2020能源行业发展现状概述与发展前景趋势分析

2020能源行业发展现状概述与发展前景趋势分析

中国是个人口众多的发展中大国，处在复杂多变的国际环境中。在大力推进能源消费革命、加快转变能源利用方式的背景下，我国能源消费总量平稳增长，消费结构不断优化，利用效率不断提高，替代步伐加快。据国际能源署(IEA)统计数据，由于全球经济的强劲增长以及全球部分地区更高的供暖和制冷需求，2018年全球能源消耗同比增长2.3%，几乎是2010年以来平均增长率的两倍。全球天然气消费量为3.86万亿立方米，同比增长5.3%，是过去5年平均增速的2.3倍。能源效率改善乏力，与能源相关的CO2排放量再创新高。中国、美国和印度三国的能源需求增长之和约占全球总量的70%。总体来看，能源消费中心将向亚太地区转移，亚太、北美、欧洲将成为能源消费的主力，特别是中国、印度、东盟等国家增长显著;天然气消费量继续保持增长态势，而煤炭所占比重将逐步降低;在电力领域，可再生能源特别是风电和太阳能发电增长迅速。

回顾新中国成立70年的历史，我国的能源产业发展之路由计划经济向市场经济、由粗放型向集约型、由常规能源结构向新能源结构三类渐进式转型重构。以能源产业规范所处的国民经济和社会发展规划时间节点为标准，我国能源产业规范至今共经历了四个阶段——能源产业规范萌芽阶段、能源产业规范发展阶段、能源产业规范完善阶段以及能源产业规范转型阶段。

“稳中有升”是2018年我国能源生产的总基调，能源生产达到37.7亿tce，煤炭去产能提前完成了“十三五”规划目标。天然气产供储销体系建设取得重要进展，管道建设进程加快，实施了10大互联互通重点工程，LNG接收站和地下储气库加快投产，多措并举使气荒成为历史。弃风弃光持续好转。但国内油气增产任重道远，油气对外依存度仍不断攀升。

据中研普华研究咨询报告《2020-2025年中国能源行业竞争分析及投资前景预测报告》分析

我国能源行业发展分析

第一节 中国能源行业发展状况

一、2018年能源行业发展状况分析

(1)能源政策不断完善推动能源事业发展

上世纪50-70年代，能源发展得到重视。从“一五”计划至“五五”计划，国家对电力、煤矿、石油等能源工业发展作出了具体部署，同时提出节约使用电力、煤炭、石油等。改革开放以来，在不断加强能源资源开发和基础设施建设的基础上，我国更加注重能源发展质量和效率，从“六五”计划到“十五”计划，逐步提出提高经济效益和能源效率，坚持节约与开发并举，把节约放在首位，优化能源结构，积极发展新能源，推动能源技术发展，提高能源利用效率。

进入新世纪后，面对资源制约日益加剧、生态环境约束凸显的突出问题，我国坚持节约资源和保护环境的基本国策，积极转变经济发展方式，不断加大节能力度，将单位GDP能耗指标作为约束性指标连续写入“十一五”、“十二五”和“十三五”国民经济和社会发展五年规划纲要，相继出台了能源发展“十一五”、“十二五”、“十三五”规划和《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》、《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》等纲领性文件，以及《能源技术革命创新行动计划(2016–2030年)》、《可再生能源发展“十三五”规划》等专项文件。党的十八大以来，面对国际能源发展新趋势、能源供需格局新变化，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩，坚持绿色发展理念，大力推进生态文明建设，提出“能源革命”的战略思想，为我国能源发展指明了方向、明确了目标，推动能源事业取得新进展。

(2)能源总量不断扩大跃居世界能源生产第一大国

我国能源生产逐步由弱到强，生产能力和水平大幅提升，一跃成为世界能源生产第一大国，基本形成了煤、油、气、可再生能源多轮驱动的能源生产体系，充分发挥了坚实有力的基础性保障作用。2018年，我国能源生产总量达37.7亿吨标准煤，达到历年来最高值，比1949年增长157.8倍，年均增长7.6%。

