2021-2026年智慧能源行业深度分析及投资战略研究咨询报告
RCEP成员国钢铁生产和消费占全球65% 2021钢铁物流发展规模及格局供需分析
钢铁物流是以"钢铁"为载体，以"物流"为运作，以"信息"为核心，集钢材贸易、电子商务、三方物流为一体，资金流、信息流、物流相互促进、相互融合的一个行业。
钢铁工业协会《新发展格局下RCEP对我国钢铁行业的影响分析》的研究报告显示，RCEP成员国钢铁生产和消费占全球总产量65%以上，RCEP的签署将促进区域钢铁产业一体化。原料上，中国自澳大利亚进口铁矿石占国内进口总量的60.9%，自澳大利亚和印尼进口炼焦煤占国内进口总量的59.1%，RCEP签署将稳定钢铁行业的原料供应。
钢材贸易上，中国对RCEP成员国钢材出口量2434万吨，占我国钢材出口总量的45.4%，RCEP成员国中，韩国和日本仍是我国钢材进口的主要来源，占比分别为26%、24%。RCEP签署将促进钢材的进出口贸易和产品升级，同时也将增强中国钢铁行业装备技术对外输出竞争力，助力中国钢铁环保经验的输出，促进区域钢铁产业参与碳交易。
根据中研普华《2020-2025年中国钢铁物流行业市场深度调研及发展投资风险预测报告》数据显示，RCEP成员国钢铁生产和消费均占全球总产量的65%以上，是全球最大的钢铁生产消费地区，RCEP的签署将进一步提升区域钢铁产业一体化发展水平，为区域内钢铁产业优化分工和合作创造更广阔的空间。
首先是，促进原料供应链稳定，目前，我国钢铁的主要原料供应依赖于国际循环，其中RCEP多个成员国是我国重要的原料供应来源，对我国钢铁产业链安全至关重要。
铁矿石方面，我国铁矿石进口量大，对外依存度自2015年以来一直超过80%。2020年我国自澳大利亚进口铁矿石71313万吨，占进口铁矿石总量的60.9%。
他介绍，目前，澳大利亚铁矿出口无关税，中国也无铁矿石进口关税，但中澳贸易关系一直存在不确定性，RCEP的生效或将改善中澳贸易关系，对我国铁矿石进口贸易畅通形成利好。
炼焦煤方面，我国炼焦煤供给以国内市场为主，对外依存度约10%，RCEP成员国中澳大利亚和印度尼西亚是我国主要的炼焦煤进口国。2020年，我国从以上两国进口炼焦煤合计4290万吨，占进口总量的59.1%。
他指出，近期，我国对澳煤进口限制政策存在不确定性，随着RCEP生效，我国与澳大利亚、印度尼西亚、新西兰的贸易关系将得到改善，进口焦煤成本或将有进一步下降空间。
据李新创介绍，2020年，我国进口钢材2023万吨，同比大幅增长64.4%。分国别和地区看，RCEP成员国中，韩国和日本仍是我国钢材进口的主要来源，占比分别为26%、24%。RCEP签署，能够有效整合、拓展东盟十国和我国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰之间的自由贸易协定，削减关税和非关税壁垒，有效促进我国钢材进口增长。
近年来，随着我国汽车、高端装备制造等领域快速发展，镀层板、冷轧薄板带、热轧薄板带、电工钢和无缝钢管等中高端产品保持一定的进口规模。RCEP签署将降低我国从日韩进口中高端钢材的成本，促进部分中高端钢材的进口，同时也将给国内部分中高端钢材带来一定竞争压力，倒逼国内钢铁企业提升产品档次、质量及服务水平。
此外，随着RCEP区域内多数产品实现零关税，各国制造业成本将进一步降低，对我国机电产品进口利好，从而带动钢材间接进口增加。
RCEP生效也将促进我国钢材出口的增长。2020年，我国出口钢材5367万吨，同比下降16.5%;其中，对RCEP成员国钢材出口量2434万吨，占我国钢材出口总量的45.4%，是我国钢材出口的主要目的地。
短期来看，RCEP生效以后，将进一步降低钢材的贸易成本，有利于提升我国钢材产品出口竞争力，并在出口退税政策的共同作用下，促进我国对RCEP成员国的钢材出口。
