2020年中国造船钢板行业市场全景调研及投资价值评估

ZhouXun

造船钢板是指用造船专用结构钢生产的,用于制造远洋、沿海和内河航行的船舶的船体结构的薄钢板和厚钢板。造船用结构钢包括碳素钢和低合金钢,钢号的末尾标有C(船)。碳钢素有2C、3C、4C和5C,低合金钢有12MnC、16MnC、15MnTiC、14MnVTiReC等钢种。厚度为2.5~50毫米。

造船钢板生产工艺

一般强度的A、B级船板通过普通轧制即可满足其工艺、力学性能要求,故生产工艺相对较简单;而生产D、E级和高强度级船板,需要在具备较完善的设备装备下,通过控轧控冷工艺或热处理工艺等手段实现。同时,对所供钢坯的内在钢质纯净度要求较高,尤其要严控钢中S、P、N、0、H等的含量。

为降低成本,以热轧或控轧替代正火的方式生产船板是上策。对于厚度小于35mm的高强度船板已采取二阶段控轧的方式生产;厚度大于35mm的高强船板多以热轧加正火的方式生产。

为了保证高强船板的性能,均采用了微合金化技术,通过在钢中添加Nb、V、Ti等合金元素,结合控轧工艺达到细化晶粒,提高强韧性的目的。因受坯型、坯重的限制,许多厂家不能生产特厚船板,浦钢厚板厂和舞钢厚板厂可用大板坯或大钢锭来轧制厚度大于50mm的船板。

D、E系列船板要求有较好的低温韧性、良好的焊接性能,这首先要在钢的冶炼工艺方面给予保证,其次要实施有效的控轧控冷工艺。近年,国内各大钢铁企业已充分意识到提高钢内在质量的重要意义,依靠冶炼技术进步,在铁水脱硫扒渣、炼钢吹氢、炉外真空精炼等环节上改进,明显降低了钢中有害元素和杂质的含量。

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中国造船钢板行业市场调研情况

(一)造船板产量止跌回升,产业集中度稳步提高

2017年下半年以来,我国新接船舶订单开始止跌回升;2018年,我国船舶企业手持船舶订单继续保持增长。受开工船舶逐步增多的影响,国内钢铁企业造船板产量结束了3年下降态势,出现企稳回升的迹象。数据显示,2018年,全国造船板产量为818万吨,同比增长27.8%;高强度船板产量为450万吨,同比增长46%。钢铁行业产业集中度稳步提高,前10家造船板企业产量占全国总量的90.7%;前10家造高强度船板企业产量占全国总量的96%,比2017年分别提高1个和5个百分点。

(二)造船板和高强度船板产量同比大幅增长

2018年,在新船订单和开工船舶逐步增多的带动下,骨干钢企造船板产量均出现较大幅度的同比增长。湖南华菱湘潭钢铁有限公司和鞍钢集团有限公司年造船板产量均超过100万吨,湘钢的高强度板产量超过100万吨且为近5年的最大量;南京钢铁集团有限公司造船板和高强度船板产量同比增幅最大,分别达到48.7%和149%;江阴兴澄特种钢铁有限公司高强度船板占比达到96.3%。

(三)造船板价格高位盘整,向下波动空间有限

2018年,受益于供给侧结构性改革,钢企经营效益持续改善,钢材价格持续上涨。2018年6月底,6毫米和20毫米船板全国价格一度突破5500元/吨和5000元/吨,月均价格为5330元/吨和4850元/吨,达到近2年新高。随着钢铁行业整体回调的影响,2018年年底,6毫米船板全国月均价格为4780元/吨,20毫米船板全国月均价格为4300元/吨,与2018年年初价格基本持平,造船板价格高位盘整,向下调整的空间有限。

船舶用钢总量同比小幅增长

受2016年和2017年上半年新船订单大幅减少的影响,我国船企造船用钢量持续下降。随着2017年下半年新船订单的大幅增长以及2018年开工船舶增多,我国造船用钢总量同比小幅回升,但总量仍处于较低水平。据初步统计,2018年,我国用钢总量约850万吨,同比增长6.3%,其中板材700万吨,同比增长7.7%;型材77万吨,同比增长10%;其他品种73万吨,同比增长12.3%。

图表:中国造船用钢消耗量

数据来源:公开资料

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造船钢板 造船钢板行业市场投资

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