生态治理永续发展 加大排污许可监管力度 2020污水处理工程行业投资前景及规模预测

生态治理永续发展

近几年，中国秉持“绿水青山就是金山银山”理念，在生态文明建设中取得举世瞩目的成就。三江源，位于青藏高原的人间秘境，中国重要生态安全屏障。经过多年持续保护保育，三江源地区生态环境有了明显改善。此前，生态环境部印发《环评与排污许可监管行动计划(2021-2023年)》，进一步加大环评与排污许可监管力度，推动监管制度化、常态化。此前，国家发改委环资司副司长赵鹏高主持召开污水资源化利用工作推进会，研究推进污水资源化利用指导意见和相关实施方案起草工作，推动构建污水资源化利用“1+N”政策框架体系。

有关人士认为，根据污水资源化对应分省市场空间进行测算，“十四五”期间膜工艺投资空间有望达到1100亿元。该部分增量空间的稳步释放，将直接增厚膜设备生产及工艺应用相关公司业绩。

据中研研究院《2020-2025年中国污水处理工程行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》统计分析显示：

2020污水处理工程行业投资前景及规模预测

污水处理行业的上游供应商主要是污水处理产业的科研、规划设计企业和单位。都属于发展较快，需求状况良好但竞争较为激烈的行业。

目前，污水处理行业大部分工程建设企业都拥有工程项目设计能力，而且国内主要设计和研究项目都由国有企业性质的设计院或研究院承担，大部分都拥有甲级资质，留给专门设计公司的市场份额较小，而企业数量较多，因此综合议价能力一般。具体分析如下：

图表：污水治理行业供应商议价能力分析

数据来源：中研普华

污水处理行业现有企业间竞争分析

我国污水处理行业主要竞争者是具有污水处理业务的大型国有水务集团、外资水务集团等。其中国有水务集团以首创股份、北控水务、创业环保为代表，外资水务集团以法国威立雅、苏伊士公司为代表。而单从污水处理行业来看，单纯做污水处理的企业规模均较小，行业内没有大型企业，以中小型企业为主。

目前我国污水处理工程行业竞争格局已经基本形成，国内水务企业已进入资本竞争和品牌竞争时代，具有资本、技术和品牌优势的领先企业将通过兼并重组迅速发展壮大。资本实力小、融资能力差、技术管理水平低、市场拓展能力差的小型企业将较难生存。中小型企业竞争者主要立足于本地，随着政策指引，发挥本区域内的优势，进一步挖掘潜力，创造出更大的经济效应;大型水务集团主要通过兼并重组本地和外地的企业提高自身竞争力。

以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于高速发展阶段，但现有企业的竞争较为激烈。

图表：污水处理行业现有企业的竞争分析

数据来源：中研普华

下游用户议价能力分析

从水务产业链来看，污水处理行业后的水通过中水回用，继续供应给企业和居民使用，因此污水处理的下游客户仍是使用中水的企业和居民。污水处理价格主要由地方政府制定，而由于该价格涉及企业生产和居民生活，因此政府一般会进行较严格的控制，价格上涨幅度将考虑到企业和居民的实际，可理解为客户有一定的议价能力，企业还价能力较差。

图表：污水治理行业客户价能力分析

数据来源：中研普华

想要了解更多污水处理工程行业详细分析，请关注中研研究院研究出版的《2020-2025年中国污水处理工程行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》。