主要能源品种生产全面发展。原煤产量2018年达到36.8亿吨;原油产量2018年达到1.9亿吨;天然气产量达到1602.7亿立方米;发电量达到71117.7亿千瓦小时。

随着我国经济快速发展、人民生活水平不断提高，能源消费整体呈现较快增长态势。2018年，我国能源消费总量达到46.4亿吨标准煤，比上年同期增长3.45%。

人均用能水平显著提高。2018年我国人均能源消费量达到3332千克标准煤。能源消费弹性系数不断下降。2018年，我国能源消费弹性系数为0.50，比1954年弹性系数低3.04，比1954-2005年、2006-2017年平均弹性系数分别低0.49、0.01。

(3)能源结构持续优化清洁低碳化进程加快

随着我国能源总量不断发展壮大、用能方式加快变革，能源结构持续大幅优化改善，清洁低碳化进程不断加快。

生产结构逐步向清洁化转变。受我国能源资源禀赋“多煤少油缺气”特点影响，原煤占能源生产总量比重较高。不过，现在原煤占比在波动中持续下降，2018年下降到最低的69.3%;原油占比稳步提高到1976年最高的24.8%后逐步下降，2018年下降到7.2%;天然气、一次电力及其他能源等清洁能源占比总体持续提高，天然气2018年占比达5.5%，一次电力及其他能源提高到2018年最高的18.0%。

消费结构持续优化改善。受资源禀赋特点影响，煤炭占我国能源消费总量比重始终保持第一，但总体呈现下降趋势，2018年煤炭消费总量达27.38亿吨标准煤，占比降至最低的59.0%;石油占比在波动中提高，2018年消费总量为8.77亿吨标准煤，占比提高到19%;天然气、一次电力及其他能源等清洁能源占比总体持续提高，天然气2018年消费总量为3.62亿吨标准煤，占比8%，一次电力及其他能源2018年消费总量为6.64亿吨标准煤，占比达到最高的14%。

二、2018年中国能能源行业发展动态

电力规划设计总院(下称“电规总院”)在京发布《中国能源发展报告2018》(下称《报告》)，对2018年我国能源发展状况进行全面梳理、综合归纳，并针对发展中亟待解决的问题提出行动建议。《报告》显示，2018年以来，我国能源消费、生产总量均有所突破。全年能源消费总量46.4亿吨标准煤，同比增长3.3%，增速创5年来新高;能源生产总量为37.7亿吨标煤，同比增长5%，达到7年来最高水平。在满足规模需求后，能源行业又向高质量发展迈出了重要一步。

2018年能源供给保障能力持续增强，消费结构显著优化，能源行业发展质量和效益明显提高。但同时，我国能源发展的矛盾和问题依然突出，能源供需总体宽松与能源个别品种时段性、区域性紧张矛盾并存。总体来说，能源的科学转型还有很多工作要做。在这个时间发布这样一份报告，对指导我国能源的发展非常重要。

消费增速创5年新高，2019年或低速增长

《报告》指出，2018年以来，我国能源消费增速延续反弹态势、消费结构显著优化。全年能源消费总量46.4亿吨标煤，同比增3.3%，增速较2017年提高0.4个百分点，创5年来新高。我国以较低的能源消费增速支撑了经济的中高速增长，能源消费弹性系数为0.5。

从分布来看，调整优化能源消费结构成效显著。2018年，天然气、水电、核电、风电等清洁能源的消费比重达到22.1%，同比提高1.3个百分点。作为调结构的主力，非化石能源消费占一次能源消费的比重为14.3%，2020年占比15%的目标完成在即。

从品种来看，能源消费表现出“一回暖、一平稳、两快速”的特征，即煤炭消费回暖、石油消费相对平稳、天然气和电力消费快速增长。其中，全年天然气消费超预期增长，年增422亿立方米，增量创历史纪录;全社会用电量约6.8万亿千瓦时，同比增长8.5%，增速创7年来最快。由此，反映出我国居民消费升级和产业转型发展的空间巨大，不断催生新的用能需求。

在此基础上，《报告》预测认为，2019年我国能源消费将延续清洁化、高效化趋势，消费总量或呈低速增长。非化石能源和天然气仍将是拉动能源消费增长的主力，占一次能源消费比重继续提高。

