2021-2026年智能座舱行业深度研究报告
全球汽车用铝合金压铸件市场快速增长 2021年全国铝合金汽车零部件需求量预测
从整个汽车的构造来看，除汽车发动机、变速箱、传动系统、转向系统、电子控制系统采用大量精密压铸件外，车身框架等大型构件也开始采用铝合金压铸件。随着人们对汽车节能环保的日趋重视，近三十年来汽车产业呈现以铝代钢、代铁的趋势，全球汽车用铝合金压铸件市场快速增长。根据北美压铸协会(NADCA)的预测，2025年全球汽车用铝合金压铸件销量将达到1,635.20万吨，较2012年增长83.19%。
铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。工业经济的飞速发展，对铝合金焊接结构件的需求日益增多，使铝合金的焊接性研究也随之深入。目前铝合金是应用最多的合金。2013年至今，我国铝合金产量波动较为明显，但整体维持增长趋势，2019年中国铝合金累计产量942.1万吨，相比2018年的796.9万吨增长了18.22%,2013-2019年，中国铝合金产量复合增长率8.03%。
根据中研普华出版的《2020-2025年铝合金汽车零部件市场深度调研与投资前景分析报告》显示：铝合金汽车零部件行业属于资金密集型行业，熔炼设备、压铸设备、模具生产设备、机加工设备、精密检测设备购置费用高，尤其是生产高端精密零部件。为了保证产品的精度、强度、可加工性等技术指标达到较高的水平，企业需要投入高端的加工设备，需要更多的资金投入，对行业内企业的资金实力提出了较高的要求。
随着汽车工业的不断发展，整车制造企业及零部件供应商对汽车零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等要求越来越高，在选择上游供应商时，技术实力、产品质量、制造能力、供货能力和成本控制都是其重要的考虑因素。作为汽车零部件供应商的汽车铝合金压铸企业需具备较强的材料开发与制备技术、压铸技术，甚至是产品方案设计、模具设计与制造能力，才能满足整车厂商和上一级零部件供应商对产品的质量要求。
汽车精密压铸件的生产属于技术密集型，随着下游行业的快速发展，客户需求日益多样化和高标准化，行业的技术壁垒呈现不断提高的趋势，对技术人才的要求也越来越高。汽车铝合金压铸涉及产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、压铸工艺控制、精密加工、工艺优化等多个环节，需要企业拥有相关的高级技术人才以及熟练的技术工人，而行业内各企业压铸等技术具有差异性，企业间人才的流动适应性不高，人才分层明显，现有的压铸企业大多通过企业内部培养来储备人才。从行业的经验来看，培养高素质的技术人员以及合格的操作人员需要经过理论的学习和长期的实践，新进入行业的企业通常缺乏稳定的技术团队，难以短时间内获得有着丰富经验的专业性技术人才，成为其进入压铸行业的人才障碍。
近年来，中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下，通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。中国品牌零部件企业通过多年发展，大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，企业系统管理和模块化供货能力提升，通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。
国内汽车零部件企业已经具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。在汽车行业下行压力持续加大的情况下，汽车零部件市场发展总体情况良好，呈中高速发展态势。在全球化趋势下，国内汽车零部件企业采用兼并重组、海外并购、股权合资、合资合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采购体系并走向世界。
2019年以来，全球零部件百强企业整体发展平稳，规模效应明显。国际百强企业的2018年零部件总营收约7.37万亿元，比2017年增长约12%，高于中国百强的7.1%增长率。中国零部件百强企业的2018年零部件营收额总计约1.18万亿元，较2017年营收增长13.3%。零部件产业作为汽车工业发展的根基，成为助力中国自主汽车产业做大做强做优的坚实支撑。60年来，国内汽车零部件产业不断壮大，伴随改革开放推动的合资合作，以及国内产销爆发式增长带来的市场红利，取得了令人振奋的跨越式发展。中国的汽车零部件产业规模非常大，全国有超过10万家企业。数据显示，2015-2019年，我国汽车零部件制造行业销售收入呈持续增长态势。增速逐年放缓。2018年中国汽车零部件销售收入首次突破4万亿大关，2020年预计达到45734亿元。
