第三方支付用户分析及第三长在线支付用途

第三方在线支付用户行为调研分析

一、第三方在线支付用户分析

从城市级别来看，一线、二线、三线城市的用户渗透率分别为90.4%、93.5%、92.4%，数据表明，不同级别的城市之间的移动支付的普及并没有明显差距，这也很好地验证了“科技正在将世界拉平”的趋势。来自支付宝2017年全民账单的数据也表明，支付宝用户中移动支付占比超过90%的省份为11个，全部位于中西部地区，由智能手机驱动的移动互联网的便捷使用有效地填补了偏远地区的“数据鸿沟”。

第三方支付市场快速增长的过程，也是用户支付习惯养成的过程。在人们的日常开销中，由第三方支付完成的比例已达48%，而银行卡/信用卡(含线上和线下)支付和现金支付占比均稍有降低。研究发现，第三方支付占比的提升主要来自于移动支付，占比35%。显然，第三方支付已经稳定地成为居民日常消费支付的第一大工具，而且对其它支付方式使用空间的挤压仍在继续。

图表：用户最近三个月在日常生活开销支付方式

数据来源：中研普华

二、第三方在线支付用途分析

移动支付已经全方位渗透到人们生活的各个场景，仍然覆盖四大类的基本支付场景：个人类交易，线上消费类交易，线下消费类交易，金融类交易。在2017年第四季度，上述四个场景的使用率分别为95%、82%、86%、20%。前三类场景由于涉及的生活消费刚需属性，其使用率均维持在高位，金融类交易的使用率较低，且无明显增长，我们认为这与金融类交易属于强监管领域，在一定程度上会影响到消费者的使用积极性有密切关系。

图表：移动支付广泛渗透到居民消费的个人类交易场景

数据来源：中研普华

图表：移动支付广泛渗透到居民消费的线下消费类场景

数据来源：中研普华

图表：移动支付广泛渗透到居民消费的线上消费类场景

数据来源：中研普华

图表：移动支付广泛渗透到居民消费的金融类交易场景

数据来源：中研普华

一般认为，交易金额占比和笔数占比用来衡量一个细分市场对整体市场的重要性，金额占比更具有商业属性和财务意义，而笔数占比则反映了支付行为发生的频率，是用户黏性的表征。以交易金额计，发生在个人类交易、线上消费类交易、线下消费类交易、金融类交易四个场景的移动支付占比分别为42%、22%、28%、10%，与消费相关的支付交易占比达50%，是支付的主要场景。以交易笔数计，发生在四个场景的移动支付占比分别为42%、16%、40%、2%，其中线下消费类交易的笔数占比增长明显，这与巨头们在2017年投入大量资源布局线下场景支付的竞争优势相关。从上可以看出，个人类交易(发红包、转账等)和线下消费类交易均具有小额、高频的特点，其中线下消费类交易这个小额高频的特点尤为突出;相反，金融类交易则呈现大额、低频的特点，而线上消费类交易似已触及增长天花板、与2016年底保持稳定(占比下降更多来自其它场景支付增长的挤压，即自身增长趋缓而非需求下降)。

在个人类交易中，话费充值、转账和发红包是移动支付使用率最高的三个具体场景，分别达到69%、63%和60%。其中，转账和发红包均呈现使用频率高的特点;而话费充值和发红包则体现典型的小额支付特点。

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