2021​保险行业市场现状与未来投资前景预测

2021保险行业市场现状与未来投资前景预测

近年来中国保险业快速发展，中国保费规模已居世界第二，对全球保费收入贡献接近一半，但挑战与机遇并存，从保险深度和保险密度来看与发达国家仍存在一定的差距。

我国保险行业在经历了恢复、规范发展阶段进入到高速发展时期，与之相随，保险法律体系也从不健全、不完善，通过不断地建设、发展，逐步在完善。纵观近几年来的中国保险业保费规模，寿险行业始终占据半壁江山。目前保险市场受监管导向回归保险本源，与此同时伴随着业务渠道拓宽与科技影响寿险规模逐年稳定增长，但从行业内部发展状况来看中小型的寿险公司发展相对于大型公司来说较为缓慢。从消费者来看，女性客户占比仍将逐年提升，达到40.29%。随着生活水平的不断提升，消费者保险意识的逐渐增强，客均保费、人均保单数也逐年提升，预计2020年人均保费将达到30,380元，人均保单数将超过3张，并且两张及以上保单的消费者占比预计2020年将超过七成。

互联网科技的崛起，改变着保险行业的格局。2018年，银保监会的成立、保险政策的变化、越来越多的各方角色进入保险行业，大量网红产品的盛行等，从保险机构到产品层面都发生了巨大的改变，保险中介作为保险市场的重要组成部分，也迎来了高速的发展，成为保险业增长的“风口”。

据中研普华研究报告《2020-2025年中国保险行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》数据显示

2018年原保险保费收入38016.62亿元，同比增长3.92%。其中，产险业务原保险保费收入10770.08亿元，同比增长9.51%;寿险业务原保险保费收入20722.86亿元，同比下降3.41%;健康险业务原保险保费收入5448.13亿元，同比增长24.12%;意外险业务原保险保费收入1075.55亿元，同比增长19.33%。

产险业务中，交强险原保险保费收入2034.38亿元，同比增长8.85%;农业保险原保险保费收入为572.65亿元，同比增长19.54%。另外，人身险公司未计入保险合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费8286.58亿元，同比增长30.24%。

2018年保险业提供保险金额6897.04万亿元,同比增长66.23%。其中，产险公司保险金额5777.37万亿元，增长90.65%;人身险公司本年累计新增保险金额1119.67万亿元，增长0.10%。

保险业新增保单件数290.72亿件,同比增长66.13%。其中，产险公司签单数量282.63亿件，增长70.10%;人身险公司本年累计新增保单8.09亿件，下降8.46%。

人身险市场集中度

根据披露数据，2018年，人身险公司保费收入排名前十的分别是中国人寿、平安人寿、太保寿险、华夏保险、太平人寿、新华保险、泰康人寿、人保寿险、富德生命人寿、天安人寿，这十家公司的合计保费占总保费收入的74.14%，市场占有率为近3/4。与2017年相比，前十家公司保费占比提升了1.62个百分点，行业集中度进一步提高。此外，排名前十的公司也有小的变动，天安人寿取代阳光人寿进入前十名。

自2017年10月1日开始实施的134号文(《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》)对2018年的寿险业务产生了直接影响，“开门红”承压，大量中短期存续产品被叫停，长期保障型产品销售难度较大，导致很多公司都出现首年保费负增长。部分大型险企由于大量续期保费的拉动，全年保费收入才得以持续增长。数据显示，2018年保费出现负增长的人身险公司共有21家，多为中小险企。

这意味着不同类型保险机构分化也在加剧，大型险企的竞争优势凸显，行业延续强者恒强的竞争格局，部分资产驱动负债型、续期保费收入占比较低的中小人身险公司发展遭遇瓶颈。

外资公司表现

2018年，人身险公司合计保费增速仅为0.85%，而28家外资公司的合计保费增速达9.98%。从净利润来看，外资公司险企表现也颇为优秀。数据显示，28家外资公司合计净利润同比增速高达69.04%，远高于行业平均水平。从净利润增速来看，2018年排名前十的公司分别为同方全球人寿、国寿养老、华泰人寿、新华养老、中德安联人寿、中荷人寿、人保健康、利安人寿、陆家嘴国泰人寿、阳光人寿。其中，5家为外资保险公司。

事实上，外资保险公司受134号文影响相对较小，这是由于外方股东母公司的经营风格比较稳健，他们一向注重保障型产品的发展。此外，2018年以来，中国先后推出了扩大金融业对外开放的举措，外资险企的热情进一步提高。

互联网保险发展趋势

(一)智能化。随着智能时代的到来以及智能手机等移动客户端的普及，保险在线业务不单单仅限于传统的互联网模式，它会更加丰富。客户可以采取更加便捷的保险手机客户端进行保险的在线服务，同时可以自行实现保险的咨询，购买，理赔等一系列的保险服务，这将大大提高互联网保险的服务效率，实现保险整个过程的智能化服务。(二)社交化。保险企业通过互联网等新媒体向消费者提供保险信息，例如利用公众号推送，微博推送等，将最新的保险信息及优惠活动及时推送给消费者，然后通过消费者的回馈，主动提供综合性保险服务。通过这种社交方式，不但有利于保险企业向消费者进行精准的推销，同时有利于消费者及时发现适合自己的保险产品。(三)个性化。差异较少的两个产品，很容易被替代，互联网保险也不例外，因此为了实现我国互联网保险的可持续发展，差异的个性化发展势必会成为未来发展趋势。不同的消费者对于互联网保险产品需求不同，这势必会成为保险企业的核心竞争力。这就需要互联网保险产品在开发的时候，在保单的设置上，要根据不同客户的需求，进行差异化对待，这样才能为企业赢得更多的客户，使自身得到快速的发展。

欲了解关于中国保险行业具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2020-2025年中国保险行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》。