2020年，我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%，降幅比2019年分别收窄5.5和6.3个百分点，年产销量连续12年全球第一。目前，中国共有10万余家本土汽车零部件企业。这些零部件企业创造了全球80%以上的汽车零部件。数据显示，2019年中国汽车零部件企业出口额超600亿美元，其中外资企业在华子公司对外出口占40%，中国零部件市场是全球产能配置的重要组成部分。汽车市场的复苏，将催生汽车零部件加工市场的兴旺。预计2020年中国汽车零部件行业销售收入达到4.57万亿元。在2020年中国汽车零部件企业百强榜中，共有31家企业零部件收入超100亿元，4家企业收入在500亿元以上。
格局分布
汽车零部件产业已经形成东北、京津冀环渤海、华中、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件集群区域，这六大产业集群区域的零部件产值占全行业的80%左右。其中，长三角零部件产值约占37%的份额，为国内汽车零部件产值最大区域;上海为全国最大的零部件产业基地，产值占总产量的20%;浙江和江苏约占17%。从地域来看，江浙沪等地零部件企业发展基础雄厚，占比超过60%，河南、陕西、四川等地企业已经兴起。整体上，零部件产业向中西部地区逐步推进，企业数量占比超过20%，中西部零部件企业持续崛起。在整车一级配套体系中，庞大的自主零部件群体仅占20%的市场份额，大多数自主零部件企业产品附加值普遍偏低，处于低端市场;外商独资占50%，中外合资占30%，占据中高端配套市场。当前，中国、印度等新兴汽车市场已成为世界上市场容量最大、最具市场增长空间的汽车消费市场，同时这些国家劳动力资源丰富、劳动力成本较低、劳动力素质不断提高。随着国际汽车及零部件行业竞争日趋激烈，为了开拓新兴市场，有效降低生产成本，汽车及零部件企业开始加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移。
发展趋势
中国汽车产业呈现出电动化、智能化、联网化、共享化，而在零部件领域也出现了另外3个趋势，即：低碳化、国际化、轻量化。(1)低碳化促进了中国汽车产业的能源多元化发展，混合动力、纯电驱动、氢燃料电动3条技术路线需要并行发展。另外，共享时代将成为城市交通的重要生态。(2)国际化方面，中国汽车出口总量仅占汽车年销量的10%，年出口总量刚过100多万辆。走出去，实现国际化发展仍是中国汽车产业不可推卸的责任。(3)在轻量化方面，高强度钢的应用远远超出人们的想象，铝镁合金的应用没有人们想象的那么快，但是复合材料包括碳纤维材料在内的发展速度令人惊讶。包括热成型、滚轧成型等轻量化工艺制造技术的发展也超出人们的想象。在中国的世界汽车零部件100强中就有做轻量化滚轧成型、热成型的，让人们看到了中国在零部件产业技术革命的希望。随着智能网电、雷达、激光雷达、毫米波雷达、摄像头、传感器、芯片等一批新兴企业拔地而起。中国的汽车零部件企业应抓住这个历史的战略机遇期，加紧布局，聚焦某项核心技术重点突破。
图表：2017-2019年中国汽车零部件行业市场规模
数据来源：中研普华研究院
汽车零部件产业与汽车整车销售息息相关。欧盟是第三大汽车产销国。为了遏制新冠肺炎疫情传播，欧洲实施了第二轮封锁。受此影响，欧洲新车注册量创历史新低。据欧洲汽车制造商协会(ACEA)周三发布的数据，2021年1月，欧盟、英国和欧洲自由贸易协会(EFTA)国家的新车注册量暴跌26%至842835辆。
具体来看，西班牙市场的注册量跌幅最大，达到52%;德国、英国和意大利的销量分别下降31%、40%、14%;法国降幅相对较小，为5.8%。瑞典是当月唯一实现正增长的市场，同比增长23%。
此外，“受全球芯片短缺等影响，欧洲2月汽车销量或将继续下滑10%”，行业分析师Michael Dean在一份研究报告中指出，“今年上半年，欧洲汽车市场的销售前景仍然充满不确定性。当地汽车制造商提出将实现营业利润翻番的预期目标越来越让人怀疑”。
事实上，欧洲几大汽车制造商1月的销量均出现不同程度的下跌。其中，大众汽车集团的新车注册量下滑28%，旗下大众品牌、奥迪、西亚特和斯柯达分别下滑32%、31%、27%、21%。
由PSA集团和菲亚特克莱斯勒汽车公司合并而成的，欧洲第二大汽车制造商Stellantis集团，1月的新车注册量下跌27%。旗下标致品牌、欧宝(Opel)、菲亚特、雪铁龙、Jeep和阿尔法-罗密欧的销量分别下跌18%、34%、29%、33%、14%、47%。
雷诺集团的新车注册量在1月下降23%，旗下雷诺品牌、达契亚的销量分别下滑28%、12%。此外，宝马和奔驰的销量也分别下滑16%、21%。
除了欧洲当地品牌外，来自美国和亚洲的汽车品牌销量也都出现不同程度下滑。数据显示，1月，日产、现代、丰田、起亚、福特的新车销量分别下滑40%、32%、19%、10%、26%。
欲了解更详实的铝合金汽车零部件行业发展前景分析请点击中研普华报告《2020-2025年铝合金汽车零部件市场深度调研与投资前景分析报告》
