2021-2025年中国城市商业银行全景调研与发展战略研究报告
近日，银保监会出台了《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》，这意味着包括“网红”产品百万医疗险在内的短期健康保险将面临更加规范的监管。不符合新规定的短期健康险将在今年 5 月 1 日前停售，尽管《通知》中没有出现过“百万医疗”的字样，但作为短期健康保险的代表性产品，踩线最多的就是百万医疗险。近年来，百万医疗险可谓是风靡国内保险市场。一年交几百元就能获得上百万元的保额，市场无比广阔，同时风险也十分大。
2020年前11月中国健康险保费收入累计超7600亿元。在政策与市场的双重推动下，中国商业健康险市场经历了快速的发展。2011-2019年，原保费收入从692亿元快速增长到7066亿元，年复合增长率高达34%。对比发展较为稳定的寿险和财险，健康险成为保险领域内增长最为迅猛的细分市场。
虽然经历了高速增长，但是由于健康险起步晚、初始规模小，截至2019年健康险原保费收入占保险行业总保费收入的比例只有17%，未来发展空间非常广阔。截止至2020年1-11月中国健康险业务实现保费收入7642亿元，同比增速16.41%。
其中百万医疗险是发展最快的一个门类，《中国百万医疗险行业发展白皮书》提到，中国百万医疗险市场在2019年总规模达到345亿元，预计2020年已升至500亿元，同比增长50.7%;2019年用户规模达到6300万人，市场渗透率达5.2%，预计2020年已升至9000万人，渗透率升至7.4%。该《白皮书》还预计，中国百万医疗险市场将在未来几年保持每年25%-40%的增速。到2025年，全市场保费规模将超过2000亿元。
然而，百万医疗险存在的问题也是显而易见。资料表明，随着市场空间的不断扩容，近年来百万医疗险赔付率呈不断上升趋势，预计2020年可能突破35%。同时还出现了产品同质化倾向和利润率下行压力，一些缺乏运营经验的小险企因此站在了亏损边缘。
“百万医疗险的突出问题是费用率比较高，造成这个情况的主要原因是中间费用率过高。”清华大学国家金融研究院中国保险和养老研究中心研究员朱俊生说。
由于百万医疗险产品大多是保险公司与互联网公司合作，借助平台进行销售，这会发生客户流量等收费内容，而保险公司在这种合作模式中没有议价权。“这种合作本身没问题。但在费用率过高的情况下，从产品费用结构，也就是从综合成本率的结构来看就有问题了。”朱俊生说。
《通知》将焦点放在保护消费者的知情权上，其中特别要求保险机构定期在公司官网披露短期健康保险业务整体综合赔付率。
从目前来看，财产险公司后续受到的影响会更大，因为短期健康保险更多是财险公司在经营，产品占比也较高。短期可能会对增长速度产生一些影响，但是长期来看是有利的。
银保监会相关负责人日前指出，部分短期健康险产品缺乏定价基础，保额虚高;部分公司销售行为不规范，把短期健康险当作长期健康险销售，一旦赔付率超过预期就停售产品，严重侵害了消费者利益;此外还存在核保理赔不规范和无序竞争等问题。
在此背景下，银保监会印发《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》，对百万医疗保险为代表的短期健康险产品续保、产品定价、赔付率、组合销售、核保理赔、停售、投保提示、退保现金价值等方面进行了全面规范。
同时，监管层面还鼓励长期健康险的发展。如在政策鼓励下，部分保险公司已推出费率可调的长期医疗险产品，成为短期医疗险产品的有效替代。某大型寿险公司相关负责人表示，监管定调将促进商业健康保险经营转型和创新，价值体系将进行重塑。
监管之下，未来中国商业健康保险发展趋势如何?目前，中国健康险市场的产品构成以疾病险为主，截至2019年其保费占比为64%;医疗险位居其次，保费占比35%;护理险、失能险规模有限，合计保费占比约1%。特别是随着监管对中短存续期产品的整顿和规范，曾经畅销一时的理财型护理保险产品基本退出市场，保费规模大幅萎缩。
根据银保监会数据，2019年我国商业健康险个险占总商业健康险保费的81.1%，2019年实现保费收入5731亿元人民币，2016年-2019年的3年年均复合平均增速为20.9%，超过健康险团险18.6%的增速。
2020年新冠疫情的发生，在一定程度上促进了消费者对健康险的关注，加之来自政策层面的公众教育和引导，未来消费者对商业健康险的认知度将持续提高。随着市场和消费者的成熟度不断提升，个人健康险业务将继续成为健康险的发展动力。
欲了解更详实的商业医疗保险行业发展前景分析请点击中研普华报告《2021-2026年商业医疗保险行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》
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