我国冬小麦面临“大考” 小麦市场竞争将带动面粉市场

12月28日，我国主要降水集中在华东、华南地区，预计河南、湖北、安徽、江苏、湖南、江西、浙江、重庆、四川、福建等地将出现较大范围降雪，同时由于寒潮降温幅度较大，玉米物流运送可能受阻。华北及东北本周及未来一周天气仍干燥，有利于露天玉米的存储。近来巴西降水状况得到改善，对部分产区玉米生长起到促进作用。本周巴西降水集中在中南部和西部，其中米拉斯吉拉斯、戈亚斯降水量预期超过100mm，略高于常年同期;帕拉纳、圣卡塔琳娜、南里奥格朗德等玉米种植带降水量在50—70mm，略低于常年均值。综合来看，本周巴西的降水覆盖了80%的夏季玉米种植带，对夏玉米生长有利。

据国家统计局数据，全国规模以上小麦加工企业3000多家，日处理能力200吨及以下的中小企业占面粉加工企业总数的一般以上，产业整合已是大势所趋，绝大多数规模不经济、技术水平低、成本较高企业，随着有机小麦市场竞争的加剧，将逐步淘汰。未来小麦市场行业如何?

小麦市场竞争将带动面粉市场

小麦宜种植范围十分广泛，北起黑龙江、南至海南岛、东临三江汇合处、西到帕米尔高原，包括新疆北部、西藏南部、台湾北部均有小麦播种。目前，我国已形成了黄淮海、长江中下游和大兴安岭沿麓三大优质专用小麦产区。其中，黄淮海麦区是我国最大的中强筋小麦生产基地，主要包括河北、山东、河南大部、江苏和安徽北部、陕西关中、山西中南部等，这些地区非常适合小麦蛋白质和面筋的形成和积累;长江中下游主要包括江苏、安徽两省淮河以南、湖北北部、河南南部等地区，气候湿润，热量条件良好，有利于小麦低蛋白和弱面筋的形成，是我国优质弱筋小麦生产的重点区域;大兴安岭沿麓是我国优质硬红春小麦主产区，所产硬红春小麦品质优良，商品性能稳定，对进口硬麦替代性强，目前商品率保持在80%以上。

根据数据资料整理，河南、山东、安徽、河北、江苏五大小麦主产区播种面积占全国比重达65%;五大小麦主产区总产量占全国总产量的75%以上。

随着中国粮食加工行业改革的推进及开放程度的提高，小麦加工企业产能扩张较快，企业规模不断扩大，加工分布重点向主产区转移，行业竞争日益加剧，小规模企业将加快退出市场，应该说已经进入一个兼并重组、优胜劣汰的加速时期。全国规模以上农产品加工企业小麦粉产量1.3万吨。规模以上小麦粉生产企业1875家，主要集中在河南、山东、安徽、江苏、河北、陕西等地区，小麦粉产量占全国总量的86.3%，企业规模化趋势明显增强。传统的面粉加工盈利模式受到巨大挑战，可以说大部分乃至绝大部分企业都将处于亏损，这将进一步加快面粉加工行业的重组与布局。

小麦粉下游消费情况。从2013年到2017年，国内面粉加工业对于小麦的消费量从7222.5万吨下降至6562.5万吨，其中，2014/2015年度降幅最大，从7222.5万吨直接降至了6900万吨，随后降幅逐步减少。实际上，近些年的面粉消费量更能真实体现出当下国内终端市场对于面粉的“真正”需求量。

2017年中国面粉出口量为17.4万吨，是多年连续下降之后首次出口上涨。从2012年出口量为28.52万吨达到顶峰之后，出口量两年下滑，有机小麦下降到2016年的10.22万吨。

《粮油加工业“十三五”发展规划》中提出“十三五”期间发展目标：粮油加工业主营业务收入保持9%年均增速，工业增加值保持年均7%以上增速，利润水平稳步提升。2017年小麦加工行业市场规模为2126.12亿元，按照主营业务收入9%的增长率增长，则到2020年小麦加工行业市场规模将可能达到2753.36亿元，到2023年市场规模将达到3565.67亿元。

根据国家统计局数据，全国规模以上小麦加工企业3000多家，日处理能力200吨及以下的中小企业占面粉加工企业总数的一般以上，产业整合已是大势所趋，绝大多数规模不经济、技术水平低、成本较高企业，随着小麦市场竞争将逐步淘汰。

2016年中国面粉产量达到14969.4万吨，到2017年面粉产量下降，降至13801.44万吨。

图表：2012-2017年中国面粉产量量

数据来源：国家粮油信息中心

2017年小麦粉下游消费情况。从2013年到2017年，国内面粉加工业对于小麦的消费量从7222.5万吨下降至6562.5万吨，其中，2014/2015年度降幅最大，从7222.5万吨直接降至了6900万吨，随后降幅逐步减少。实际上，近些年的面粉消费量更能真实体现出当下国内终端市场对于面粉的“真正”需求量。

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