2021年禽肉进口量预测 未来禽肉进口行业市场峰期分析

禽肉行业属于一个超长持久行业，由于国人的饮食习惯，在相当长的一个时期内，该行业几乎没有被替代的可能性。该行业具有的超长久性和超低风险性以及其超大规模的顾客群体，是其他行业所不能比拟的。另一方面，由于长时间处于行业成长期，以及行业的低技术性，使得该行业呈现出低利润率。随着行业逐步加大产品的技术含量和市场细分，加之人民收入水平的不断提高，给技术含量较高及具有较高经济附加值的产品入市提供了重大机会和可能性。可以预测，在未来10年内，肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。

2021年禽肉进口量预测

中国肉类企业可分为三大阵营，其中双汇、雨润、金锣为一线品牌，其占据了整个肉制品市场约80%的份额。而二线肉类品牌主要是美好、唐人神，这些企业发展势头强劲，正在由区域性品牌向全国性品牌快速推进。目前，三家肉类龙头企业在主要养猪大省均设立了屠宰加工基地，开始进行重点市场布局，从这三家公司过去三年的产品销售单价和费用率变化情况来看，行业竞争日趋激烈。由于该行业在较长时间内会处在成长期，再加上整个行业的技术门槛较低，使得该行业的利润率不断走低。目前，随着公众收入水平和该行业产品技术水平的提高以及细分市场的开拓，使得高附加值的肉类产品有了更大的发展空间。

图表：2017-2022年我国禽肉进口量及增长率预测

数据来源：中研普华

未来禽肉进口行业市场峰期分析

新进入者在给肉类行业行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有肉类行业企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有肉类行业企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些肉类行业企业的生存。竞争性进入威胁的严重程度取决于两方面的因素，这就是进入新领域的障碍大小与预期现有肉类行业企业对于进入者的反应情况。

肉类行业行业新企业进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、不受规模支配的成本劣势(如商业秘密、产供销关系、学习与经验曲线效应等)、自然资源、地理环境等方面，这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。预期现有肉类行业企业对进入者的反应情况，主要是采取报复行动的可能性大小，则取决于有关厂商的财力情况、报复记录、固定资产规模、行业增长速度等。总之，新肉类行业企业进入一个行业的可能性大小，取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。

《中国农业发展报告(2016-2025)》的发布，标志着中国农业展望活动的基本建立，也标志着中国的全球农业调查分析系统建设正在扎实稳步地推进。《报告》从生产、消费、贸易、价格四个方面重点分析了2016年以及“十三五”中国主要农产品市场的运动特点和趋势，对市场主体的生产经营活动有着重要的风向标作用。

美国禽肉产品价格优势一度占据中国进口禽肉60%的市场份额。2015年美国禽肉全面被禁后，对华出口量暴跌81.38%.中国改为从波兰、巴西、智利等其他国家进口禽肉。尽管进口肉类的数量和金额迅速扩大，近年来我国的肉类价格仍然不断攀升，比如2007年2月，牛肉的市场价格为20.35元/公斤，2008年2月升至31.41元/公斤，提高了50%.到2013年初，价格再次急剧增长，达到57.89元/公斤，在一年内上涨40%。2016年底，牛肉价格进一步提高到106.00元/公斤。这些情况说明，进口肉类在我国市场仍然具有广阔的前景，也对肉类进口的监管提出了更高的要求。

2016年我国进口猪肉平均单价为13.00元/公斤，同比上涨5.33%，同比扩大3.63个百分点。

图表：2014-2016年我国猪肉进口价格及增长率

数据来源：中研普华

图表：2011-2016年我国牛肉进口价格及增长率

数据来源：中研普华

数据显示，2020年济南重要农产品供给得到有效保障，全年猪牛羊禽肉产量23.8万吨,其中，禽肉产量7.4万吨,猪肉产量12.8万吨,禽蛋产量27.5万吨，近几年，畜禽养殖上下游企业纷纷通过纵向延伸发展进入到畜禽养殖行业。

畜禽养殖规模化政策指出2014年创建300个畜禽标准化示范场。要求如下：生猪，能繁母猪存栏300头以上，且年出栏肥猪5000头以上;奶牛，存栏奶牛300头以上;蛋鸡，产蛋鸡养殖规模(笼位)在1万只以上;肉鸡，单栋饲养量5000只以上，年出栏量10万只以上;肉牛：年出栏育肥牛500头以上或存栏能繁母牛50头以上;肉羊，农区存栏能繁母羊250只以上，或年出栏肉羊500只以上的养殖场，牧区存栏能繁母羊400只以上，或年出栏肉羊1000只以上的养殖场。

全球范围的家禽饲养行业的增长是可以预期的。但是，发展中国家的增长预期更强。北美的利润率在未来几年会提高，美国式14.1%，墨西哥是13.4%，巴西是3%，巴西的一些公司如JBS何BRF的利润率已经相当高。到2020年，因为较强的利润率预期，鸡肉将成为第一大肉类产品。

家禽产品价格全国鸡蛋平均价格9.15元/公斤，比前一周下降0.7%，同比下降22.8%。河北、辽宁等10个主产省份鸡蛋平均价格7.53元/公斤，比前一周下降1.1%，同比下降23.3%。全国活鸡平均价格19.38元/公斤，比前一周下降0.1%，同比下降21.3%;白条鸡平均价格21.33元/公斤，比前一周下降0.1%，同比下降17.6%。商品代蛋雏鸡平均价格3.30元/只，比前一周下降1.5%，同比下降36.9%;商品代肉雏鸡平均价格3.34元/只，比前一周下降0.3%，同比下降48.1%。

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