能源生产稳中有升，但油气增产任重道远

在供应方面，“稳中有升”是2018年我国能源生产的总基调。

《报告》显示，全年能源生产总量为37.7亿吨标煤，同比增长5%，达到7年来的最高水平。化石能源生产占比81.8%，同比下降0.5个百分点;非化石能源生产占比18.2%，我国已成为世界水电、风电、太阳能发电装机第一大国。

具体而言，原煤增速提高，原油降幅收窄，天然气增长较快，发电量平稳增长。全年原煤产量36.8亿吨，同比增长4.5%，连续两年出现增长。全年原油产量1.89亿吨，相较2016-2017年减产幅度，石油产量明显递减的势头有所减缓。得益于环保政策推进，天然气消费需求持续攀升，带动全年产量达到1603亿立方米，同比增长8.3%，增幅达6个百分点。在2018年新增装机1.2亿千瓦的基础上，我国电力装机容量达到19亿千瓦，同比增长6.5%;全年发电量约7万亿千瓦时，同比增长8.4%。

能源供需形势虽总体处于宽松状态，但《报告》同时指出，局部地区、局部时段仍有供应偏紧情况发生。尤其随着对外依存度进一步上升，我国原油对外依存度攀升至71%，天然气对外依存度达到43%，国内油气增产依然任重道远。

加大保障能源安全，深入谋划高质量发展

近年来，我国石油天然气消费快速增长，国内石油产量却连年减产，供需缺口不断拉大，进口量屡创纪录。继2017年超过美国成为最大原油进口国后，2018年我国又超过日本成为最大天然气进口国，能源安全问题凸显。

三、2018年能源行业经营业绩分析

图表：能源行业前500强企业营业收入及增幅(单位：万亿元，%)

资料来源：中研普华产业研究院整理

四、2018年我国能源行业发展热点

(一)中核与中核建设重组：全产业链核工业集团剑指海外市场

2018年1月31日，国资委网站发布公告称，经报国务院批准，中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司实施重组，中国核工业建设集团有限公司整体无偿划转进入中国核工业集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。

中核与中核建设两大集团的合并重组，不只是中国核电市场由此形成了中核、中广核、国家电投“三足鼎立”之势，更重要的是中核从此成为集核电技术开发、投资运营和建造为一体的全产业链综合性核工业集团。业内专家称，这对提升中国核电的国际竞争力，加快核电“走出去”意义重大。

(二)山东东明石化与英国BP建合资公司：中国油气市场或迎变局

2018年2月2日，中国最大的地方炼化企业——山东东明石化集团与知名国际石油巨头——英国BP公司签署协议，成立合资公司。东明石化拥有合资公司51%的股份，BP拥有49%。新公司明确，将在山东、河南以及河北三省开展高端品牌加油站业务。

作为中国地方石油炼化的龙头老大，山东东明石化似乎在下一盘大棋。继2018年牵头组建山东炼化能源集团，整合上游之后，2018年再与国际石油巨头BP牵手成立合资公司，进军下游。而东明石化似乎也并未掩饰自己的雄心，董事长李湘平谈及与BP的合资时表示：“我相信双方的战略合作将进一步促进中国成品油终端市场的深刻变革。”

(三)国家能源集团牵头成立氢能产业联盟：中国氢能产业步入快车道

2018年2月11日，由国家能源集团牵头，国家电网、东方电气、中船重工、航天科技、宝武钢铁、中国一汽等17家大型企业发起，相关领域50余家机构共同参与的跨学科、跨行业、跨部门的国家级产业联盟——中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟，在北京宣告成立。

氢能源及燃料电池产业的发展，事关我国能源发展战略，事关我国生态文明建设，事关我国战略性新兴产业布局。作为国内首个由国家能源巨头挂帅、众多央企发起、50余家机构参与的国家级联盟，中国氢能源及燃料电池产业联盟阵容之强大，前所未见。难怪国务院国资委主任肖亚庆声称“我国氢能大规模商业化应用正在开启”;而作为联盟理事长的国家能源集团总经理、中国工程院院士凌文则将2018年直接定义为“中国氢能产业发展元年”。

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