工业自动化市场规模 2020工业自动化行业现状及发展前景分析

工业自动化是在工业生产中广泛采用自动控制、自动调整装置，用以代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势。在工业生产自动化条件下，人只是间接地照管和监督机器进行生产。

工业自动化，按其发展阶段可分为：

(1) 半自动化

即部分采用自动控制和自动装置，而另一部分则由人工操作机器进行生产。

(2) 全自动化

指生产过程中全部工序，包括上料、下料、装卸等，都不需要人直接进行生产操作 (人只是间接地看管和监督机器运转)，而由机器连续地、重复地自动生产出一个或一批产品。

最近三年来，中国的自动化行业引来了爆发式增长，各种类型的自动化企业如雨后春笋般的兴起，而且发展势头极其强劲，后续力更是不容小视。同时，工业4.0的时代突然的弯道切入，当我们还迷茫在工业3.0的自动化阶段的时候，工业4.0捷足而来，从某种意味上来说，我们国家正式进入了工业3.0与工业4.0的混合发展时代，不管你是否愿意或者是跟得上脚步，我们都无法逃避这个时代的挑战，如何应对工业4.0的挑战，成为了传统制造企业的共同课题。总体而言，我国自动化控制技术的采用是发展和提高国民经济诸多产业技术水平的重要手段，也是我国对改造传统产业、建立自动化工业体系及高新技术产业的关键力量，发展前景巨大。

根据中研普华研究报告《2020-2025年中国工业自动化行业全景调研与发展战略研究咨询报告》统计分析显示：

一、2016-2018年中国工业自动化总产值及增长分析

图表：2016-2018年中国工业自动化工业总产值及增长率

数据来源：中研普华产业研究院

2017年，我国工业自动化行业工业总产值约为3842亿元，较2016年上涨了8.32%，预计2018年增长将扩大到11.69%，总产值达到约4291亿元。

二、2016-2018年工业自动化市场规模及增长分析

图表：2016-2018年中国工业自动化市场规模及增长率

数据来源：中研普华产业研究院

2017年，我国工业自动化市场规模约为1640亿元，较2016年上涨了16.98%，经过较高的增长后，预计2018年增速将放缓，达到4.82%，市场规模达到约1719亿元。

三、2016-2018年工业自动化设备市场规模及增长分析

目前，自动化设备主要应用于移动终端、新能源、汽车、硬盘、医疗健康和物流等领域，其中以移动终端行业最为突出。

(1)移动终端行业

移动终端是指可以在移动中使用的计算机设备。广义的移动终端包括手机、笔记本、平板电脑、POS机、车载电脑等。近年来，随着移动智能终端硬件技术的快速发展和应用领域的扩大，移动智能终端出现了很多新的产品形态。其中，以可穿戴设备、智能家居和车载智能终端产品为代表的新兴移动智能终端被广泛看好，市场前景十分广阔。

移动终端产品个性化程度高，零部件种类多。以手机为例，其组成部件包括屏幕、主板、电池、外壳、摄像头、结构件等。

移动终端产业链体系庞大，产品生产流程大致包括研发设计、零部件制造和组装、整机组装测试等环节，其中产品设计一般由品牌商自主完成，零部件由专业厂商制造，整机组装测试由代工厂商完成。

移动终端产业具有市场规模庞大、更新速度快、定制化要求高等特点。目前，我国已经形成了完整的移动终端产业链，经过多年的发展，形成了长三角、珠三角等产业集群，产业区域优势明显。

①手机行业

近年来智能手机逐渐普及，以智能手机为代表的电子产品保持快速增长，进而推动全球移动终端市场的快速发展。根据数据统计，2013年全球智能手机出货量突破10亿部，2017年则达到14.72亿部。尽管近年来增长率逐渐减小，但出货量一直保持增长，且2011年至2015年各年增长率均大于10%。总体上看，智能手机行业增速放缓，将逐步进入存量竞争时代。

图表：2011-2017年全球智能手机出货量及增长率

数据来源：中研普华产业研究院

我国作为移动终端制造大国，是全球移动终端制造业布局的关键区域，众多电子制造商在我国建立了制造基地。中国已经成为全球智能终端产品大的生产国。以智能手机为例，根据数据统计，2017年我国智能手机的产量为14.29亿部。

受人工成本上升的影响，手机制造商面临生产线自动化改造的压力。此外，随着消费者对手机智能化、轻薄化、高速化的要求不断提高，从而驱动智能手机品牌厂商不断升级其产品，进而带动生产线的更新。上述发展趋势都将带动自动化生产设备的需求。

②平板电脑行业

2010年苹果公司发布了iPad，开启了平板电脑市场爆发式增长的时代。平板电脑具有跨界性的特点，兼具消费电子、传统PC、通讯、软件产品等属性，因而受到消费者青睐。苹果发布iPad后，联想、三星、东芝等品牌厂商纷纷加入平板电脑市场，迅速掀起了全球平板电脑热潮。根据数据统计，2011年至2014年，全球平板电脑出货量年复合增长率达47.28%，2014年全球平板电脑出货量达2.30亿台。但是2015年以来，受大屏幕智能手机销量增长以及消费者更换周期趋缓等因素的影响，全球平板电脑出货量连续两年出现下滑，市场逐步进入成熟期。

图表：2011-2017年全球平板电脑出货量及增长率

数据来源：中研普华产业研究院

(2)新能源行业

新能源汽车产业是我国七大战略性新兴产业之一。在政策的支持下，我国新能源汽车进入快速发展期，已经成为全球主要的新能源汽车市场。

图表：2012-2017年中国新能源汽车产销量

数据来源：中研普华产业研究院

预计到2020年，我国新能源汽车市场规模将达到145万辆，其中私人用新能源汽车(纯电+插电，主要为乘用车)将达到80万辆，公交车、专用车、公务车等合计将达到65万辆。

在新能源汽车市场强劲增长的背景下，与整车配套的动力电池的出货量大幅增长。据统计，我国动力锂电池出货量从2011年的0.35Gwh增长至2017年的39.20Gwh，年均复合增长率达119.55%。

图表：2011-2017年中国动力电池出货量及增长率

数据来源：中研普华产业研究院

新能源汽车市场的快速发展将为我国新能源汽车产业自动化设备制造商提供良好发展机遇。

(3)汽车行业

19世纪以来，世界汽车产业蓬勃发展，制造技术不断进步，汽车质量稳步提高，产销量也不断攀升，现已发展成为世界规模大的产业之一。同时，汽车产业的产业链长、关联度高、综合性强、附加值高，对经济结构的影响深刻而广泛，是国民经济的支柱产业。

2008年金融危机爆发后，世界汽车产业格局发生深刻变化，汽车市场重心由欧美转移至亚洲，以中国为代表的新兴市场迅速崛起。2009年，我国汽车产销量分别为1，379.10万辆和1，364.48万辆，超越美国成为全球大的汽车市场，至今已经连续9年蝉联第一。

汽车工业作为我国的支柱产业，因其较高的产业关联度和对国民经济的巨大带动作用而受到国家高度重视，相关政府部门出台了一系列产业政策和指导意见。随着产业政策刺激和公众消费水平提高，汽车工业发展迅猛。根据中国统计，我国汽车销量从2012年的1，930.64万辆上升至2017年的2，887.89万辆，复合增长率达8.39%，增长强劲。

图表：2012-2017年中国汽车销量及增长率

数据来源：中研普华产业研究院

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