2020年中国电竞行业深度发展研究与“十四五”投资战略规划调研

电子竞技，是电子游戏比赛达到“竞技”层面的体育项目。电子竞技运动就是利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。通过运动，可以锻炼和提高参与者的思维能力、反应能力、四肢协调能力和意志力，培养团队精神。电子竞技也是一种职业，和棋艺等非电子游戏比赛类似，2003年11月18日，国家体育总局正式批准，将电子竞技列为第99个正式体育竞赛项。2008年，国家体育总局将电子竞技改批为第78号正式体育竞赛项。

“网络游戏=电子竞技”这种观点是错误的。随着游戏产业的发展，电竞项目的不断更替，电子竞技早已不再是局限于IP直连或局域网的单机游戏了。尽管网络游戏在发行、运营、付费方式，以及游戏的平台构建上都有很大的不同，但这并不能影响一些平衡性与对抗性很强网游加入到电竞项目中。不管单机游戏(单人游戏)，还是网络游戏(多人游戏)，只要符合“电子”、“竞技”这两个特征，那么它们都可以称为广义上的电子竞技。

据中研普华产业研究院发布的《2020-2025年中国电竞行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》显示：

2020中国电竞行业市场规模分析

目前，中国电子竞技市场收入主要来自游戏、直播、电竞赛事。其中，电子竞技游戏占主要地位，游戏直播以及赛事带来的收入占比较低。2018年中国电子竞技市场规模达到880亿元。

图表：2014-2018年电竞行业市场规模

资料来源：中研普华产业研究院

中国电竞生态圈的发展

得益于爆款产品的推广与普及，电竞用户的主要增长来源之前未曾有电竞游戏经历的新用户。用户的爆发式增长也给电竞衍生市场带来巨大的增长空间。2018年中国电子竞技市场规模增至915.1亿元，移动电竞市场规模增至412.8亿元。中国电竞产业2019年市场规模将超千亿。其中，直播、赛事、俱乐部收入等在内的其他收入，将超百亿。这也意味着包括直播、赛事、俱乐部收入等在内的其他收入不足10%，尚有巨大的潜力。电子竞技职业运动员队伍不断发展壮大，目前国内已有30多家电子竞技职业俱乐部。

随着移动竞技游戏的增速放缓以及PC竞技游戏的触顶，中国电竞市场的未来增长主要来源于电竞生态市场。而赛事的商业化的强力推动将会进一步提升电竞生态扩张，为行业增长提供持久续航。从整体中国电竞市场的变化中可以看到，电竞游戏收入在未来一段时间内仍将是电竞市场的主要收入来源。尽管如此，中国电竞生态市场仍在持续提高占比。预计到2020年时中国电竞生态将占据27.8%的中国电竞市场份额。

图表：中国电竞生态圈的发展

资料来源：公开资料

电竞行业市场需求分析

随着虚拟现实技术的突破积累，在不远的未来，或许电竞玩家将在全息虚拟视觉空间中，通过脑电波实现对游戏的直接操控体验，这无疑是充满吸引力与颠覆性的游戏方式，而VR设备研发也将因此成为最具潜力的市场增长点之一。

除却游戏硬件与网吧存在众多商业机遇以外，作为最新的体育竞技项目，电子竞技正以迅雷不及掩耳之势遍布各大高校，成为学生族群最炙手可热的娱乐活动之一。而健康向上的电子竞技文化也正受到社会更广泛的认可，国内一线高校目前已率先开设电子竞技、游戏设计等课程。由此针对学生而开展的电竞培训服务、电竞沙龙等，也将带来更多创业机会。

随着中国游戏主机解禁、中国游戏内容厂商的制作能力不断提升，中国电子竞技行业势必将为我们带来更多的惊喜与变化。在这一过程中，谁能以前瞻性的思维及时洞察消费市场的变化，并提供优质、可靠的服务，谁就有可能在这一轮电竞发展大潮中挖掘到更多的商业价值。

