中国货代行业社会环境分析及物流产业转型升级态势
2015-2017年中国货代行业社会环境分析
2017年我国物流运行总体向好。运行数据显示，物流发展质量和效益稳步提升，社会物流总费用与GDP的比率持续下降。社会物流总额增长稳中有升，需求结构优化。物流运行环境进一步改善，供给侧结构性改革成效显现，产业向高质量发展阶段迈进。
1、物流运行质量提升，“降成本”取得成效
物流领域“降成本”取得实效。随着供给侧结构性改革的深入推进，为进一步推进物流降本增效，国务院连续两年出台推进物流业降本增效的文件，物流领域“降成本”取得成效。2017年社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，比2016年下降0.3个百分点。即每万元GDP所消耗的社会物流总费用为1460元，比2016年下降2.0%，社会物流总费用占GDP的比率进入连续回落阶段。
图表：2012-2017年中国物流总费用与GDP的比率
数据来源：中研普华产业研究院
从构成看，物流降本增效、货畅其流取得初步成效，物流各环节的协同性不断增强。在社会物流总费用中，运输费用6.6万亿元，占54.7%，同比提高0.9个百分点;保管费用3.9万亿元，占32.4%，下降0.8个百分点;管理费用1.6万亿元，占12.9%，下降0.1个百分点。从变化情况看，运输环节在社会物流总费用中的比重持续提高，保管环节则连续下降，表明当前物流流转速度提升，库存、资金占用时间及成本有所下降。
运输物流效率稳中有升。一是运输物流协调性增强。2017年，各种运输方式互联互通取得进展，运输费用占GDP的比率为7.99%，比2016下降0.02个百分点。其中，铁路运输持续高位运行，航空货邮运量增速提高，水运及港口货物和集装箱吞吐量保持平稳增长，多式联运、甩挂运输、江海直达运输等加快发展，主要港口集装箱铁水联运量增长超过10%，装卸搬运费用占比连续两年小幅回落，比2016下降0.1个百分点。
图表：2016-2017年运输费用构成情况
数据来源：中研普华产业研究院
二是运输物流时效持续提升。简政放权、信息化应用、交通运输基础设施建等多举措带动下，运输环节时效持续提升。特别是电商物流等重点领域持续高效运行，2017年物流时效指数平均为121.2点，比2016提高6.4点。
图表：2016-2017年电商物流时效指数走势
数据来源：中研普华产业研究院
库存周转效率保持较高水平。在去产能的大背景下，社会库存整体保持较低水平，库存周转效率保持高位。2017年中国仓储指数中的平均库存周转次数指数平均为52.1点，全年均处在扩张区间，表明仓储物流企业周转效率持续保持较快增长。
2、物流需求稳中向好，结构进一步改善
物流需求稳中向好。2017年，全国社会物流总额252.8万亿元，按可比价格计算，比2016增长6.7%，增速比2016提高0.6个百分点。
图表：2012-2017年社会物流总额及增长趋势
数据来源：中研普华产业研究院
分季度看，一季度56.7万亿元，增长7.1%，提高1.1个百分点;上半年118.9万亿元，增长7.1%，提高0.9个百分点;前三季度184.8万亿元，增长6.9%，提高0.8个百分点;全年社会物流总额呈现稳中向好的发展态势。
物流需求结构性改革取得重要进展。一是物流需求新旧动能的转换加快。从不同产业来看，新兴产业继续保持强劲增长趋势，传统产业转型升级。从结构看，1-12月高新技术产业PMI指数均值水平达53%以上，消费品行业和装备制造业均值接近53%，较2016年同期均有提升;同时，基础原材料等高耗能行业均值仍在50%以下，物流需求低于工业平均水平。
二是消费与民生领域物流需求成为物流需求增长的重要驱动力。从结构看，消费与民生领域高速增长对物流需求的贡献率持续提高。全年单位与居民物品物流总额同比增长29.9%，高于社会物流总额增长23.2个百分点，成为物流需求增长的重要驱动力。
其中，网络消费驱动的物流需求在2016年高增速的基础上继续快速增长，全年实物商品网上零售额规模超过5万亿元，增长28%，带动快递及电商物流需求高速增长。
2017年电商物流行业整体向好，总业务量指数平均达到143.4点，反映出全年电商物流业务量同比增速超过40%，以2015年1月为基期的定比来看，2017年总业务量指数达到354.1点，出3年间电商业务量达到基期的3.5倍以上。
三是进口物流需求形势较好。在全球经济温和复苏，内需稳中向好，彻底扭转了2016年同期大幅下降的局面。全球制造业PMI均值达到54.7%的较高水平。在内外需求总体向好的带动下，进口物流需求保持较快增长，全年增长8.7%，比2016提高1.6个百分点。
3、物流产业转型升级态势明显
一是物流专业化提升，市场规模持续扩大。2017年物流专业化水平持续提升，物流市场规模加速扩张。全年物流业总收入为8.8万亿元，比2016增长11.5%，增速提高6.9个百分点。从细分市场来看，与产业升级相关的物流细分行业增势良好，冷链市场规模预计仍将超过20%，快递服务企业业务收入比2016增长24.7%，增速均高于物流业平均水平。
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