船舶用钢行业市场发展趋势如何 2021船舶用钢行业发展现状与前景趋势分析

我国近十年来新配备的宽厚板装备，大多为先进的5000mm和4300mm产线，与之配套的往往是加大的产品研发和市场服务投入，相应的产品认证和供货业绩快速提升，实物质量也能得到相应保障。总体而言，船舶海工中厚板领域，中国企业装备条件先进、技术进步迅速，与国外企业相比产品质量能力已经大致相当，可以满足用户日益增长的高端需求。

船舶用钢行业市场发展趋势如何 2021船舶用钢行业发展现状与前景趋势分析

2019年，全球新造船市场面临的环境依旧错综复杂，机遇与挑战并存。特别是国际环保新规即将进入密集生效期，部分老旧船舶大概率因经济性较差被迫提前拆解，有望给造船企业带来订单，但新造船市场也面临诸多挑战。初步预计我国造船完工量约3500万载重吨，新接订单量约3000万载重吨，年底手持订单约8500万载重吨。三大造船指标与2018年基本持平，船舶用钢总量将保持平稳波动，但总量仍处于较低水平。

国际海事组织(IMO)出台的环保和安全方面的新标准、新规范、新公约的实施对我国船舶企业提出了更高的要求，也对造船板的质量提出了更为严格的标准。船舶产品的大型化、多样化和复杂化将带动高强度钢的需求，2018年，高强度船板占造船板比例已达到55%，比2011年提高10个百分点。与此同时，我国工业化已步入后期发展阶段，未来对铁矿石的需求将会逐步减少，废钢在钢铁产业中的占比将会逐步增多，散货船特别是对矿砂船的需求将可能出现趋势性的变化;另一方面，加大高端船型的承接和建造也是船舶工业高质量发展的内在需要。随着加快造船强国和海洋强国目标的实现，我国船舶工业高端船型用钢占比会逐步增多。

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

我国船舶用钢企业进入A+级别的国内生产线多达8条，分属6家企业。但最终进入A+级的企业却只有2家，像南钢、沙钢、湘钢和兴澄特钢，都有A+级产线入列，最终企业评级A级，说明受短板产线拖累。用户单位按照市场现货采购，很可能在高评级企业中采购到来自低评级产线的产品。这很好的解释了有些企业产品的用户体验和企业口碑差异很大。企业的优势与劣势产线搭配，对生产企业提高获利空间有利，但却对用户行业在选材和应用体验上造成明显的困惑。

二、潜在进入者分析

造船用钢业整体行业技术、资金等壁垒较高，因此造船用钢业受新进入者的威胁较小，一般的潜在进入者为产业链条上的其他企业，例如船舶制造企业等随着企业的全面化发展，将会有涉及到造船用钢板块的业务。但总体来说受潜在进入者的威胁较小。

三、替代品威胁分析

造船用钢业受替代品的威胁较小，但来自上下游的压力却逐步加大，尤其是上游钢铁等原材料方面的成本压力。

造船用钢业的主要威胁为新材料的发展能替代钢铁的主要特性，目前不具备被替代的威胁。

四、供应商议价能力

船舶用钢行业的上游主要为铁矿、煤矿开采业，焦炭生产业，炼钢设施、设备供应商家和安装产业，厂房、仓库等建筑业，运输产业等等。

从铁矿石定价的发展史来看，可以大体归纳为两大时期，一个就是长协定价时期，另一个就是指数定价时期。

中国钢铁行业经过近30年的长足进步和发展，铁矿石产品的议价、定价能力一直是钢铁行业发展的枷锁。而铁矿石期货上线运行至今，随着交易量激增，对市场形成强有力的影响，最近铁矿石期货国际化进程得到明确公开，操作细节也有所披露，这将再次大幅助力中国铁矿石议价能力，但定价话语权争夺依然艰难。

五、客户议价能力

对于下游船舶行业，船舶用钢企业具有一定的议价能力，2019年船舶用钢材料持续走高，使船舶行业制造成本大大增加。

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

据数据显示，中国船舶用钢行业CR10占比90.7%，中国船舶用钢行业CR5占比73.4%，中国船舶用钢行业CR3占比51.1%。

图表：中国船舶用钢市场集中度情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

二、企业集中度分析

据数据显示，中国船舶用钢造船板企业占比最高的为湘钢，占比22.65%，其次是鞍钢和营板，占比分别为16.57%和11.92%。

图表：中国造船板市场集中度情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

三、区域集中度分析

据数据显示，中国船舶用钢区域占比最高的为华东地区，占比73.07%，其次是华东地区和华中地区，占比分别为15.10%和6.14%。

图表：中国船舶用钢区域集中度情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

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