手机行业出货量与竞争格局分析

手机行业概述

一、出货量

工信部数据显示，2018年1-3月，中国智能手机出货量为8137万部，同比下降26.1%。其中，国产品牌手机出货量7586.4万部，同比下降27.9%。

图表：2017-2018年我国智能手机出货量及增速

资料来源：工信部

实际上，国内手机市场“饱和”的信号在2017年已经出现，数据显示，2017年中国智能手机市场年总出货量为4.59亿部，较2016年下跌4%，这是中国首次出现智能手机年总出货量下滑的情况。

随着市场规模触顶，国内手机行业也迎来了一轮新的“洗牌”，华为、小米、OPPO、vivo等头部玩家在手机出货量方面的垄断势头越来越明显，而金立、酷派、魅族等二线厂商则开始面临生存危机。

二、竞争格局

2017年中国智能手机厂商出货量排名中，华为、OPPO、vivo、小米、苹果分列前五名，市场份额占比合计高达77%，2016年这一数据尚为67%。

中国市场这两年基本已经成熟，四家(华为、小米、OPPO、vivo)加苹果，没别人了。对比来看，5家公司在中国市场成功的战略各不相同。华为近年来将目标对准中国城市，打造“国产高端品牌”获得了越来越丰厚的回报;苹果一直保持着高端奢侈品牌的形象，不断更新迭代的iPhone手机是许多中国年轻消费者青睐的产品。

OPPO和ViVo则将小城镇、乡村作为优先考虑的市场，近年来建立了庞大的实体店网络。小米始终在线上销售中占据主导地位，但由于实体零售快速增长，小米在国内手机销量占比一度下滑。小米在2017年的复兴可以归功于一种新的策略，即把更多实体店与线上战略整合。

在五大“寡头”实力越来越强的同时，酷派、金立、魅族等国内二线手机厂商当前的处境可谓艰难。

2017年年底，金立手机被曝库存积压严重，陷资金链周转危机，负债或达百亿。为解决资金难题，金立将引入合作伙伴、引入战略投资者、出售资产偿债。

曾名列“中华酷联”国产手机第一梯队的酷派集团，目前在国内市场份额已跌出前十。2016年乐视以10.47亿港元，通过旗下公司注资酷派，成为后者的最大单一股东。后来，随着乐视危机爆发，酷派也陷入了被银行追债的境地。自2017年7月起，酷派一个月内三次被银行追债，涉及金额达2.4亿元。由于受到乐视影响，银行对酷派只还不贷，而部分供应商也要求用现金交易进行结算，加剧了公司的资金紧张。

2017年8月酷派在港交所发布的公告称，目前公司处于持续亏损状态，截至2017年7月31日的营业收入约为港币27.16亿元，同比下滑约52%，且流动资产已低于流动负债，偿债压力加大。

面对资金压力，酷派不得不开源节流，全面收缩国内战线和在渠道上进行调整。酷派2017年解约了数百名即将入职的校招学生，大量员工也纷纷离职，原先将近3000人的规模，离职后仅剩下一半多。

虽然魅族手机目前在国内市场出货量排名第六，但近年来魅族的日子一直都不好过。魅族已连续第三年裁员。2016年初，魅族启动了每年末位淘汰计划，裁员规模从起初的5%升至10%。在整体市场萎缩，行业竞争加剧的背景下，魅族显然已经站不稳脚步了。魅族曾经有一批忠实用户，能够支撑起魅族较高的价位，但是随着竞争对手相继推出颇具竞争力的产品，魅族产品的吸引力对于用户来说就没有那么大了。

此外，一个现象似乎也反映出魅族的颓势，目前，国内外各大手机厂商都在激烈争夺全面屏手机的市场份额，但魅族至今没有推出全面屏手机产品，在高端机的争夺战中已明显“慢人一步”。

想要了解更多关于手机后盖行业专业分析请关注中研普华研究报告《2018-2023年中国手机后盖行业深度分析与投资风险预测报告》