2020专网通信行业发展现状及前景分析

2020专网通信行业发展现状及前景分析

我国专网通信是在计划经济体制下，在公网通信长期不能保障各行业应用的情况下，为满足行业生产指挥需要建设和发展起来的。专网通信密切结合行业特点，突出专用性和个性化服务，为各行业主业的发展做出了不可磨灭的贡献。随著近几年国内电信业的迅猛发展，专网通信的网路规模迅速壮大，技术水平与公网基本保持了同步发展，逐步成为电信市场的一支重要力量。专网系统是公网不容忽视的大客户，也是公网的合理补充。据统计，截止2000年底，电力通信专网电话交换机总容量已超过200万线，光缆总长度近2万公里，微波电路总长度约8万公里;石油石化系统仅上游企业就拥有电话交换机容量达150万线，通过遍布全国的输油输气管道光缆、微波和卫星电路组成了颇具规模的通信专网;冶金系统电话交换机总容量也超过了41万线，光缆和微波电路达1万多公里。另外，如煤炭、交通、航空航天等专网，也都具有相当的规模。

专网通信是指在行业客户内部，为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网络。专网通信主要为解决政企应急、调度需求，客户来自公共安全、公共事业和工商业部门，客户对技术、价格敏感性不高，而更关注产品、运营的稳定性、可靠性和安全性，因此，专网通信技术换代速度远慢于公网，目前仍处于模拟转数字的过渡时代，同时也存在从窄带语音通信向宽带数据通信的演变需求。专网通信密切结合行业特点，突出专用性和个性化服务，为各行业主业的发展做出了不可磨灭的贡献。

专网通信产品是各国公共安全部门实现有效指挥调度的必备装备，一般要求大型组网和高性能产品，因此政府与公共安全市场是专业无线通信行业最大的细分市场。从我国专网通信行业下游需求来看，也是政府与公共安全的需求规模位居第一，占比为43.0%，公共事业和工商业的占比分别为32.1%和24.9%。

中国专网通信是在计划经济体制下，在公网通信长期不能保障各行业应用的情况下，为满足行业生产指挥需要建设和发展起来的。中国最早通过引用国际先进标准的方式发展专网通信，模拟通信方面主要采用MPT1327集群通信标准，数字通信方面主要采用TETRA集群通信标准。在数字集群通信方面，由于TETRA标准的技术和专利门槛高，高等加密协议不开放给欧洲以外国家，难以国产化，因此2008年中国公安部决定牵头制定具有自主知识产权的PDT标准，该标准的制定汇集了海能达、东方通信等一系列国内优秀的无线厂商。

近几年，随着物联网、大数据等新技术、新业态的广泛应用，在公共安全、社会管理、应急通信等政府和行业物联网应用领域，尤其是超高流量密度、超高连接数密度、超高移动性等多场景情况下，对海量信息接入和传输的安全性、可靠性、及时性提出了极高的要求。从国内专网通信发展情况来看，2017年7月国务院办公厅公开发布《国务院办公厅关于印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知》，明确到2020年，建成与有效应对公共安全风险挑战相匹配、与全面建成小康社会要求相适应、覆盖应急管理全过程、全社会共同参与的突发事件应急体系;2018年3月十三届全国人大一次会议第四次全体会议，国务院机构改革方案提出，拟组建应急管理部，提升专网需求。以上规划及改革方案的提出，将利好专网通信行业。2015年我国专网通信市场规模达到101亿元，到2018年市场规模增长至195亿元。

传统数字窄带市场空间继续增长。专网通信行业经过多年的发展，目前正处于模拟向数字转型的深入阶段。随着全球各种公共安全事件层出不穷，严重威胁到人们的日常生活，各国政府对公共安全越加重视。但因为全球经济发展的不平衡，使得不同国家和地区在应急安全设施的保障上存在较大差异，特别是在发展中国家及"一带一路"沿线国家，很多国家的专网通信建设还相对落后，无法满足各国的实际需要。全球传统数字窄带市场规模仍将保持稳定增长，并呈现一定的结构性变化，尤其在发展中国家及"一带一路"沿线国家，数字窄带市场规模还将保持较快增长。专网通信已不再仅满足社会局部的通信需求，而是以新公众运营者的身份参与到市场竞争中。专网通信的应用越来越广泛，在"数字长江"、智能电网、智能交通等重大网络工程建设的支持下，给专网通信行业带来了新增长。随着"两化融合"的深入进行，专网通信行业将保持较快的增长。

在技术应用方面，专网通信表现出从政府与公共安全领域向公共事业、工商业依次推进的特点。模拟技术主要应用在发展中国家、发达国家公共事业的中低端市场和工商业市场;数字技术主要应用在发达国家的政府与公共安全市场、公共事业的高端市场，以及发展中国家的个别中心城市;数字常规产品主要应用在全球公共事业和高端工商业市场。

无线专网通信产业链大致分为上游原材料、设备制造、下游客户与应用。上游包括电子元器件、五金结构件、常规通信设备器件等市场化程度较高的原材料，属于完全竞争性行业。中游设备制造是整个行业的基础和核心，主要包括终端和接入基站系统、传输层网络和控制层与应用层的平台服务器等。下游客户可分为工商业、公用事业、政府与公共安全。其应用包括传统的集群语音对讲与指挥调度，以及面向不同行业的工作流定制的业务应用。从产业链整体来看，中游的设备制造商较为集中，上游和下游因为原材料的通用性与客户的地域性等问题，较为分散。而且，随着物联网技术的成熟和未来大数据的发展，应用领域会产生更多的商业空间，从而拉动整条产业链市场空间的增长。

