碳纤维发展状况分析及发展存在的问题及对策--手机中研网

我国碳纤维行业发展状况分析

一、行业发展历程和阶段

图表：碳纤维的发展与应用历程

数据来源：中研普华产业研究院

近年来在国家相关部委的推动下，我国碳纤维产业在产业化和规模化发展方面取得了重大突破。碳纤维产业进入前所未有的新的发展阶段，在我国完整的碳纤维研发链条下的碳纤维工程化研发出现了加速发展的势头，初步形成了以山东、江苏和吉林等地为主的碳纤维产业聚集地，培育了威海拓展、中复神鹰和江苏恒神等碳纤维生产骨干企业和一批碳纤维复合材料及制品企业。根据统计，2010 年-2014 年期间，我国碳纤维产能从 6445 吨增至 15000 吨，增长了 2 倍，年均增长23.5%，目前我国生产的碳纤维全部为小丝束，其中12K 占比超过90%，1K、3K、6K各有产量。

我国的碳纤维产业在过去的 20年内实现了产品从无到有的突破，在产品品类方面。T300级碳纤维已经实现千吨级产业化，并成功应用于航天航空领域，T700级碳纤维千吨级生产线已建成，产品进入应用考核，T800级碳纤维百吨级生产线也已建成并批量生产，而高强高模型碳纤维M50J的关键生产技术也获得突破。 2015年和 2020 年预测的碳纤维总产能将分别达到 18000 吨和 30000 吨，产量有望分别达到 4000吨和21000吨。

据统计，目前国内碳纤维生产企业中真正具有千吨级以上产能的只有 3—4家。国内碳化单线能力与国际比较，国际最大的单线能力为 2700 吨/年，我国引进生产线单线能力为1000吨/年，虽然目前国产装备单线能力也可以达到1000吨/年，但不能满负荷生产，从规模效益上与国际没有竞争优势。直接导致了我国碳纤维生产成本的居高不下和产量不足。 2014年国内碳纤维实际产量仅3200吨，远远低于产能， 2007-2014年碳纤维累计产量也仅仅只有 1.23万吨，远远低于理论产能。

目前我国高端碳纤维材料仍大量依赖进口，我国碳纤维市场进口产品以碳纤维、碳布、碳纤维预浸料及制品为主，据我国海关统计数据：2014 年碳纤维及制品进口量为11726.9吨，其中碳纤维 1661.4吨、碳布1836.8吨、碳纤维预浸料1293.3吨、其他材料 6935.4 吨。其中碳纤维、碳纤维预浸料和其他材料均出现不同程度下降，可见我国碳纤维行业的蓬勃发展已经在一定程度少减少了对进口产品的依赖。

二、行业发展概况及特点

我国从20世纪60年代开始研发聚丙烯腈基碳纤维，最早从事碳纤维研发的机构主要为中科院山西煤化所、长春应用化学研究所、化学研究所(北京)。五十多年来我国碳纤维产业从无到有，从小到大，但发展速度相比发达国家仍然进展缓慢。近十五年来，在国家的大力扶持下，国内碳纤维产业取得了重大突破，碳纤维及应用领域的技术水平和产业化程度出现了加速发展的势头，进入前所未有的发展新阶段，在国内初步形成了以江苏、山东和吉林等地为主的碳纤维产业聚集地。根据数据统计，2010年-2014年期间，我国碳纤维产能从6，445吨增至15，000吨，增长了2倍，年均增长23.5%，目前我国生产的碳纤维全部为小丝束，其中12K占比超过90%，1K、3K、6K各有产量。

我国碳纤维制品行业最主要的发展特点是：1、进口依赖性较强。我国碳纤维制品行业需求量巨大，但国内产量远远不能满足需求，行业超过80%的产品依赖进口。2、产品两极化现象凸显。我国碳纤维制品行业大多数企业仍然以低端产品为主，低端产品严重过剩。而高端产品需求巨大，确鲜有企业涉及，高端产品供不应求。

