问题，银行设立所需的资本金的有效筹集可以得到充分的保证。可以预见，随着各项政策的落实完善，我国民营银行将迎来快速发展。

随着民营银行行业竞争的不断加剧，国内优秀的行业企业愈来愈重视对市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的行业企业迅速崛起，逐渐成为民营银行行业中的翘楚!更多详细分析，请关注中研研究院研究出版的《2019-2025年中国民营银行发展态势与前景展望研究报告》。