腾讯发布公告解释美禁令影响 2020年腾讯互联网业务格局分析

腾讯发布公告解释美禁令影响，将继续与美国政府磋商。昨日晚间，腾讯发布公告称，注意到美国商务部于2020年9月17日发布、并于20日生效的“被禁制交易识别”，对在美国国境内使用WeChat应用程序施加了一些限制和禁止，禁制生效后美国现有WeChat用户可能可以继续使用WeChat进行交流，但WeChat可能无法在美国获得新用户，而现时在美国的用户持续更新WeChat也可能受到负面影响，腾讯将一直并将继续与美国政府及美国其他利益相关者进行磋商，以达成长远解决方案。倘上述事项有任何重大进展，本公司将发布进一步的公告。

根据中研普华研究报告《2020-2025年中国手机社交媒体行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》分析：

腾讯在港交所发布公告称，美国商务部的禁令让美国现有WeChat用户可能可以继续使用WeChat应用进行交流;WeChat可能无法在美国获得新用户，而现时在美国的用户持续更新WeChat应用程式也可能受到负面影响;通过WeChat应用程式提供的服务质量可能会受到负面影响。腾讯称其一直并将继续与美国政府及美国其他利益相关者进行磋商，以达成长远解决方案。倘上述事项有任何重大进展，公司将发布进一步的公告。

在公告中，该公司提到美国商务部于2020年9月17日发布了《被禁制交易识别：为执行第13943号行政命令以及应对WeChat和跟信息通讯技术及服务供应链有关的国家紧急状态的威胁》。根据被禁制交易识别，美国商务部部长已识别于2020年9月20日(美国东岸标准时间)生效与WeChat应用程式相关之被禁制交易。腾讯表示，被禁制交易识别对在美国国境内使用WeChat应用施加了一些限制和禁止，包括禁止通过美国的在线移动应用程式商店进行发布或维护WeChat应用程式，以及提供若干技术服务用以在美国运行或优化WeChat应用程式，例如内容推送服务以及互联网托管和点对点服务。

2020年腾讯互联网业务收入分析

对于科技类互联网企业的收入这里主要从广告和云业务两方面来说。一季度时受到疫情影响广告商相应削减广告投放支出，使得互联网企业的广告收入大打折扣。比如，百度一季度在线广告营收(包括核心搜索和爱奇艺的广告营收)为142亿元人民币，同比下降19%。但二季度可以说是广告业务恢复增长的时段，包括阿里巴巴、腾讯、百度等大多数互联网企业的广告收入都是上涨的。还说百度，二季度其广告营收为176.88亿元，上半年广告总营收为319.31亿元。

腾讯二季度的表现再次超过市场预期。其中网络广告业务收入同比增长13%至185.52亿元。社交及其他广告收入增长27%至152.62亿元。只是媒体广告收入下降25%至32.9亿元。腾讯微信朋友圈广告曝光量的增长再次带动整体广告收入的增加，这点也受到微信社交属性的影响。

对于云服务，中国云服务的支出在二季度创下了历史新高，因中国企业在疫情后增加了在线商务工具的使用。据研究公司Canalys估计，今年上半年，在华企业在云服务上的支出将达到创纪录的43亿美元，较上年同期增长70%。

二季度，百度的AI新业务，包括云，智能设备和智能交通等，收入实现两位数同比增长。可以说百度的业务收入构成正在发生转变，广告收入比重正在下降，其他收入比重正在上升。腾讯云业务收入二季度同样实现稳增，财报指出，“云及企业服务收入同比及环比均录得增长，主要受互联网公司及公共服务领域客户的云服务用量提升带动”。目前，腾讯云已经与中国银联、深证通、富士康、三一重工等多家企业达成战略合作。

阿里云二季度的营收为123.45亿元，同比增速高达59%，连续三个季度破百亿，四个季度实现市场份额增长。财报显示，在2020年上半年，阿里云总计实现245.62亿元营收，相比去年同期的155.13亿元呈显著增长。对比最近5年数据，阿里云在五年间收入增长超过10倍。财报指出，阿里云营收快速增长，主要得益于公共云及混合云业务，并反映来自每位客户的平均收入增长。可以说，阿里云在国内云服务市场格局呈现一家独大的局面，而在全球云市场上，阿里云的增速也持续领跑。今年初，阿里云宣布在未来3年投入2000亿元，加码重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

一季度时游戏为腾讯和网易带来了突出的财务表现，而这个增长态势也保留到了第二季度。

网易今年二季度在线游戏服务净收入为138.28亿元，同比增长20.9%，较一季度的135.2亿元也有所增长。其中，手游收入同比增长20.68%，占游戏收入的72.3%;端游收入同比增长21.7%，占游戏收入27.7%。近年来网易将眼光放置全球，本季度网易游戏的海外收入占游戏总收入的份额已经超过10%，尤其是在日本市场，《荒野行动》、《第五人格》、《明日之后》均有上佳表现。此外，网易还储备了《哈利波特：魔法觉醒》、《指环王》、《宝可梦大探险》等大IP游戏。

二季度腾讯的游戏业务收入为382.88亿元，同比增长40%。产品方面《王者荣耀》和《和平精英》仍是吸金利器。根据App Annie显示，2020年第二季度全球游戏支出创新高，其中《王者荣耀》位列用户支出排行榜第一名。与“竞争对手”网易不同，腾讯可以通过QQ、微信等渠道扩大用户基数，增加用户黏性，更有利于游戏产品的推广。

作为疫情期间的另一种娱乐方式，视频网站的成绩和游戏相比简直是相形见绌，以爱奇艺和哔哩哔哩为例。爱奇艺第二季度总营收为人民币74亿元;净亏损14亿元;哔哩哔哩二季度营收26.2亿元，净亏损5.709亿元。视频网站的财务数据的特征主要表现在营收和会员数量的增长，以及净利润的放血。

具体来看，如“爱优腾”此类视频网站会员费在营收中占据很大一部分，根据爱奇艺首席财务官王晓东的观点，优化会员体系还是此后的发展方向。另外独家原创IP的制作投入也是视频网站吸引会员的重要途经，所以内容成本成为他们的主要支出。

哔哩哔哩又有所不同，它本身没有广告，会员费也要便宜很多。但看其财报可以发现，哔哩哔哩的最主要的收入来源于游戏。二季度游戏业务收入同比增长36%至12.5亿元。哔哩哔哩CEO陈睿表示，二次元游戏才是B站现阶段的发展重点。8月，B站宣布与拳头游戏达成英雄联盟全球赛事战略合作，正式获得S10至S12连续三年的中国大陆地区直播平台领域独家版权。

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