三、行业发展存在的问题及对策

1、产业政策风险

目前我国碳纤维行业被定位为战略性新兴产业，对国家的航空航天、重大装备制造等领域具有重要的战略意义。国家产业政策对碳纤维行业的发展起到了积极的引导作用。中央以及地方政府均出台了多项扶持碳纤维及相关产业发展的优惠政策，若上述政策发生变化，“十三五”规划的重心从碳纤维相关行业发生偏离，则会对行业发展造成负面影响。

对策：企业需要注重提高企业核心竞争力，以便在支持政策退出时，企业可以凭借核心竞争力保持甚至扩大市场规模。

2、下游需求低于预期的风险

碳纤维行业与下游需求联系较为紧密。目前，复合材料在国产大飞机、无人机等各种航空航天上的广泛应用，新能源汽车和体育器材等领域也对碳纤维材料提出了更高的产能需求。但如果未来受经济下行压力影响，碳纤维类产品实际需求低于预期，则会有碍碳纤维企业扩大生产规模，加剧行业竞争。

对策：企业在应对下游需求低于预期风险时，可以拓展碳纤维的应用领域，同时开拓海外市场以降低我国经济下行带来的压力。

3、产品价格波动风险

碳纤维行业本身存在高技术壁垒，是技术密集型行业。碳纤维产品制备技术的进步难度较大，若其技术进步缓慢，则可能存在被其他成本更低的同性能产品所替代的风险。替代品势必加剧行业竞争，产品价格会产生波动。

对策：加强同行业企业合作，提高产品研发力度，在行业中保持领先地位。

四、行业商业模式分析

以安徽佳力奇碳纤维科技股份公司为例。公司主营活性碳纤维毡布以及碳纤维复合材料结构件的生产、研发和销售，公司的商业模式具体包括采购模式、生产模式、研发模式和销售模式：

(一)研发模式

公司主要采取自主研发和共同研发相结合的模式推陈出新，同国内知名高校有所合作。并在新品研发与试生产的同时，多次与客户沟通以符合市场需求，实现研发成果产品化。公司工艺技术部专门负责对碳纤维复合材料构件的加工工艺的研发工作。同时，工艺技术部通过与生产、质检等部门加强沟通，集思广益，共同提升加工工艺水平，提高产能。公司依托经验丰富的研发力量进行碳纤维复合材料构件以及活性碳纤维毡布的相关研发。

(二)采购模式

公司从军工单位确定的供应商处完成原料采购。公司建立了符合客户要求的，具有合格资质的军品供应商名录，根据具体采购计划从中选择合适供应商采购辅料。民品采购由采购员从合格供方名单中综合考虑价格、交期、质量、付款方式等因素选择供应商，进行综合采购。在采购过程中，公司与关键优质供应商建立了长期、稳定的合作关系，确保了公司产品拥有优秀的原料和辅料供应。

(三)生产模式

公司采取以销定产的生产模式。军品生产需要进行首件鉴定，即试生产样品供军方检验，检验合格后下达生产任务，签订暂定价合同，在合格供应商处采购原料以及辅料后安排生产。所有从事军品生产的员工均已获得相关职业技能认证。

民品生产是根据销售订单下达生产任务，按时按量完成生产，验收入库。为了确保产品质量，公司一方面在符合标准要求下建立了一套完整的生产工艺流程和产品质量控制程序，另一方面设立了独立的质量管理部，确保出厂的产品质量都是符合要求的。民品均是根据客户具体订单需求量和需求规格进行相应生产。

(四)销售模式公司军品销售模式采用的是向军工单位直销的模式。与军工单位签订销售合同并确定暂定价后，由生产部门组织人员进行加工生产，产品经检验检测合格后待军检，产品经过军检合格后入库，供销部根据合同发货，产品交付军方单位后，由军方单位审定价格，完成货款结算，结算价格一般高于合同暂定价暂定价合同。

公司民品销售采用的是直销模式，与客户签订销售合同，组织人员生产，按期交付产品，结算货款。公司民品拥有稳定的客户群。

第二节 2015-2017年碳纤维行业运行现状分析

一、行业资产规模分析

图表：2015-2017年碳纤维行业资产规模分析