2020年中国基础软件服务行业市场未来投资咨询调研

基础软件包括操作系统、数据库系统、中间件、语言处理系统(包括编译程序、解释程序和汇编程序)和办公软件(包括文字处理、电子表格、幻灯片以及一些初级图片处理程序)。基础软件是软件产业的基础和龙头，具有高门槛、高利润的特点，是软件与信息服务业竞争的焦点。目前，我国基础软件主要为国外品牌产品所垄断，自主基础软件缺乏，导致我国软件产业可持续发展能力不强。

基础软件产业发展现状

基于基础软件在IT系统中的基础性作用，其在研发中的主要侧重点和要求与应用软件较为不同。基础软件的直接受众是应用软件的开发人员。所以在基础软件的实际研发中会主要涉及大量系统底层架构问题以及应用共性的抽象和实现。参与基础软件研发的相关人员需要有对系统架构的深刻理解以及对应用软件开发流程和软件共性的深刻认识，其中的核心研发人员更需要长年的系统底层架构和传输协议的研发经验，因此大大加大了基础软件的开发难度和技术门槛。

基础软件是信息系统最核心的部件，是保障信息系统安全的重要阵地和最后一道防线。一直以来，国产基础软件的发展受到了国家从战略高度的重视和推动。经过二三十年的发展，国产基础软件的技术、生态均已经比较成熟。应用推广是国产基础软件进一步发展的驱动力。当前我国信创提速，势必将进一步推动国产基础软件的发展强大。

近年来，国内经济发展良好，电脑的普及程度逐年提高，中小企业信息化程度提高，基础软件的应用越来越广泛。同时为了解决对国外品牌的依赖，国内基础软件行业的研发力度逐渐提高，相应的服务水平也增长较快。2019年，国内基础软件服务行业市场规模约为427亿元，较2018年增长了11.49%。

根据中研普华产业研究院发布的《2020-2025年中国基础软件服务行业市场前瞻分析与未来投资咨询报告》显示：

2020年中国基础软件服务行业发展现状分析

一、中国基础软件服务行业发展趋势

自2018年3月以来，中美贸易摩擦持续不断，软件国产化及自主可控的重要性再次凸显。实现自主可控意味着产品和服务一般不存在“他控性”的恶意后门并可持续升级和修补漏洞，也不会受制于人，这对我国软件国产化提出了更高的要求。目前，已经提出的“等保2.0”及“自主可控”均要求我国软件实现自主化以保证国家安全。

与此同时，2019年5月8日召开的国务院常务会议提出，有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。这一发声意味着2011实施的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》有望得到延续，国产软件相关公司将继续享受“两免三减半”等税收优惠措施。

1、操作系统

操作系统国产化是软件自主可控的根本保障。由于基础软件国产化的发展历程并未以全新底层硬件生态体系构建为出发点，而是试图直接突破某些细分领域，因此一直未能形成良好的生态，国产化的效果也大打折扣。外加基础软件研发周期长，投入消耗巨大，国际巨头多年占据垄断地位等原因，基础软件国产化的程度很低。在自主可控大背景下，操作系统是软件行业必须要攻克的阵地。

民用PC操作系统市场上微软依旧一家独大，考虑到全球PC市场低迷，短期内国产操作系统在民用市场完全取代微软难度较大。

目前，操作系统市场基本被微软所统治。从全球范围看，微软的Windows操作系统占比超过88%，第二大操作系统苹果公司的MacOS占比9%，两大公司合计占据操作系统市场97%以上的份额，而国产操作系统都是基于Linux系统所进行的二次开发，与其他各种Linux系统一起，占据2%的市场份额;而在国内市场中，微软系的操作系统仍然占据着绝对统治的地位。国产操作系统占比极低，典型产品包括中国电子旗下的天津麒麟操作系统、中标麒麟操作系统(中国软件控股中标软件50%)和中国电科旗下的普华操作系统。

普华操作系统与中标麒麟对比。国产操作系统市场份额排名第一的是中标麒麟，是由中标软件有限公司开发的民用方向的“中标Linux”操作系统和国防科技大学开发的面向军方的“银河麒麟”操作系统合并而来。作为市场占有率前列的中标麒麟和普华操作系统，在国产操作系统上有着共同的目标，自然也成为了竞争对手。相比于中国软件的麒麟操作系统，普华基础软件的普华操作系统具备更为完善的生态圈。中标麒麟由于主要偏向于做服务器操作系统，面向政府采购，而普华则更倾向于市场化运作，在生态圈的构建方面更为完善。

2、数据库

目前，大部分数据库市场都由像Oracle和MicrosoftSQLServer这样的商业数据库所占据，自主与安全无法保障。从某种意义上来讲，数据库又是整个信息系统的基础和核心。数据库发展成为信息产业领域改革过程中一个绕不过去的问题，国产替代空间巨大。

国内数据库市场基本由国外厂商主导，参考Gartner数据，前五大企业均为国外厂商，占据约70%的份额。本土数据库厂商市场份额较大的主要有南大通用、山东瀚高、爱可生、人大金仓和武汉达梦等。

国产数据库技术差距不大，各有特点。国产数据库领域的企业主要有南大通用，达梦数据库等，经过多年发展，都已经具备了较完整的使用能力，能满足各领域的业务需求。国产数据库经过近20年的发展，在技术、产品、市场等方面已经取得一定的突破，从产品成熟度、易用性和性价比方面都达到了一定的水平，具有功能简单、价格便宜、原厂服务的特征。

二、中国基础软件服务发展状况

1、基础软件服务行业发展规模

图表：2017-2019年中国基础软件服务行业市场规模情况

数据来源：中研普华产业研究院

近年来，国内经济发展良好，电脑的普及程度逐年提高，中小企业信息化程度提高，基础软件的应用越来越广泛。同时为了解决对国外品牌的依赖，国内基础软件行业的研发力度逐渐提高，相应的服务水平也增长较快。2019年，国内基础软件服务行业市场规模约为427亿元，较2018年增长了11.49%。

2、基础软件服务行业供需状况

市场对于应用的需求是软件基础发展的前提，另外软件技术的发展要和硬件技术相匹配，两者不能够脱节。当前各个领域的发展都离不开软件技术的应用，软件技术的进步大大地提高了社会的生产力，为人们的生活提供了便捷。所以说，软件技术的发展要不断地完善功能的上缺陷，要与应用开发相同步，要重视软件使用者的使用体验，重视人机交互，对于所开发的产品要提供全面的维护，保证自身的产品具有相当的可靠和安全性，让用户对软件产品产生信赖。计算机体系结构以及网络技术的不断进步，对于基础软件技术的开发来说是一把双刃剑，如果能够抓住这个机遇，那么软件技术会有一个更大的发展;反之，如果应对不了这一挑战就会逐渐地退出历史舞台。基础软件如今的发展向着智能化和网络化的方向前进，另外，开源化也是时下软件开发的主流。

想要了解更多基础软件服务行业专业分析请点击中研普华产业研究院出版的《2020-2025年中国基础软件服务行业市场前瞻分析与未来投资咨询报告》。