中国天然气需求紧张局面缓解 2021中国天然气行业发展规模及趋势

中国石油春节期间累计供气36亿方

我国天然气市场经受住了疫情的考验,在化石能源中依旧保持较高速度增长,尤其是进入下半年以后,天然气消费量同比增长明显，在春节过后，全国气温转暖，天然气需求紧张局面缓解。

春节期间，中国石油累计向市场供应天然气36亿立方米，全力保障各项用气需求。

中国石油各油气田在做好疫情防控的基础上，全力以赴抓好天然气稳产上产，满足下游需求。春节7天，长庆油田生产天然气9.6亿立方米;西南油气田加强生产、销售有效衔接，2月11日至17日产气6.97亿立方米，日均产量9960万立方米;2月10日，塔里木油田克深8-9井一次性投产成功，日产天然气5万立方米，为春节保供再添新动力。去年入冬以来，中国石油10座在役储气库全部启动采气流程，调峰能力同比增加14.8%，为春节期间平稳供气提供了强有力的保障。

中国石油持续完善产供储销体系建设，生产方面，在确保安全生产的前提下，大力推进天然气增产;供应方面，重点确保进口管道气稳定供气及LNG进口，加快建设多元化供气体系和格局;储气设施方面，充分发挥现有储气库作用，加快推进储气库项目开工建设;销售方面，突出民生优先，暂停自身化肥等用气装置，降低自身炼化企业用气量，全力确保春节期间民生用气需求。

中国石油还积极加强与中国石化、中国海油、国家管网集团等企业沟通衔接，携手抓好管网互联互通、精准调度运行、资源优化调配等工作，充分发挥“全国一张网、保供一盘棋”资源统筹配置作用。除夕开始，针对工业企业用气量减少带来的管网运行压力，中国石油与相关企业相互配合，采取降低唐山、江苏LNG气化量及减少外部资源购入、储气库采气等措施，严控管存上涨趋势，确保了天然气安全平稳供应。

根据中研普华出版的《2021-2025年中国天然气行业市场前瞻分析与未来投资战略报告》显示：2020年以来，面对低油价和新冠肺炎疫情等的多重影响，中国石油加大勘探开发力度，推进提质增效，全力以赴实施增储上产。2020年中国石油长庆油田建成首个年产6000万吨级别的特大型油气田;西南油气田建成国内首个百亿立方米页岩气田;塔里木油田挑战超深层极限，高质量建成3000万吨大油气田。

中国石油是我国最大的油气生产商和供应商，油气产量在全国产量当量占比超过六成。中国石油连续15年年新增石油探明地质储量超6亿吨，连续14年年新增天然气探明地质储量超4000亿立方米。“十三五”以来，中国石油天然气快速上产，2017年首次突破千亿立方米，高效建成13个10亿立方米以上整装气田。2020年，中国石油天然气产量超过1300亿立方米。

半个多世纪以来，全球天然气工业保持了强劲的发展势头，各国天然气消费量持续攀升。到2020年，天然气在世界一次能源结构中所占的比例将增加到30%左右;大约在2030-2040年，天然气将超过石油而成为世界第一大能源。

事实上，中东地区的液化天然气生产一直在全球处于重要地位。1964年，阿尔及利亚建成全球首家液化气厂。截至2015年，全球近一半名义液化天然气产量源于中东北非地区。不过，该地区各国的资源分配并不均衡，其中卡塔尔拥有庞大的天然气产量，在可预见的未来，仍将保持全球最大液化天然气生产国的地位，而不少其他国家则依赖进口。

"南气北送"能力也明显提升。通过管网互联互通，新增"南气北送"能力每日6000万立方米。此外，重点需求保障水平明显提升。天然气资源供应向北方清洁取暖的7省市大幅倾斜，将公交车、出租车纳入民生用气保障范围，重点地区和民生用气得到较好保障。

2020年，中国天然气消费受新冠疫情冲击受到一定程度影响，但长期趋势仍然继续保持较快增长态势，保障天然气安全稳定供应仍面临较多困难和不确定性。宏观经济受疫情影响较大，中美贸易摩擦充满不确定性，新冠疫苗上市使疫情在世界范围内得到控制看到更多曙光。随着政策组合拳效果逐步显现，预计2020年中国经济将实现正增长，第四季度复苏明显。在此背景下，预计2020年天然气行业将延续良好发展势头。消费保持正增长，但增速明显放缓;进口能力大幅提升，但季节性供应压力仍较大。

中国天然气行业发展概况

一、中国天然气行业发展趋势

中国天然气勘探开发力度明显加大，储量和产量增幅均创历史纪录。2019年，全国油气勘探开发投资达3348亿元，同比增长25.5%，其中勘探投资达821亿元，创历史新高。常规天然气勘探取得一系列重大成果，相继在四川盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地及海域等获得重要发现，有望新增一批规模储量资源区;页岩气在四川盆地长宁—威远、太阳等区块获得突破，南川地区实现了常压页岩气勘探新发现。

2019年以来，中国持续推进天然气市场化改革。上游环节放宽市场准入，全面推进矿业权竞争性出让，激发勘探开发活力。中游环节实施运销分离，组建国家油气管网公司，进一步推进基础设施向第三方公平开放。下游环节深化天然气价格改革，实施减税降费，扩大天然气利用。

二、中国天然气发展状况

1、天然气行业发展规模

2018年，全国油气勘探开发总投入约2667.6亿元，同比增长20.5%。新区新领域取得突破，塔里木盆地和准噶尔盆地深层油气、渤海海域天然气相继取得一批重大发现;渤中19-6气田天然气和凝析油储量均达亿吨级(油当量)，是京津冀周边最大的海上凝析气田。