在观赛需求方面，欣赏职业选手、与互动交流、感受赛事氛围是目前电竞用户的普遍需求。电竞与传统赛事相比，其天生的互联网和社交属性使其用户粘性建设相比于传统体育项目更加容易。特别是游戏直播平台，其内容展现的吸引力不再是单一的游戏概念，而是聚集广大游戏玩家的社群，主播可以和观众可以实时互动。在用户的付费习惯方面，随着支付体系的日趋完善，目前用户在电竞特别是移动电竞方面的付费习惯已经逐渐养成，例如手游电竞玩家的主要消费额度集中在51-200元。随着未来移动电竞产品的丰富化，用户消费水平有望大幅提升，未来电竞市场增长空间可观。

电竞行业市场供给分析

客户端游戏产品方面，新品网络游戏生产厂商继续减少，集中程度较低，头部客户端游戏的运营商集中度较高，且基本为经典游戏或海外引进游戏，腾讯和网易占有较大市场份额，全年新游戏测试(不含Steam等游戏平台游戏)频率和数量大大下降。

客户端游戏用户方面，用户正版意识和付费意识不断提高，市场需求更加多样化。2017年4月腾讯WeGame平台正式发布，7月，东方明珠新媒体携手微软中国、冰穹互娱发布G游戏平台。客户端游戏平台竞争更加激烈，也为市场带来更多活力。美国Steam平台通过跨境支付模式在中国境内运营，给管理部门及客户端游戏运营企业带来较大挑战。

2017年，热门客户端游戏的类型集中度较高，角色扮演类游戏数量占有较大优势，约48%;MOBA类游戏表现亮眼，《英雄联盟》虽然受到MOBA类移动游戏冲击，但其玩家数量、游戏收入及社会影响力仍在客户端游戏中处于领先地位。

移动游戏内容供给方面，含IP新品游戏仍有较大市场竞争优势。新品角色扮演类IP游戏占总数的55%;IP来源前三位分别为：动漫42%、历史名着20%、影视作品18%。对有较完整世界观的IP,角色扮演类游戏在还原IP剧情和提高玩家参与度方面较佳，有利于实现IP价值的最大化，例如《楚乔传》、《军师联盟》、《九州天空城3D》等畅销新品角色扮演类游戏的IP联动较为成功。

网页游戏内容供给方面，题材分布较为集中，新品游戏青睐国内热门影视IP。2017年，正式运营的网页游戏约2728余款，其中魔幻、玄幻题材占比分别高达46.7%、20.0%;优质影游联动作品取得了较高市场关注度。

中国电竞行业市场前景预测

由电竞所聚集的玩家社群，并带动网吧广告、酒水等盈利业务的发展，已成为电子竞技馆的核心价值。未来随着VR等虚拟现实技术的突破，电竞用户有望在虚拟视觉空间中实现对大型场景的直接操控体验，无疑是充满吸引力与颠覆性的游戏方式。网游竞技化趋势明显。竞技类游戏是中国游戏用户的主要休闲方式，活跃度最高的网吧游戏大多数是竞技类游戏。庞大的用户基数为电竞在中国的发展提供了有利条件。

随着文化部、国家体育总局、教育部等政府部门的政策支持，数字创意产业的进一步繁荣，中国的电竞产业还将继续迎来大发展时期，并在全球占据领先地位。2019年中国电竞市场规模将突破千亿元。接下来的5年将成为中国电竞市场的“黄金5年”，经过这期间的爆发式增长，电竞市场还将继续突破高度。最新数据显示，中国电竞用户规模已达4.84亿人，到2025年电竞市场规模将达3050.6亿元。

五年规划是国家对经济社会发展的顶层设计，也是一种纲领性文件。目前中国也是世界上编制五年规划(计划)最多的国家。“十四五”时期是我国经济社会发展的重要历史性窗口期，是全面完成小康社会建设战略目标，向全面实现社会主义现代化迈进承上启下的关键时期，做好“十四五”规划编制工作意义重大、影响深远。中研普华产业研究院在对“十三五”以来社会经济发展形势和政策带动的发展成果作进一步研究，对“十三五”时期电竞行业发展的问题和难题做深入分析，并计划在2020年开始全面跟进相关规划的制定和研究工作，为电竞行业规划指导目标和电竞发展方向提供有建设性的建议，为电竞行业发展提供准确的市场分析内容和研究成果。

中研普华利用多种独创的信息处理技术，对电竞市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院出版的《2020-2025年中国电竞行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》。