据中研普华研究报告《2020-2025年中国专网通信行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》分析

中国专网通信行业运行现状分析

第三节 2016-2018年专网通信行业发展现状

一、2016-2018年中国专网通信行业市场规模

近几年，随着物联网、大数据等新技术、新业态的广泛应用，在公共安全、社会管理、应急通信等政府和行业物联网应用领域，尤其是超高流量密度、超高连接数密度、超高移动性等多场景情况下，对海量信息接入和传输的安全性、可靠性、及时性提出了极高的要求。

从国内专网通信发展情况来看，2017年7月国务院办公厅公开发布《国务院办公厅关于印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知》，明确到2020年，建成与有效应对公共安全风险挑战相匹配、与全面建成小康社会要求相适应、覆盖应急管理全过程、全社会共同参与的突发事件应急体系;2018年3月十三届全国人大一次会议第四次全体会议，国务院机构改革方案提出，拟组建应急管理部，提升专网需求。以上规划及改革方案的提出，将利好专网通信行业。2015年我国专网通信市场规模达到101亿元，到2018年市场规模增长至195亿元。

图表：2015-2018年中国专网通信行业市场规模

数据来源：中研普华产业研究院

二、2016-2018年中国专网通信行业发展分析

1、公共安全是最主要的应用市场

专网通信产品是各国公共安全部门实现有效指挥调度的必备装备，一般要求大型组网和高性能产品，因此政府与公共安全市场是专业无线通信行业最大的细分市场，从中国来看，占比达到48%;其次，交通运输、政府、军队等部门为了提高运营效率和保障安全，也普遍有配套专网设备的需求。

2、市场竞争加剧，受益于PDT标准海能达迅速崛起

对于国内市场来说，摩托罗拉依然是市场主导者，不过在信息安全的大背景下，中国在关键领域要求核心技术实现自主可控，信息各领域的国产化进程开始提速。专网通信因其应用领域特殊，以公共安全和关系国计民生的公用事业行业为主，采用自主知识产权的技术显得更为重要。

2018年摩托罗拉市场份额有所减少，原因不仅仅是摩托罗拉2018年在中国的业务拓展不顺利，更是因海能达2017年对英国赛普乐集团和加拿大诺赛特公司的收购，以及2018年与甲骨文深度合作向全面数字化转型等一系列动作，促使海能达后起之势迅猛，2018年进一步提升市场份额。

3、并购整合加剧产业变革

未来，专网通信设备企业将向融合解决方案发展，产业链整合的趋势更为明显。专网通信的行业整合一般围绕行业布局和技术布局展开，拥有客户的企业通过收购技术实现业务协同，而拥有技术优势的企业则通过收购行业渠道实现客户拓展，这一现象无论在国际巨头还是国内专网企业身上都体现得淋漓尽致。

国际上，欧宇航于2005年9月便收购了诺基亚数字集群部门，整合之后成为全球第二大的专网通信企业。摩托罗拉在2015年收购英国通讯商Airewave进入英国专网宽带运营市场。

中国专网通信行业的并购整合也日渐加剧。在技术产品上，海能达于2012年收购德国HMF获得TETRA系统核心技术，2014年收购南京宙达成为军用数字集群核心标准单位。在市场渠道上，其2009年收购赛格通信进入地铁通信，2013年收购天海电子进入军用通信，2015年收购运联通布局专网运营。海格通信则通过收购承联通信布局PDT系统，并且拟收购科立讯布局数字终端，打造终端到系统的一体化布局，再配合自身的军用数字集群，整合公共安全和军用通信两大高端市场。此外，航天通信通过收购优能，杰赛科技收购远东通信，以此进入公安数字集群市场。

随着技术的升级，并购整合还会加速，从而带来行业集中度的进一步提升，拥有一体化解决方案能力的企业，优势会更明显;仅具备终端或者系统的单一产品类型，或者单一技术标准的企业抵御市场风险的能力较弱，容易成为被并购的潜在目标。在全球几大巨头中，欧宇航和赛普乐的优势分别体现在系统和终端上，单论产品而言，抵御风险的能力较弱，并且，前几年两家企业的专网收入增速放缓，甚至出现收入下降，所以容易成为其他企业并购整合的对象。2016年，海能达发起对赛普乐的私有化要约;2017年5月，海能达宣布完成对赛普乐的收购。

随着中国企业的崛起，以海能达为代表的民族企业不断对全球专网通信市场进行蚕食，处于绝对的上升通道，使得跨国并购成为后续的大概率事件。

专网通信行业报告对中国专网通信行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国专网通信行业将面临的机遇与挑战。报告将帮助专网通信企业、学术科研单位、投资企业准确了解专网通信行业最新发展动向，及早发现专网通信行业市场的空白点，机会点，增长点和盈利点……准确把握专网通信行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避专网通信行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。形成企业良好的可持续发展优势。欲了解关于中国专网通信行业具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2020-2025年中国专网通信行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》。