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爱奇艺赴美IPO递交招股书 拟募资15亿美元

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爱奇艺赴美IPO递交招股书,拟募资15亿美元。

2月28日,百度旗下视频网站爱奇艺披露了招股书文件,代码为IQ,拟融资金额为15亿美元,亚洲区的高盛投资公司、瑞士信贷、美银美林、华兴资本、花旗和瑞银为承销商。爱奇艺拟登陆的交易所是纳斯达克。

营收数据上,爱奇艺的营业收入一直保持着快速的增长,从2015年的53.18亿元增长111.3%到2016年的112.37亿元,再到2017年,爱奇艺的营收达到26.71亿美元(约合173.78亿元人民币),较2016年增长54.6%。

2015年、2016年和2017年的净亏损则分别是25.75亿元、30.74亿元、和37.36亿元,净亏损率分别为-48%、-27%、-22%,处于缩窄态势。其中2016年与2017年的净亏损增长幅度均在20%左右,大幅低于总收入的增速,这证明爱奇艺的资金使用效率得到了提升。

用户数据上,截至2017年12月,爱奇艺的付费会员数量达到5080万,用户平均每日使用时长为1.7小时。2017年第四季度,爱奇艺移动端每月活跃用户数为4.21亿,移动端每日活跃用户数为1.26亿,PC端每月活跃用户数为4.24亿,每日活跃用户数为5370万。

爱奇艺称,根据2017年的每月活跃用户数据(MAUs),爱奇艺是中国最大的视频网站,在2017年12月,爱奇艺电视流媒服务在中国也成为行业中激活设备数最多的服务商。爱奇艺在招股书中称,在中国面临的主要竞争来自于腾讯视频和优酷土豆,并在用户、使用时长和广告客户方面展开竞争。

股权结构上,百度公司持有爱奇艺69.6%的股权,小米公司持股8.4%,高瓴资本旗下的HH RSV-V Holdings Limited持股5.7%,爱奇艺创始人、CEO龚宇持股为1.8%。

招股书中专门有一节是谈公司与百度的关系,爱奇艺称,百度为爱奇艺提供了技术、基础设施和财务方面的支持。爱奇艺称,百度在2018年1月19日与爱奇艺达成协议,为爱奇艺提供6.5亿元(约合9990万美元)的无息贷款。

爱奇艺称,随着公司持续成长并上市,希望未来能够减少对百度的财务依赖,并逐渐转向依靠运营活动产生的现金、资本市场与上而言银行的财务支持。

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