但长期来看，李新创认为，随着RCEP国家尤其是东盟国家钢铁产能和产量的不断提升，加之劳动力成本优势，我国钢材出口将呈下降趋势。
对于钢材间接出口而言，虽然RCEP将有利于东盟国家提升钢铁产业发展水平，但是下游产业链构建以及全产业链竞争力仍难以超越中国，我国机电产品等仍将保持竞争优势，并带动钢材间接出口保持增长。
钢铁工业曾经是世界工业化进程中最具成长性的产业之一，在过去的100多年中，钢铁工业得到了飞速的发展，无论在产值、产品结构，还是工业技术都有了前所未有的提高。进入21世纪，钢铁仍然是人类不可替代的原材料，是衡量一个国家综合国力和工业水平的重要指标。
从钢铁主要产品的产量来看，2013-2019年，我国钢材产量呈现波动变化，生铁和粗钢均呈现上升趋势。2019年全国钢材产量为12.05亿吨，同比增长8.95%;生铁产量为8.09亿吨，同比增长5.06%;粗钢产量为9.96亿吨，同比增长29.35%。
截止至2020年1-8月中国钢材、生铁、粗钢产量分别达到8.44亿吨、5.89亿吨和6.89亿吨，较同期均有所增长。
从生产区域来看，2019年华北地区钢材生产量为4.22亿吨，占全国钢材生产总量的35.02%，其中河北省实现钢材产量2.84亿吨，占比为23.58%;
其次是华东地区，实现钢材产量3.85亿吨，占比为31.94%;中南地区实现钢材产量1.79亿吨，占比为14.87%。产量排名前三的地区所占比重之和为81.83%，可见钢铁产品产量区域集中度高。
钢铁物流发展规模分析
图表：2017-2019年钢铁物流发展规模
数据来源：中研普华研究院
我国大规模的粗钢、粗钢表观消费量以及钢材产量，为钢铁物流行业提供了巨大的发展空间，钢铁物流需求不断增加，我国的钢铁物流行业也呈现迅速发展之势，2019年钢铁企业物流规模达5916亿元，降低物流成本潜力较大。
钢铁物流发展模式分析
国内钢铁企业物流现状及存在问题物流管理水平不高,不能适应钢铁行业发展国内钢铁物流企业在规模、效益、物流技术和管理水平等方面与国外同类企业相比,仍存在着不少差距:
首先,钢铁行业的物流缺乏整体规划,各环节没有理顺,布局不合理,物流成本很高而方式单一,物流市场无序竞争,导致整体效益不佳。
其次,专业化程度不高,业态发展不平衡。目前钢铁企业的"大而全"、"小而全"现象使得企业的物流专业化程度低,运输、仓储水平落后,物流中心和配送中心的建设在规模和发展速度上都无法适应现代物流的要求。
第三,物流专业人才短缺,物流管理起步晚。物流人才是钢铁行业物流发展的关键。钢铁企业的物流管理人才培养还比较滞后,导致现代物流管理水平不高。目前国内钢铁企业许多还处于电话联系、手工操作、人工装卸较低层次的运作阶段。
近年来，“一带一路”倡议下国际产能合作硕果累累，既有钢铁绿地投资项目，也有整体收购，还有大量的冶金成套设备走出去。RCEP成员国中东盟国家是我国开展钢铁产能投资合作的重点地区，RCEP生效后大范围投资壁垒的取消，将极大促进区域内投资便利化，进一步助推我国钢铁企业海外投资建厂，优化钢铁全球布局。
值得注意的是，近年来，中国在RCEP产能投资合作方面，涌现出一批标志性的海外项目。其中包括：广西盛隆冶金有限公司马来关丹产业园350万吨综合钢厂项目顺利投产;德龙镍业等企业合资建成Konawe工业园区450万吨不锈钢项目;青山集团印尼中苏拉威西省青山工业园区形成300万吨不锈钢冶炼和轧制能力;印尼德信公司350万吨综合钢厂项目顺利投产。
RCEP生效后将促进我国装备技术输出和升级。随着钢铁和机械行业的迅速发展，我国在海外钢铁厂设计施工、设备供货、技术服务等方面取得了较大进步，设备、技术、工程服务出口将明显增加。
欲了解更详实的中国钢铁物流行业发展前景分析请点击中研普华报告《2020-2025年中国钢铁物流行业市场深度调研及发展投资风险预测报告》
