2021年中药饮片行业发展战略研究

中药饮片是中国传统的中药产业，随着中药产业化和市场化的不断扩大和升级，中国中药生产逐步形成了以中药材种植养殖、产地初加工和专业市场为主要环节的中药材产业，也形成了一大批通过GMP认证并初具规模的中药饮片企业。中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用，或进一步加工为中成药产品。中药饮片的品种数量与中药材的种类密切相关，根据全国中药材资源普查，我国现有的中药材资源种类多达12000多种。中药饮片产业一直被纳入国家重点保护的范围，是中药行业的重要组成部分，起到承上启下的关键性作用，也是我国的战略性产业。过去二十年间，中药饮片产业规模突飞猛进，取得了长足的发展。在全国医药工业各子行业中，中药饮片的增速一直是最高的。

如从2006到2015年10年的复合增长率高达29.7%，远远高于医药行业整体的21%，而近年来随着对中药饮片行业从企业GMP到具体品种系列监管的加强，饮片行业增速逐渐下滑。2019年我国中药饮片加工市场销售收入超过2700亿元。在2020年的新型冠状病毒肺炎疫情中，中药也派上了用场。在2020年的新型冠状病毒肺炎疫情中，中医药在新冠肺炎预防、治疗及康复中显现的有效性与安全性，中药饮片的市场规模有望进一步扩容。

随着GMP认证的强制化、饮片包装管理的逐步推行、国家炮制标准的逐步完善等措施的实施，行业整体的发展不断规范，逐步改善的市场环境、国家产业政策的支持，为中药饮片行业创造了良好的发展环境。随着行业监管体系和市场环境的不断变化，中药饮片行业全面规划，质量控制日趋严格、市场集中度进一步提高、优势企业向中药材种植上游拓展、小包装、全球化等方向发展，市场竞争进一步加剧。近年来中药饮片整治力度不断加大，不少企业被逐出市场。2020年新版药典将进一步加强中药材安全性方面标准的制定，中药饮片标准将进一步提高。这也意味着，未来中药饮片行业将加速洗牌，行业整体的质量水平有望提升。

近年来，在零加成、控药占比和新版医保目录的共同作用下，中药饮片行业已迎来增速拐点。2020年以来，中医药受到了广泛的关注和市场的重新认可，行业迎来发展的契机。经过多年的发展，我国中药饮片行业市场化程度已比较高。数据显示，2019年医院渠道规模767.32亿元，药厂渠道规模736.21亿元，二者需求占比合计达79.92%。而2019年零售渠道规模达377.24亿元，占比20.08%，增长十分强劲。

目前中国市场上，中药饮片或中药配方颗粒销售规模较大的上市药企分别有康美药业、中国中药、红日药业、香雪制药、太龙药业。康美药业是中药饮片的龙头，而中国中药则是中药配方颗粒市场的主导企业。随着新版GMP认证的推进，中药饮片企业面临洗牌。2019年9到10月中旬全国共有20家中药饮片企业GMP证书被收回，中药饮片市场监管不断加强。新版GMP认证落地为中药饮片行业带来了整合机会，企业产业链横向和纵向收购活跃。中药饮片上下游产业的监管必不可少，通过加强中药饮片的管理，促进中药全产业链管理模式的建立和加强。未来中药饮片监管将更全面、更严格，中药饮片市场将得到进一步的规范与调整。

“十三五”规划提出大力发展中医养生保健，加快发展中医医疗服务。鼓励社会资本举办传统中医诊所，鼓励社会资本举办非营利性中医院;发展中医特色突出的康复医院、老年病医院、护理院、临终关怀医院等医疗机构。并开展中医药与养老服务结合试点。规划还首次提出，中医药可参与“一带一路”建设，与丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路沿线国家开展中医药交流与合作，提升中医药健康服务国际影响力。同时健全中医医疗保健服务体系，创新中医药服务模式，提升基层服务能力。开展中药资源普查，加强中药资源保护，建立中医古籍数据库和知识库。加快中药标准化建设，提升中药产业水平。建立大宗和濒危药材种苗繁育基地，促进中药材种植业绿色发展，推广中医药适宜技术。这为中药饮片行业的壮大营造了良好的发展环境，创造了发展空间。受疫情影响下中国中药饮片行业未来市场规模有望迎来快速增长，到2025年将达6100.2亿元。

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