十四五持续引导建筑行业发展方向转变 未来将大力推广钢结构装配式等新型建造方式

近年来装配式建筑呈现良好发展态势，在促进建筑产业转型升级，推动城乡建设领域绿色发展和高质量发展方面发挥了重要作用。装配式建筑是以构件工厂预制化生产，现场装配式安装为模式，以标准化设计、工厂化生产、装配化施工，一体化装修和信息化管理为特征，整合从研发设计、生产制造、现场装配等各个业务领域，实现建筑产品节能、环保、全周期价值最大化的可持续发展的新型建筑生产方式。

根据测算，2019年我国新建建筑面积31.19亿平方米，考虑到20年后地产新开工面积增速趋缓，保守估计20年新建建筑面积增速为2%，2020年我国新建建筑面积31.81亿平方米。据统计，2019年全国新开工装配式建筑4.2亿m2，较2018年增长45%，占新建建筑面积的比例约为13.4%。2019年全国新开工装配式建筑面积较2018年增长45%，2020年我国装配式建筑面积达到5.22亿平米。

根据数据，2019年我国装配式建筑行业市场规模达到9934亿元，随着装配式建筑渗透率持续提升，2020年我国装配式建筑行业市场规模达到12277亿元。从结构形式看，依然以装配式混凝土结构为主，在装配式混凝土住宅建筑中以剪力墙结构形式为主。2019年，新开工装配式混凝土结构建筑2.7亿m2，占新开工装配式建筑的比例为65.4%;钢结构建筑1.3亿m2，占新开工装配式建筑的比例为30.4%;木结构建筑242万m2，其他混合结构形式装配式建筑1512万平方米。

中国装配式建筑行业重点推进地区引领发展，其他地区也呈规模化发展局面。根据文件划分，京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区。2019年，重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例为47.1%，积极推进地区和鼓励推进地区新开工装配式建筑占全国比例的总和为52.9%，装配式建筑在东部发达地区继续引领全国的发展，同时，其他一些省市也逐渐呈规模化发展局面。

2020年10月29日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》通过，明确要求发展绿色建筑。“十四五”规划和二〇三五年远景目标重点要求推动智能建造与建筑工业化协同发展，推广钢结构装配式等新型建造方式，加快发展“中国建造”。

当前处于“十四五”规划发布前夕，政策层面持续向绿色建筑与智能建造倾斜，预计2021年“十四五”规划纲要、以及住建部“十四五”规划都会持续引导建筑行业向制造业化和信息化方向转变，同时预期可能存在的装配式建筑“十四五”专项规划将会对行业的发展制定出更加细化的方案，其中建筑工业化作为建筑制造业化、信息化的重要实施载体，在十四五期间有望获得政策持续大力推广。

根据中研普华研究院《2021-2025年中国装配式建筑行业全景调研与发展战略研究报告》显示：

中国装配式建筑行业运行现状分析

第二节 装配式建筑行业发展规模分析

一、中国新增建筑面积分析

由于住建部并未直接披露每年的新建建筑面积和其统计口径，以披露的历年新建装配式建筑面积和装配式建筑渗透率，可倒算出历年新建建筑面积。

根据测算，2019年我国新建建筑面积31.19亿平方米，考虑到20年后地产新开工面积增速趋缓，保守估计20年新建建筑面积增速为2%，2020年我国新建建筑面积31.81亿平方米.

图表：2016-2020年我国新建建筑面积

数据来源：中研普华产业研究院

中国装配式建筑项目建设分析

1、中国装配式建筑项目类型结构分析

从结构形式看，依然以装配式混凝土结构为主，在装配式混凝土住宅建筑中以剪力墙结构形式为主。2019年，新开工装配式混凝土结构建筑2.7亿m2，占新开工装配式建筑的比例为65.4%;钢结构建筑1.3亿m2，占新开工装配式建筑的比例为30.4%;木结构建筑242万m2，其他混合结构形式装配式建筑1512万平方米。

图表：2019年新开工装配式建筑按结构形式分类

数据来源：住建部

预计2020年全国新开工建筑面积达5.22亿平方米，其中，钢结构装配式建筑面积占比31.9%，而PC混凝土建筑面积占比64.2%，占据主导地位。

图表：2020年新开工装配式三类占比

数据来源：中研普华产业研究院

2、中国装配式建筑项目地域分布

重点推进地区引领发展，其他地区也呈规模化发展局面。根据文件划分，京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区。2019年，重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例为47.1%，积极推进地区和鼓励推进地区新开工装配式建筑占全国比例的总和为52.9%，装配式建筑在东部发达地区继续引领全国的发展，同时，其他一些省市也逐渐呈规模化发展局面。

本报告对于装配式建筑产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值。未来装配式建筑行业将如何发展?请关注中研普华研究院报告《2021-2025年中国装配式建筑行业全景调研与发展战略研究报告》。