2019年，全国油气勘探开发投资达3348亿元，同比增长25.5%。其中勘探投资达821亿元，创历史新高。常规天然气勘探取得一系列重大成果，相继在四川盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地及海域等获得重要发现，有望新增一批规模储量资源区;页岩气在四川盆地长宁—威远、太阳等区块获得突破，南川地区实现了常压页岩气勘探新发现。中国天然气勘探开发力度明显加大，储量和产量增幅均创历史纪录。

综合考虑疫情等因素，预计2020年中国油气勘探开发投资为3578.8亿元。2018-2020年，中国油气勘探开发投资为增加的趋势，从2018年的2667.6亿元增加到2020年的3578.8亿元，年均复合增长率为15.83%。根据中研普华整理数据，2018-2020年中国天然气表观产量如下图所示：

图表：2018-2020年中国油气勘探开发投资(单位：亿元)

数据来源：中研普华整理

2018-2020年中国天然气销售额从2018年的7007.50亿元增加到2020年的8000.00亿元，年复合增长率为6.85%。

图表：2018-2020年中国天然气销售额(单位：亿元)

数据来源：中研普华整理

2、天然气行业供需状况

(1)中国天然气行业产量状况

2019年全国新增天然气探明地质储量1.58万亿立方米，同比增加约6000亿立方米，创历史纪录。其中，常规天然气新增探明地质储量8091亿立方米，新增技术可采储量3521亿立方米;页岩气新增探明地质储量7644亿立方米，新增技术可采储量1838亿立方米。全国天然气(含非常规气)产量达1773亿立方米，同比增加170亿立方米，创历史新高，其中常规气产量为1527亿立方米，页岩气产量为154亿立方米，煤层气产量为55亿立方米，煤制气产量为36.8亿立方米。

面对新冠疫情带来的新挑战、新困难，2020年上半年全国油气勘探开发投资总体稳定，勘探工作量稳中有增，继续在四川、塔里木等盆地获得重要发现;天然气产量达940亿立方米，同比增长10.3%，其中常规气产量为823亿立方米，同比增长约8%，页岩气产量为91亿立方米，同比增长约35%，煤层气产量为26亿立方米，同比增长约10%。预计2020年中国天然气产量为1890亿立方米(不包括煤制气)，同比增长约9%，总体保持较快增长态势。

2018-2020年，中国天然气产量为增加的趋势，从2018年的1603亿立方米增加到2020年的1890亿立方米，年均复合增长率为8.58%。根据2019、2020年《中国天然气发展报告》数据，2018-2020年中国天然气表观产量如下图所示：

图表：2018-2020年中国天然气产量(单位：亿立方米)

数据来源：2019、2020年《中国天然气发展报告》

(2)中国天然气行业消费状况

2019年，天然气表观消费量为3064亿立方米，同比增长8.6%，在一次能源消费结构中占比达8.1%，同比上升0.3个百分点。从消费结构看，城市燃气和工业用气仍是天然气消费的主力，分别占全国消费量的37.2%和35.0%;化工用气增速有所回升，发电用气增速阶段性回落。从消费区域看，华东地区是全国消费量最大的区域，全年消费量达897亿立方米，占全国消费量的29.2%;其次是华北、西北和西南地区，消费量分别为598亿立方米、396亿立方米和375亿立方米。从省消费量看，13个省份用气量超过100亿立方米，其中江苏超过300亿立方米，广东、四川都超过200亿立方米。

2020年以来，新冠疫情暴发对中国经济社会和能源发展带来阶段性较大影响。天然气需求增速明显放缓，但上半年仍实现1.5%的正增长。推动天然气消费正增长的因素包括：国内外气价走低，天然气价格竞争力凸显;城镇燃气受疫情冲击较小，且北方部分省市供暖季延长;二季度以来经济复苏态势明显，复工复产带动工业、发电等用气稳中有升。

2020年下半年，面对新冠疫情冲击，中国天然气产业发展面临挑战，但推动天然气产业协调稳定发展的基础条件和支撑因素未变，天然气产业持续稳步发展的总基调不变。

山西煤炭采空区天然气资源

我国天然气开发技术不断深化。山西拥有丰富的煤炭资源，素有“煤海”之称。新中国成立以来，山西已累计生产煤炭200亿吨左右，在为国家提供充足煤炭能源的同时，也产生了很多煤炭采空区(废弃矿井)。山西去年在全国首次创新开展废弃矿井煤层气资源挂牌出让，截至目前已成功挂牌出让太原南峪等3个废弃矿井煤层气抽采试验区块，为煤炭采空区(废弃矿井)煤层气开发利用按下了“快进键”。

据初步调查，山西省有开发利用价值的煤炭采空区(废弃矿井)面积约2052平方公里，预测残余煤层气资源量约726亿立方米。其中，西山、阳泉、武夏、潞安、晋城、霍东、离柳等7个瓦斯含量较高的矿区内，采空区面积约870平方公里，预测煤层气资源量约303亿立方米。

为了引导各类市场主体积极参与、有序实施煤炭采空区(废弃矿井)煤层气抽采试验，山西省出台了一系列政策，明确立足不同地区煤炭矿业权主体情况，分类施策，积极稳妥开展采空区(废弃矿井)煤层气资源抽采试验。其中，对煤炭矿业权范围内的采空区，可以采取井上井下联合方式抽采煤层气;对煤炭矿业权已丧失或终止的采空区，主要采取招标方式确定抽采主体。

欲了解更详实的中国天然气行业发展前景分析请点击中研普华报告《2021-2025年中国天然气行业市场前瞻分析与未来投资战略报告》